BOSS直聘登陆纳斯达克 估值超88亿美元

6月11日晚间，在线招聘平台BOSS直聘正式登陆纳斯达克市场，股票代码BZ，发行价为19美元/ADS，位于拟定发行区间顶部。

本次IPO，BOSS直聘共计发行4800万股美国存托股票(ADS)。按此计算，BOSS直聘本次融资9.12亿美元，估值88.86亿美元。

按照惯例，BOSS直聘赋予承销商720万股ADS超额配售权。这意味着，BOSS直聘若执行“绿鞋机制”，其IPO募资规模至多可达到10.49亿美元，公司市值将达到90.23亿美元。

纳斯达克证券交易所中国区首席代表郝毓盛表示，BOSS直聘的成功上市，对近期受市场波动影响的中概股上市进程是一个巨大的振奋。

BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏则称，上市是一家公司的成人礼，未来公司对社会公众，对用户都肩负着更大的责任。其还在上市活动上表示，未来BOSS直聘将持续推进技术投入与产品创新，努力服务更大数量的中国中小微企业与长尾工作者。

据招股书介绍，该公司的直聘模式，提升了企业招聘与个人求职效率。在中小企业分布分散、品牌力弱、招人预算低的背景下，直聘模式为中小企业主提供了可主动与求职者沟通、即时反馈、低成本乃至零成本的招聘服务，为中小企业招聘的社会难题提供了解决方案。

截至2021年3月，BOSS直聘共拥有1300万认证企业端用户，服务630万家认证企业。在BOSS直聘服务的企业中，其中82.6%为中小企业。

直聘模式拓宽了在线招聘服务的增量市场。招股书显示，BOSS直聘营收主要来自于面向企业客户的在线招聘服务。客户可选择在线上进行单次小额采购，也可以在线下签订大额、长期的服务合同。

截至2021年3月底的12个月内，BOSS直聘服务了289万家付费企业。2020年，BOSS直聘实现营收19.4亿元，同比增长94.7%；2021年一季度，BOSS直聘营收达7.9亿元，同比上涨179%。

据悉，来自全球的多家投资机构有意以IPO价格购买至多价值2.75亿美元的ADS:其中，瑞银资产管理(UBS AM)和新加坡主权基金新加坡政府投资(GIC)分别有意购买至多1亿美元的ADS，阿联酋主权基金穆巴达拉投资公司(Mubadala)则有意购买价值7500万美元的ADS。老股东红杉资本与老虎环球拟在此轮IPO中分别增持1亿美金。

穆巴达拉投资公司首席执行官哈勒敦·穆巴达拉曾在采访中表示，“如果你是投资人，有长期视角，就要积极在中国投资。”

据公开信息，BOSS直聘主要机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本、策源创投、Coatue、高盛、GGV纪源资本、和玉资本、红杉资本、华映资本、顺为资本等。

值得一提的是，今日资本创始人徐新从知道BOSS直聘这个项目，到投资BOSS直聘，仅用了21小时。此后今日资本5次加仓BOSS直聘，共注资4000多万美元，仍将长期持有BOSS直聘。目前，今日资本是BOSS直聘第一大机构股东，持有14.7%的A类普通股。徐新也是BOSS直聘的董事之一。

徐新认为，直聘模式是一个非常创新的模式。直聘模式重构了“招聘者”身份，在原先的HR的基础上增加了大公司的小老板、小公司的大老板等角色。这些具有决策力、对人才有紧迫需求的企业端用户加入后，直接提升了人才与企业的匹配效率。目前，BOSS直聘的双边网络效应与智能匹配技术能力正不断提升，因此对BOSS直聘未来在白领、蓝领市场的增长充满期待。

（文章来源：国际金融报）

文章来源：国际金融报