6月3日晚间重要行业研究汇总(附股)

6月2日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

计算机行业：从“互联网+”到“鸿蒙+” 关注9股

投资策略：华为的产业地位决定了有丰富的生态伙伴，预计年内覆盖设备达3亿台IOT设备，其中1亿台为第三方产品，根据“一横一纵”战略，未来也将会有更多智能家居、智慧出行、国产芯片等厂家加入鸿蒙生态。4、鸿蒙生态加速，现阶段偏主题，但我们看好华为鸿蒙生态加速带来的国产软件长期机会： 1)软件应用：万兴科技、金山办公。 2)软件系统： 中国软件、诚迈科技 。3)系统优化：中科创达、中软国际、润和软件。 4)硬件层面： 中国长城。 5)与华为紧密相关： 长亮科技、金蝶国际、用友网络、中望软件、赛意信息、鼎捷软件……【点击查看全文】

轻工行业：国办要求制定林业草原碳汇行动方案 相关公司有望受益

投资策略：我们认为森林碳汇是目前世界上最为经济的“碳吸收”手段，要完成巴黎协定，林业碳汇必不可少。特别是我国森林资源依然较为匮乏，林业碳汇的附加值相比其他项目价值量更高。科学绿化的指导意见并不是我国政府今年第一次强调生态系统的重要性。在今年 4 月，中共中央办公厅、国务院办公厅共同印发了《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》，该意见中也要求推动生态资源权益交易，合法合规开展森林覆盖率等资源权益指标交易，探索碳汇权益交易试点。同时，林业碳汇的开发具有一定的壁垒，各项测量指标均将影响项目的收益甚至有可能导致项目备案注册失败，成熟的项目开发团队将有效的帮助业主方规避风险。我们认为，目前保有大量林地资源以及成熟林业碳汇开发团队的央企将最为受益，受益标的为党政文化纸龙头企业……【点击查看全文】

新材料行业：锂电材料板块延续强势 电解液价格大幅上调

投资策略：锂电原料端碳酸锂平稳、三元硫酸盐价格分化；三元前驱体及正极材料价格平稳；LFP 前驱体正磷酸铁价格持平，正极材料价格平稳。六氟磷酸锂价格上涨，DMC 价格下跌，电解液价格大幅上调。负极材料、隔膜及铜箔价格运行平稳。建议关注电动车长期增长前景下对锂电材料和磁性材料需求带来的市场容量的提升。关注集成电路国产化长期趋势下，半导体材料的国产化进度与机会……【点击查看全文】

计算机行业：鸿蒙OS2.0正式发布 关注3股

投资策略：华为此次推出鸿蒙 OS 主打产品虽然是手机和平板，但是以该系统为核心的生态将蕴藏着巨大的潜力，支持的终端将拓展到汽车、PC 等。我们认为，华为鸿蒙 OS 在万物互联的时代取得成功的可能性非常高。从短期来看，智能汽车、工业软件和智慧城市领域，一些与华为鸿蒙系统有着密切合作的标的建议重点关注，关注中科创达，关注用友网络、超图软件和东方国信。从长期来看，华为有可能是将是国产化软硬件体系的主力之一，整个软硬件行业都将受益……【点击查看全文】

家用电器：新兴赛道后劲十足 关注2股

投资策略： B 端再造增长的美的集团、效率提升的海尔智家；厨电关注高增长强激励的集成灶龙头火星人、品类+渠道拉动二次增长的老板电器；小家电关注扩品类、扩渠道的 JS 环球生活、智能投影龙头极米科技，建议关注技术加持下 2B和 2C 齐头并进的光峰科技。关注扫地机龙头石头科技和小家电龙头九阳股份……【点击查看全文】

医药生物：重视创新与消费升级 关注9股

投资策略：医药板块调整后延续反弹态势，回归均衡风格。我们认为医药行业的主旋律依然是创新、国际化、消费升级，新冠疫情加速的全球医药产业链转移趋势在后疫情时代仍将持续，中国医药行业各细分领域的全球竞争力都在不断增强。在疫情防控的大背景下，现阶段建议重视创新与消费升级，未来关注在后疫情时代有潜力通过国际化成长成为全球领先企业和隐形冠军的大市值公司和细分赛道优质标的。6月份关注组合为：A股为恒瑞医药、复星医药、迈瑞医疗、乐普医疗、迪安诊断、普洛药业、以岭药业、药明康德；港股为金斯瑞生物科技、现代牙科、远大医药、锦欣生殖……【点击查看全文】

银行业：宏观杠杆率稳中有降 关注4股

投资策略：我们继续看好银行板块的投资机会。个股方面建议关注基本面稳健、资产端定价具有优势的行业龙头以及资产质量优异、估值弹性较大的中小行 ， 关注招商银行 ( 600036.SH )、 平安银行(000001.SZ)、兴业银行(601166.SH)、宁波银行(002142.SZ)……【点击查看全文】

环保行业：多措并举齐抓碳中和 关注6股

投资策略：近期各部委发布了“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划、强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案、垃圾处理费划转税务征收等政策，从多个维度推动我国固废处理行业高质量发展。未来在监管和执法力度不断加强的背景下，生活垃圾焚烧、资源回收、危废处理等领域的需求将进一步释放。建议关注盈峰环境(000967.SZ)、瀚蓝环境(600323.SH)、圣元环保(300867.SZ)、维尔利(300190.SZ)、高能环境(603588.SH)、中再资环(600217.SH)、浙富控股(002266.SZ)、中创环保(300056.SZ)、绿茵生态(002887.SZ)……【点击查看全文】

医药生物：重视创新与消费升级 关注7股

投资策略：医药板块调整后延续反弹态势，回归均衡风格。我们认为医药行业的主旋律依然是创新、国际化、消费升级，新冠疫情加速的全球医药产业链转移趋势在后疫情时代仍将持续，中国医药行业各细分领域的全球竞争力都在不断增强。在疫情防控的大背景下，现阶段建议重视创新与消费升级，未来关注在后疫情时代有潜力通过国际化成长成为全球领先企业和隐形冠军的大市值公司和细分赛道优质标的。6月份关注组合为：A股为恒瑞医药、复星医药、迈瑞医疗、乐普医疗、迪安诊断、普洛药业、以岭药业、药明康德；港股为金斯瑞生物科技、现代牙科、远大医药、锦欣生殖……【点击查看全文】

食品饮料行业：次高端景气酱酒热不减 关注3股

投资策略：我们认为可从以下三个维度入手：其一，自下而上寻找具有估值优势且经营改善的个股；其二，关注后疫情时期业绩同环比将持续改善的景气行业，特别关注一季报超预期个股；其三，布局优质赛道，紧盯高成长性个股。综上，我们暂给予行业“中性”的投资评级，关注五粮液(000858)、洋河股份(002304)、伊利股份(600887)及绝味食品(603517)……【点击查看全文】

（文章来源：东方财富研究中心）