特步国际涨幅一度扩大至30% 市值超300亿港元

6月15日，港股特步国际大幅高开，盘中涨幅一度扩大至30%，触及11.58港元，创历史新高，市值超300亿港元。截至发稿，特步国际涨25.90%，市值293亿港元。

消息面上，特步国际公告称，6月15日，公司直接全资附属公司特步环球(拥有盖世威及帕拉丁品牌)与投资者GSUM VII Holdings Limited订立认购协议。

据此，特步环球拟发行本金总额为6500万美元的零票息可换股债券。按换股价悉数转换可换股债券后，将发行合共15,000股换股股份，相当于发行可换股债券后特步环球已发行股本约25%及经发行换股股份扩大后特步环球已发行股本20%。于悉数转换可换股债券后，公司于特步环球的股权将减少至约80%，而特步环球将成为公司的非全资附属公司。

公告称，集团拟将发行可换股债券的所得款项净额用于现有债务再融资、营运资金及其他一般企业用途。

公告显示，投资者GSUM VII Holdings Limited为一间于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司。Hillhouse Capital Management，Ltd。(高瓴)为投资者的单一投资经理。

董事认为，债券发行可以低成本为公司提供额外资金，以偿还其现有债务及优化其融资架构，进一步加强公司的营运资金，并可能增强公司的股本基础。

（文章来源：第一财经）

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