叮咚买菜更新招股书：发行区间每股ADS 23.5美元—25.5美元

美东时间6月22日，叮咚买菜向美国证券交易委员会(SEC)递交更新版招股书，计划于6月底正式以“DDL”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。

招股书显示，叮咚买菜计划在本次IPO中发行1400万股美国存托股票(ADS)，发行区间为每股ADS 23.5美元—25.5美元；摩根士丹利、美银、瑞士信贷等承销商另享有210万股ADS的超额配售权。以此发行区间上限计算，叮咚买菜本次IPO至多募资规模为4.1亿美元。

根据招股书信息，老虎环球基金、软银愿景基金、Coatue、Aspex将分别有意购买至多价值5000万美元的ADS，共计2亿美元。

灼识咨询数据显示，叮咚买菜是国内增速最快的即时电商。2018年至2020年，叮咚买菜的GMV从7.42亿元以319.2%的复合年增长率增至130.32亿元，远高于同期行业平均114.6%的复合增速。截至2021年3月31日，叮咚买菜已经覆盖全国29座城市，拥有40个区域处理中心和超950个前置仓，其中5个城市的月GMV超1亿元。2021年第一季度，叮咚买菜的平均月交易用户从2020年同期的360万进一步增至690万。

在未来战略中，叮咚买菜也开始从生鲜业务逐渐拓展至其他日用商品、预制菜等业务，继续深耕商品的标准化和供应链的数字化，积极参与传统农业数字化的改造，带动上游农场和供应商，提高生产和销售的效率。

招股书显示，IPO前，叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖及公司管理团队持股30.3%，老虎环球基金持股5.7%，泛大西洋投资集团(GA)和软银愿景基金分别持股5.6%，CMC持股5.3%，今日资本与DST分别持股5.1%。IPO后，梁昌霖及公司管理团队持股28.6%，投票权增至81.3%。

（文章来源：证券时报）

文章来源：证券时报