周一(6月28日)美元小幅上涨，交投总体清淡，许多投资者在周五美国非农就业报告公布前离场观望，该报告可能决定美联储的货币政策走向；与大宗商品挂钩的货币在G-10货币中领跌，其中纽元和加元跌幅最大。金价小幅下跌，现货黄金尾盘收报1778.48美元/盎司，在本周重要经济数据公布前，市场关注美元汇率变动，以判断黄金等贵金属资产的下一步走势。原油期货价格创一周多来的最低收盘价，盘中早些时候曾触及2018年以来的最高水平；在德尔塔变异毒株对原油需求反弹构成威胁之际，市场预计OPEC+可能在即将召开的会议上做出增产决定。
商品收盘方面，COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，报1780.70美元/盎司。WTI 8月原油期货收跌1.14美元，跌幅1.54%，报72.91美元/桶；布伦特8月原油期货收跌1.50美元，跌幅1.97%，报74.68美元/桶。
美股收盘情况：标普500指数上涨0.2%，报4290.61点；道琼斯工业平均指数下跌0.4%，报34283.27点；纳斯达克综合指数上涨1%，报14500.51点；纳斯达克100指数上涨1.3%，报14524.98点；罗素2000指数下跌0.5%，报2322.336点。
周二前瞻
时间
区域
指标
前值
预测值
07:30
日本
5月失业率(%)
2.8
2.9
16:30
英国
5月央行抵押贷款许可(万件)
8.69
8.58
17:00
欧元区
6月经济景气指数
114.5
116.5
17:00
欧元区
6月工业景气指数
11.5
12.1
20:00
德国
6月CPI年率初值(%)
2.5
2.4
21:00
美国
4月FHFA房价指数月率(%)
1.4
1.6
22:00
美国
6月谘商会消费者信心指数
117.2
119
凌晨04:30
美国
截至6月25日当周API原油库存变动(万桶)
-719.9
凌晨04:30
美国
截至6月25日当周API精炼油库存变动(万桶)
99.2
凌晨04:30
美国
截至6月25日当周API汽油库存变动(万桶)
95.9
18:00 德国总理默克尔、欧洲央行行长拉加德、欧盟经济专员真蒂洛尼和世贸组织总干事伊维拉等都布鲁塞尔经济论坛上发表讲话
21:00 2021年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
23:45 欧洲央行管委、法国央行行长维勒鲁瓦德加洛讲话
凌晨00:00 欧洲央行管委、德国央行行长魏德曼讲话
全球主要市场行情一览
美国股市周一在科技股推动下创纪录新高，连续第三天上涨。标普500指数、纳斯达克综合指数和纳斯达克100指数均收创纪录高位。标普500指数盘中多数时间围绕平盘上下震荡，后来在美国政府对Facebook Inc.的垄断诉讼被驳回的消息公布后上涨。随着通货再膨胀交易降温，苹果、亚马逊和Zoom等居家概念股也上涨。游轮运营商和航空股下跌，因英国新冠病例激增之际，从欧洲到亚洲在内政府纷纷对该国实施新的旅行限制。
在美股有望创下上半年纪录最大涨幅之一之际，围绕高估值的争论再度高涨。标普500指数高于过去十年平均水平，而本季度利润可能创下从疫情最严重时期反弹的峰值。与此同时，期权市场对未来数月看跌的押注增多。
Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus在客户报告中写道，投资者不应该期待股市会直线上涨，而是要为经济复苏初具规模做准备，我们期待本周经济数据会有进展而不是完美，若有任何令人失望之处都可能加剧波动，若好于预期则可能带来积极的抵消。
贵金属与原油
受美元走强影响，金价小幅走低，现货黄金尾盘收报1778.48美元/盎司，投资者还权衡欧洲新旅行限制措施以及一位美联储官员可能在2022年加息评论的影响。由于交易员们权衡政策制定者何时可能开始削减刺激措施，金价在每盎司1800美元以下保持窄幅波动。
美元指数周一走高，因变种病毒引发的限制措施促使人们重新思考通货再膨胀交易，更为谨慎的市场情绪支撑美元并打压了美债收益率，从而抑制了对黄金作为替代资产的需求。
明年将在FOMC拥有政策投票权的波士顿联储主席Rosengren表示，当美国劳动力市场实现充分就业且通胀水平达到美联储目标时，美联储可能会考虑最早2022年年末进行一次加息。
油价周一跌近2%，收于近一周低点，盘中早些时候曾触及2018年以来的最高水平；在本周OPEC+会议召开前，亚洲和欧洲新冠病例激增，抑制了油价上涨势头。
据RBC Capital Markets的一份报告，OPEC+周四会议可能宣布8月份增产50万至100万桶/日；与此同时，更具传染性的德尔塔变异毒株导致亚洲和澳大利亚部分地区重新实施封锁。
复苏之路仍然崎岖，且需求可能受到变异毒株爆发的影响。Rystad Energy的石油市场分析师Louise Dickson表示，对今年夏天石油需求复苏的预期可能有点高估了，本周交易员不得不面对现实，德尔塔变异毒株传播至欧洲，感染激增使得东南亚和澳洲重回封锁；鉴于疫情爆发的可能性，我们认为OPEC+应该会采取更为谨慎的立场，8月份产量将比前月只增加10万-20万桶/日。
外汇
美元周一小幅上涨，交投总体清淡，许多投资者在周五美国非农就业报告公布前离场观望，该报告可能决定美联储的货币政策走向；在G-10货币中，美元兑除了日元和英镑外的所有货币走强，与大宗商品挂钩的货币在G-10货币中领跌，其中纽元和加元跌幅最大。
