在昨日晚间森特股份发布风险提示公告后，今天的森特股份涨势不减，连续四个交易日收获涨停板。同时，BIPV概念今天盘中再度强势拉升，成为近期不容忽视的投资热点。国家能源局拟推进屋顶分布式光伏开发试点，成为刺激这一概念的主要推动力。
森特股份喜提四连板
昨日晚间，森特股份发布股票交易风险提示公告，公司股票于2021年6月21日、6月22日、6月23日3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，且6月24日收盘价格继续涨停。鉴于公司股票连续多日涨幅较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
森特股份表示，目前公司主业仍为提供高端建筑金属围护系统的设计、施工、安装一体化服务，未发生变化。截止公告披露日，公司尚未与其他方开展BIPV工程建设，后续是否实施及实施的路径尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司还作出提示，根据2020年报已披露的数据，2020年，公司(经审计)的营业收入和净利润同比都有所下降，其中，收入为31.53亿元，同比下降6.08%；归母净利润1.82亿元，同比下降14.15%，请投资者注意生产经营风险。
不过，该风险提示公告显然没有阻挡住森特股份蒸蒸日上的好势头。6月25日，森特股份再获涨停，截至今天收盘，森特股份报38.24元/股，对应动态市盈率111.99，总市值达到206亿元。
成功跻身“隆基系”
森特股份的大爆发并非偶然。事实上，早在今年3月，它就被光伏行业的4000亿巨头“看上”，与美畅股份、连城数控等一起成为“隆基系”的一员。
今年3月5日，森特股份披露了关于股东权益变动的提示性公告，公司控股股东、实际控制人刘爱森及其控制的士兴盛亚以及公司持股5%以上股东华永投资与隆基股份签署了《股份转让协议》，将其持有的公司共计1.31亿股无限售流通股(占公司总股本的27.25%)协议转让给隆基股份。其中士兴盛亚和华永投资各转让4800.20万股(各占公司总股本的10%)，刘爱森转让3480.14万股(占公司总股本的7.25%)。标的股份每股转让价格为12.50元，本次交易对价总额为16.35亿元，士兴盛亚和华永投资分别取得股转让价6亿元，刘爱森取得股转让价4.35亿元。
根据公告，本次股份转让后，刘爱森和士兴盛亚合计持有森特股份19.29亿股，占公司总股本的40.18%，仍是公司的控股股东，实际控制人。而持股占比27.25%的隆基股份则成为公司第二大股东。消息一出，森特股份即收割了一波五连板。
在这之后，森特股份和隆基股份之间的关联愈加紧密。据证券时报，在本月初的2021SNEC展会上，中国绿色供应链联盟光伏专委会联合中国建筑科学研究院、隆基股份、森特股份等多家单位发布了《推动建筑光伏一体化产业高质量发展联合倡议》，共同推动光伏建筑一体化(BIPV)产业高质量发展。据证券时报，隆基新能源董事长唐旭辉将隆基入股森特股份称为“1+1大于2”。他表示，森特股份有强大的服务能力和丰富的建设经验，每年要建设几百万平方米的屋顶，两家公司的合作能够把光伏和建筑的特点融合到一起并走的更好。
2020年8月，隆基股份发布首款BIPV产品，宣告了正式进军建筑光伏一体化市场。隆基股份董事长钟宝申在今年4月的业绩交流会上表示，投资森特股份后，公司对于今年BIPV的出货量有一定要求，即要实现400MW左右的目标；而在6月7日的公司年度股东大会上，钟宝申也重申了公司希望在2024年将BIPV业务做到100亿元营收的目标。
森特股份证券事务部则表示，公司于今年3月启动BIPV项目，暂无具体项目工程落地，但同时将与合作公司共同开拓市场，看好未来发展前景。
BIPV概念再度强势拉升
可以看出，森特股份之所以受到资金的青睐，是由于近期BIPV(光伏建筑一体化)概念的持续走强。
6月20日，国家能源综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。《通知》指出，开展整县(市、区)屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于消减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施。
项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。试点方案要服务于乡村振兴战略，于7月15日前报送能源局新能源司。先前15部委于6月9日印发《关于加强县城绿色低碳建设的意见》，要求“通过提升屋顶光伏比例和实施BIPV开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例”。天风证券认为国家能源局的报送通知几大亮点值得重视，或催化BIPV在“十四五”期间加速成长。
天风证券指出，BIPV或为屋顶分布式光伏主流，21年或为发展提速元年。相较BAPV“安装型”的特征，BIPV“建材型”的特征使其更具造价及性能优势。在“碳中和、碳达峰”成为我国国家重大发展战略及部分商业模式下BIPV项目已具备较好投资回报吸引力的背景下，BIPV发展空间广(参考前期测算，保守情境下，2025年我国仅新建厂房仓库类新建项目BIPV潜在市场或达28GW，行业规模近700亿，20-25年Cagr+83%)，2021年或为BIPV发展提速元年，板块机会应予以重视。继续推荐森特股份(牵手隆基强强联手、先发优势明显)及东南网架(拟收购福斯特新能源大额股权，转型EPC及BIPV)。同时亦建议关注电网设计、光伏玻璃、光伏幕墙等领域相关机会。
中金认为，分布式光伏在碳中和进程中的重要性被逐步认可。我国建筑屋顶资源丰富，分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。十四五电力央企光伏装机目标宏伟，其中分布式是目标实现的关键，央企具备资金优势，民企可提供地方渠道以及专业、可靠、集成的光伏产品，二者在制造、开发和运营的分工合作有望促进分布式光伏上量。
分布式光伏有望成为未来电网结构的变革者，具备充足的开发资源，我国分布式光伏新增装机占比有望从近两年的30-40%水平持续提升至50%以上，户用光伏、组串式逆变器、BIPV环节有望受益，重点推荐：1)国内BIPV产品供应商；2)组串式逆变器龙头；3)户用光伏运营龙头。
6月25日，BIPV概念盘中续集强势拉升。东方财富Choice数据显示，截至今日收盘，汉嘉设计涨逾20%，启迪设计涨19.99%，芯能科技、清源股份、森特股份、拓日新能、瑞和股份、广田集团等多股涨停。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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