中国城市运营服务商越秀服务(06626.HK)拟全球发售3.7亿股 预期6月28日上市

越秀服务(06626.HK)公布，公司拟全球发售3.7亿股股份，其中，国际发售共3.33亿股股份，香港公开发售共3696.6万股股份。发售价每股4.88-6.52港元，每手500股，预期将于2021年6月28日上市买卖。

公司是中国城市运营服务商，亦是大湾区内提供综合物业管理服务的主要市场参与者。2020年11月，公司收购了公司的战略投资者广州地铁的广州地铁环境工程与广州地铁物业管理，成为了拥有“地铁环境工程维护+地铁物业管理运营”的复合型物业管理公司。

公司是中国物业管理行业的先行者，拥有近30年的丰富经验，是获国家一级资质的物业管理服务提供商。同时公司也是广州市、广东省和中国物业管理条例修订的参与者。目前公司是中国物业管理协会常务理事单位、广东省物业管理行业协会副会长单位、广州市物业管理行业协会会长单位，具备行业影响力。

截至2020年12月31日，公司的总在管面积为3260万平方米，在管物业数量为215个，在管面积中有96.1%的物业位于一线、新一线和二线城市。根据中指研究院的统计，就综合实力而言，公司于2021年在物业服务百强企业中排名第16位；而就2020年在管面积的市场份额而言，公司在提供商业运营服务的物业服务百强企业中排名第七。

公司于2018年、2019年及2020年，营业收入总额分别为人民币7.63亿元、人民币8.96亿元及人民币11.68亿元，而年内盈利则分别为人民币4730万元、人民币9320万元及人民币2.04亿元。

公司已就基石配售与新华资产管理(香港)有限公司；Kaiser Private Equity Fund SPC-SPI；Crotona Assets Limited；SensePower Management Limited；升辉控股有限公司；Keltic Investment (HK) Limited；江淦钧先生；柯建生先生；华科资本有限公司；及尚慧企业有限公司订立基石投资协议，基石投资者合共同意按发售价认购可用投资金额7.77亿港元购买的有关数目发售股份。按发售价4.88港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为1.59亿股，约占全球发售完成后已发行股份总数的10.76%及根据全球发售提呈发售的发售股份的43.09%(假设超额配股权并无获行使)；或全球发售完成后已发行股份总数的10.39%及根据全球发售提呈发售的发售股份的37.47%(假设超额配股权获悉数行使)。

公司估计将收到全球发售所得款项净额约20.16亿港元，其中约60%将用于为策略收购和投资提供资金，并进一步建立策略联盟，扩大公司的业务规模，增强公司的地域影响力并提高公司在住宅物业管理服务市场、公共物业管理服务市场以及商业物业管理及运营服务市场中的业务渗透率；约15%将用于进一步发展增值服务，以将公司提供的服务组合多元发展及提升盈利能力；约15%将用于开发信息技术系统和智能社区；约10%将用于补充公司的营运资金和一般企业用途。

（文章来源：格隆汇）

文章来源：格隆汇