滴滴赴美上市：今年一季度扭亏为盈

6月11日，滴滴向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO招股书，股票代码为“DIDI”。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。

平台司机总收入约6000亿元

招股书显示，截至2021年3月，滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活跃用户为4.93亿户，全球年活跃司机1500万人。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度，滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户，中国出行业务日均交易量为2500万次。

从单量和交易额来看，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量为4100万单，全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内，平台司机总收入约6000亿元人民币。

招股书显示，滴滴将业务分为中国出行业务、国际业务和其他业务三个板块。其中，中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元增长到2019年的242亿元，并进一步增长到2020年的347亿元人民币，年均复合增长率为36%。在2020年和2021年第一季度的平台收入中，93.4%来自于中国，6.6%来自于国际。

在2020年7月1日至2020年12月31日的6个月中，中国出行业务的交易总额为1216亿元，比2020年1月1日至2020年6月30日的6个月增长80.3%，比2019年7月1日至2019年12月31日的6个月增长12.2%。

2020年营收超1400亿元

财务方面，2020年，滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元。

2018年-2020年滴滴营收分别为1353亿元、1547.86亿元、1417.36亿元；滴滴2021年第一季度营收为421.63亿元，上年同期为204.72亿元。

2018年-2020年，滴滴净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元、106.08亿元；滴滴2021年第一季度利润为54.83亿元，上年同期净亏损为39.72亿元。

滴滴在中国出行业务2019年实现调整的息税前利润38.4亿元，2020年为39.6亿元，2021年一季度大幅增至36.2亿元。此外，2020年中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。

滴滴并没有明确公布此次募资的规模，但披露了募资的用途。滴滴称，将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

软银是最大股东

资料显示，截至目前，滴滴累计已完成23轮融资，融资总额为220亿美元，上一轮融资的投后估值为620亿美元。23轮的投资人包括了软银、阿里、腾讯、苹果、高瓴资本、红杉资本、招商银行、交通银行、富士康、丰田、摩根士丹利、摩根大通、高盛等。

招股书显示，在上市前，滴滴所有董事和高级管理人员持股比例合计10.5%，投票权为20.1%。其中，滴滴创始人、董事长兼CEO程维持有滴滴7%的股权，15.4%的投票权。滴滴联合创始人、总裁柳青持股1.7%，投票权为6.7%。高级副总裁朱景士持股比例低于1%，具体比例未显示，投票权为2.3%。首席技术官张博、网约车业务CEO孙枢等均有持股，因低于1%而未显示具体比例。

机构投资者中，软银愿景基金(Softbank Vision Fund Entity)持股高达21.5%，投票权为21.5%；Uber持股12.8%，投票权为12.8%；腾讯持股6.8%，投票权为6.8%。

（文章来源：中国证券报）

文章来源：中国证券报