资色·公告丨海伦堡完成增发1.5亿美元高级无抵押债券 增发收益率10.8%

6月24日，海伦堡中国控股有限公司公布，成功完成1.5亿美元高级无抵押债券增发，增发收益率为10.8%。公司主体评级为穆迪B2，惠誉B+，展望均为“稳定”，本次增发评级为B3。

海通国际为本次发行的独家全球协调人，建银国际、华盛证券、雍熙资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据悉，今年3月17日，海伦堡成功定价2021年首笔境外高级无抵押债券2亿美元，期限为两年期，收益率为11%。该次发行主体评级为穆迪B2，惠誉B+，展望均为“稳定”，发行的债项评级为穆迪B3。

（蒲莎莎 ）