6月25日早间，越秀服务在港交所公告称，公司全球发售3.697亿股股份，其中香港发售股份3696.6万股，国际发售股份3.327亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份4.88港元，每手买卖单位500股；若发售完成，越秀服务市值将约为72.16亿港元。
以每股发售股份4.88港元的发售价计算，并根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者已认购1.59亿股发售股份，合共占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10.76%(于任何超额配股权获行使前)及占紧随全球发售完成后已发行股份约10.4%(于任何超额配股权获行使后)。
以每股发售股份4.88港元的发售价计算，假设超额配股权并无获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为17.194亿港元。其中，约60%将用于为策略收购和投资提供资金，并进一步建立策略联盟，扩大业务规模，增强地域影响力并提高在住宅物业管理服务市场、公共物业管理服务市场以及商业物业管理及运营服务市场中的业务渗透率；约15%将用于进一步发展增值服务，以将提供的服务组合多元发展及提升盈利能力；约15%将用于开发信息技术系统和智能社区；及约10%将用于补充营运资金和一般公司用途。
据悉，农银国际、中信建投国际、建银国际及越秀融资为联席保荐人，预期股份将于2021年6月28日于联交所主板挂牌上市。
（常丹丹 HO016）
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