美元指数涨0.08%至91.88；美国10年期国债收益率跌5个基点至1.47%。自本月稍早美联储政策会议结果公布以来，美元一直处于上行轨道，多数美联储决策者在那次会议上预计在2023年底前至少加息两次，每次25个基点。
Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示，对投资者来说，美国就业数据意外上升的可能性越来越大，这可能会将货币政策缩减和收紧时间预期提前，如果数据明显高于70万大关，就能真正让美元这列货运列车开动起来，如果发生这种情况，没有人愿意被固定在铁轨上。
上周公布的通胀数据弱于预期，未能缓解对美联储缩减货币刺激计划的担忧，投资者减少了对美元的空头押注。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，投机客在最近一周减少了美元净空头仓位。
荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole在一份研究报告中表示，对美联储利率预期的“大幅度重新定价”，已全面提振美元。他补充称，欧元和英镑首当其冲受到美联储利率前景的影响，这两种货币的净多头头寸减少。
投资者还将关注周二公布的美国消费者信心数据，以寻找利率走向的线索。
欧元兑美元下跌0.08%，报1.1925，早些时候一度跌0.3%；欧元兑美元一年期隐含波动率指标接近2020年3月以来的最低水平。摩根士丹利策略师建议维持做空欧元兑美元的交易，目标为1.17，修正后的止损为1.2150，他们预计美元的上涨趋势将继续。
美元兑日元跌0.11%，报110.63；盘中在涨跌0.2%之间波动；由于美债收益率下降，该货币对回吐早先的涨幅；随着季末临近，在111.00附近出现商业卖盘。
英镑兑美元近持平于1.3883；盘中一度上涨0.4%；英镑一度创下一周来最大涨幅，因市场揣测英国新任卫生大臣Sajid Javid可能加速恢复正常的道路。
纽元和加元领跌，后者跌幅一度达0.46%，为6月18日以来最大跌幅；纽元兑美元尾盘跌0.55%至0.7034；美元兑加元涨0.37%至1.2337；澳元兑美元跌0.30%，报0.7567。
国际要闻
【美联储夸尔斯：美联储对众多稳定币有浓厚的监管兴趣，若发行央行数字货币（CBDC），其风险将是非常突出的，而益处还不清晰。稳定币可能会造成金融稳定性风险。CBDC将对银行系统构成严峻的挑战。无法假设美联储应当发行一种CBDC。如果美联储发行CBDC，那就必须解决隐私顾虑】
【里士满联储主席巴尔金：我倾向于FOMC“按顺序”实施减码QE和加息。通胀保值国债（TIPS）市场表明通胀大约为2.0%。二手车价格和机票价格飙涨都将是暂时性的现象。随着物价正常化，可能会看到通胀“回落”。我们已经在通胀目标上取得显著进展。预计9月份可能会看到就业人口增幅扩大。中期内，仍然会存在劳动力供应不足问题】
【美国众议院拨款委员会公布了2022财年总值1.5万亿美元的年度支出法案大纲】美国众议院拨款委员会发布了2022财年立法部门、金融服务和一般政府拨款法案和相关报告。这些报告和拨款法案将在明天的全体委员会会议上审议。其中金融服务和一般政府拨款法案在上周四由委员会口头表决通过，内容包括通过小企业管理局和社区发展金融机构协助小企业和企业家，以及为应对气候危机提供资金启动联邦车队向电动和零排放车辆的过渡等。
【英国新增逾2.2万新冠肺炎病例，创五个月最大单日增幅】英国6月28日新增22,868例新冠肺炎病例，创1月末以来最大单日增幅，且连续八天增幅超过1万例，新增3例死亡病例。
国内要闻
【国内ETF总数突破500只大关，权益类ETF为“主力军”】Wind数据显示，截至6月28日，国内ETF成立的总数量已经多达507只，在近期首批9只科创创业50ETF的密集发行和成立后，成功迈过了500只整数关口。分类型来看，股票型ETF达到422只，管理总规模达到8021.01亿元，市场占比为63.69%，仍然是国内ETF的主力军；货币型ETF次之，管理规模为3529.52亿元，占比28.02%；跨境ETF、商品型ETF、债券型ETF等，管理规模分别为614亿元、254亿元、176亿元，也在近年来出现不同程度的增长。今年新发的136只公募ETF募资总规模936.85亿元，助力该类产品数量正式突破500只，总规模也站上1.2万亿关口。其中，权益类ETF（股票型ETF+跨境ETF）共计450只，总规模超过8600亿元，成为国内ETF最主流的产品类型。（中国基金报）
【公募基金上半年“成绩单”即将揭榜】2021年上半年即将结束，公募基金年中“成绩单”也将揭晓。今年以来，市场结构性行情显著，板块轮动加快，不少权益类基金在震荡中斩获不俗收益。同花顺(300033,股吧)数据显示，截至6月28日，在全市场超7000只权益类产品中，八成斩获正收益，超两成年内收益在10%以上，其中医疗、新能源等领域的权益类基金表现突出。（经济参考报）
【煤炭期货买涨降温 私募避险掀“多头平仓潮”】多位期货公司分析师普遍认为，整个煤炭期货市场处于强政策与强基本面的博弈格局，一面是部分买涨者仍预期环保与安全生产监管政策持续趋严，令众多煤矿遭遇临时停产风险，导致供应趋紧局面延续，一面是越来越多资管机构“相信”发改委等部门将加大煤炭供应措施，以进一步稳定煤炭价格预期。（21世纪经济报道）
（王治强 HF013）
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