常州城建拟发行12亿公司债券 票面利率询价最高5%

观点地产网讯：6月23日，常州市城市建设（集团）有限公司发布2021年公开发行公司债券（第一期）发行公告。

据观点地产新媒体了解，常州市城市建设（集团）有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕498号文”核准。该次债券采用分期发行的方式，其中常州市城市建设（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）为债券第一期发行，该期债券发行规模为不超过12亿元，债券每张面值为人民币100元，发行数量为1200万张，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，常州市城市建设（集团）有限公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；债券的信用等级为AAA。

另悉，该期债券共设两个品种，品种一期限为10年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二期限为10年期。本期债券采用固定利率形式。债券主承销商为国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司，牵头主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司，簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

常州市城市建设（集团）有限公司最近一期末（2021年3月31日）的净资产为490.8亿元，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.97亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

根据公告，该期债券的票面利率询价区间为：品种一为3.20%-4.20%；品种二为4.00%-5.00%。2021年6月24日在上海证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利率。

（ HN666）