智升集团控股(08370.HK)宣布，于2021年6月2日，公司(作为贷款人)与SPV(作为借款人)订立SPV贷款协议，据此，公司将分两批垫付总额最多为人民币1亿元(等值港元)的贷款。SPV由Cloud Knight(由文立全资拥有)拥有50%权益及由Lightning Cloud(由赖宁宁全资拥有)拥有50%权益。
SPV是为成立由Apollo Cellar、SPV及Opco HQ分别拥有40%、40%及20%权益的合营企业而成立的特殊目的公司。合营企业将主要于中国从事数据中心营运业务。
合营项目公司与万诺通订立日期为2021年6月1日的代建管理协议。根据代建管理协议，万诺通将根据代建管理协议的条款就合营项目公司将营运的数据中心的代建工程提供工程及管理服务，预算合约金额合共为人民币4.06亿元。
公司建议委任赖宁宁为执行董事，自于股东特别大会上通过批准委任的必要决议案起生效，并须遵守组织章程细则及适用法律、规则及法规。委任须根据公司细则于委任后在公司股东大会上轮值退任及膺选连任。赖宁宁亦将签立以公司为受益人的不竞争承诺。
于2021年6月2日，赖宁宁与公司订立购股权契据，据此，公司有条件同意向赖宁宁授出购股权，代价为1.00港元，可于购股权期间内行使，致使根据购股权契据所载条款及在其规限下，赖宁宁有权要求公司按认购价配发及发行最多1亿股认购股份。
由于赖宁宁将获委任为执行董事，故根据GEM上市规则第20章，订立购股权契据及其项下拟进行的交易构成公司的关连交易，并须(其中包括)于股东特别大会上获独立股东批准。
于2021年6月2日，公司与配售代理订立有条件配售协议，据此，配售代理已同意作为公司的配售代理，按竭力基准根据配售协议的条款及条件安排承配人认购可换股债券。
初步换股价较(i)联交所于2021年6月2日所报的收市价每股0.335港元溢价约49.25%；及(ii)联交所于截至2021年6月2日(包括该日)止最后5个连续交易日所报的平均收市价每股0.346港元溢价约44.51%。
假设所有可换股债券将按初步换股价悉数转换为换股股份，1.25亿股换股股份相当于公司现有已发行股本约13.75%及公司经配发及发行换股股份扩大后的已发行股本约12.09%。配售事项的所得款项净额约6020万港元将用于集团于SPV贷款协议项下的承担。
（文章来源：格隆汇）
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