天誉置业拟配售4.9亿股股份 募集资金净额4.27亿港元

6月20日，天誉置业(控股)有限公司公告称，于2021年6月18日(交易时段后)，公司与配售代理订立配售协议。

据此，天誉置业已有条件同意按尽力基准透过配售代理以配售价每股配售股份0.877港元，向目前预期为不少于六名承配人(其为独立于本公司及其关连人士的第三方的专业、机构或其他投资者)配售最多4.90亿股配售股份。配售股份将根据一般授权配发及发行。

据观点地产新媒体查阅，假设天誉置业的已发行股本于本公布日期至配售事项完成的期间内并无变动，配售事项项下的最多4.90亿股配售股份相当于公司于本公布日期的已发行股本约6.17%及经发行配售股份扩大后的已发行股本约5.81%。

配售价每股配售股份0.877港元较于配售协议日期在联交所所报收市价每股股份0.96港元折让约8.65%；及紧接配售协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股股份约0.974港元折让约9.96%。

公告指出，配售股份将根据一般授权配发及发行，据此，董事会获授权配发、发行及处理最多1,589,188,814股股份。于本公布日期，本公司并无动用一般授权，而配售事项项下最多490,000,000股配售股份相当于全部一般授权约30.83%。配发及发行配售股份毋须获得任何股东批准。

假设所有配售股份均获悉数配售，配售事项的估计所得款项总额及所得款项净额(经扣除配售佣金及其他相关开支与专业费用后)将分别为约429,730,000港元及约427,300,000港元。

天誉置业拟将配售事项所得款项净额的约90%(约3.85亿港元)用于偿还贷款及约10%(约4273万港元)用作一般营运资金。

（文章来源：观点地产网）

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