6月30日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
专用设备：下游公司募资扩产 光伏设备景气加速
投资策略：2021年6月28日，晶科能源和阿特斯申请科创板上市，分别拟募资 60 亿元和40 亿元，主要用于光伏各环节产能扩张项目。晶科能源和阿特斯均为全球知名光伏产品制造商，通过本次募资扩大高效产品产能，维持产能优势。在双碳目标推动光伏行业发展和电池片技术迭代红利释放的背景下，光伏产业链各环节产能扩张加速，光伏设备厂商将充分承接下游公司扩产需求，设备需求景气加速……【点击查看全文】
新材料行业：碳纤维板块有望受益产品放量
投资策略：建议关注在军品航空航天具备优势的碳纤维企业，率先进行军品向军民两用市场空间拓展的碳纤维龙头企业，以及受益于光伏热场系统长期高增长的碳碳基复合材料企业，结合相关上市公司一致盈利预期和当前估值状况，给予行业“增持”评级……【点击查看全文】
国防军工：产业链景气度持续彰显 关注9股
投资策略：十四五期间先进战机需求量的爆发仍是核心驱动，产业链景气度持续彰显。重点关注先进战机产业链标的：航发动力：(军用发动机环节唯一)、中航机电、中航电子，江航装备：(机电航电系统国家队，充分享受航空装备放量)、北摩高科：(军机刹车领域龙头)、西部超导：(先进战机钛合金棒材核心供应商)、中航高科：(碳纤维预浸料垄断地位)、中简科技：(先进战机碳纤维主导提供商)、三角防务：(承担先进战机大型锻件为主，业绩有弹性)、中航重机：(航空锻件国家队)、西菱动力：(零部件制造新进入者，业绩有弹性且估值低)、利君股份：(钣金、部装细分赛道头部公司)、爱乐达：(机加+特种工艺+部装)等；关注上游的紫光国微：(机载芯片)、智明达：(机载嵌入式计算机国产替代龙头)、中航光电：(航空连接器优势突出)、振华科技：(军用元器件+军用 IGBT 芯片)、抚顺特钢：、钢研高纳：(航发上游)；此外我们认为除了先进战机，整个航空主战装备需求量都将持续景气，同样建议关注其他快速放量的主机厂中航沈飞：(战斗机唯一上市平台)、洪都航空：(教练机+导弹)、中航西飞：(运输机主机厂)等……【点击查看全文】
光伏设备：GW级产线再现、大规模应用临近 力推三大设备厂
投资策略：6月28日，金刚玻璃公告投资8.3亿建设 1.2GW 异质结电池组件产能，采用 I-I-N-P 镀膜工艺和大产能设备，并将在“叠层 TCO 技术”、“精度焊接技术”、“银浆单耗降低”、“电池效率 25%以上工艺”等核心技术进行合作研发。目前通威、华晟、明阳智能、金刚玻璃、爱康等均公告 GW 级扩产计划，2022 年合计落地产能将超过 10GW，标志异质结电池加速产业化。 投资建议：光伏异质结设备重点力推金辰股份(弹性大)、迈为股份和捷佳伟创……【点击查看全文】
汽车行业：出口零部件公司盈利有望季度改善 关注7股
投资策略：投资建议与投资标的：预计随着下半年海外车市逐步补库及芯片供给边际改善，出口比重较高零部件公司收入和盈利将逐步改善，其盈利和估值均有望修复。建议关注：华域汽车、岱美股份、银轮股份、精锻科技、新泉股份、爱柯迪、均胜电子、伯特利、福耀玻璃……【点击查看全文】
新能源行业：分布式光伏爆发助力碳中和 关注3股
投资策略：产业链负反馈调节加速，全年需求或好于预期。建议把握几条主线，重点关注：1)盈利比较稳定，不受主产业链价格波动影响的逆变器、胶膜环节，关注阳光电源、固德威、锦浪科技、福斯特、海优新材；2)供需紧张带来的强溢价硅料环节，关注：全球硅料龙头通威股份，充分受益硅料价格上涨的纯正硅料龙头大全新能源；3)关注 BIPV 直接受益厂商：隆基股份……【点击查看全文】
通信设备：智能驾驶浪潮催生国内无线通信模组厂商新机遇
投资策略：受益智能驾驶/车联网加速渗透，车载通信模组市场空间有望充分释放，全球竞争格局呈现出东升西落趋势，并且国内厂商优势明显，未来有望表现强者愈强趋势。重点关注：广和通(收购 Sierra Wireless 车载模组优质资产)、移远通信(物联网模组全球龙头)、鸿泉物联(商用车智能网联龙头，计算机联合覆盖)、美格智能(物联网中军)；建议关注：移为通信、高新兴、有方科技、日海智能等……【点击查看全文】
电子行业：关注消费电子、LED等领域投资机会 看好5股
投资策略： 5G 终端及汽车电动化需求旺盛的推动下，电子行业盈利端将维持快速增长，行业估值水平存在一定的提升空间，维持“关注”评级，建议关注新兴领域的发展机遇。消费电子方面，建议关注 VR龙头制造商歌尔股份(002241.SZ)以及立讯精密(002475.SZ)；半导体方面，建议关注闻泰科技(600745.SH)、士兰微(600460.SH)、韦尔股份(603501.SH)等；面板显示方面，建议关注前瞻布局 Mini-LED技术的三安光电(600703.SH)、利亚德(300296.SZ)以及国内 LED固晶机龙头新益昌(688383.SH)等……【点击查看全文】
汽车行业：自主品牌增势延续 关注4股
投资策略：头部自主品牌崛起趋势明显，我们建议继续关注长安汽车(000625.SZ)、长城汽车(601633.SH/2333.HK)；零部件行业建议关注综合龙头华域汽车(600741.SH)、照明控制器稀缺标的科博达(603786.SH)、智能驾驶主被动安全供应商均胜电子(600699.SH)……【点击查看全文】
环保行业：发改委下达污染治理项目预算 行业景气度持续
投资策略：展望十四五，环保领域的固废和污水处理仍然大有可为。当前环保行业 pe为 17.5x，低于历史估值中枢 28.3x。子行业中污水处理估值 15.6x，位于历史估值 1.7%分位数；固废估值 17.3x，位于历史估值 2.4%分位数。环保板块低估值明显，配置价值凸显。维持行业“增持”评级……【点击查看全文】
食品饮料：可选势头强劲至中报 关注9股
投资策略：中报窗口期，软饮料板块均有望实现快速增长，建议积极关注。展望全年，软饮料行业在低基数背景下，景气度有望持续改善，软饮料下半年或迎行业机会。露露、养元等均有望在内部机制变革和新品放量逻辑下，提振估值。建议重点关注承德露露边际反转机会。当前重点关注：洋河股份，舍得酒业，口子窖，今世缘，五粮液，贵州茅台，泸州老窖，青岛啤酒，珠江啤酒，伊利股份，中国飞鹤，澳优，东鹏饮料，承德露露长期核心关注：华润啤酒，新乳业，天味食品，安井食品，安琪酵母，立高食品，海天味业，农夫山泉，百润股份……【点击查看全文】
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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