复盘丨创业板指反弹新高，半导体板块掀涨停潮，7月A股掘金四大投资主线

盘面回顾：

隔夜美股红盘震荡，今天A股上半年收官，沪指低开震荡翻红，创业板反包大涨，在宁德时代(300750,股吧)、东方财富(300059,股吧)两大权重带领下直线拉升至涨逾2%，突破前期高点3476点，创2015年6月以来新高。两市板块多数走强，半导体、芯片等科技类股领涨，周期、金融板块等均走强；两市成交量再度萎缩，连续两日重返万亿元下方。总体而言，市场情绪较热，个股涨多跌少，赚钱效应较好。

盘面上看，半导体板块走势强劲，软件、芯片概念亦走强，钢铁、医药、券商、军工、酿酒、燃气、保险、煤炭、汽车、银行等板块均发力上扬；农业、电力、食品饮料等板块走弱。消息面上，昨日晚间多家半导体芯片企业发布半年报业绩预告，业绩表现亮眼。

连板股、热门股观察：

据同花顺(300033,股吧)数据显示，今日涨停家数70家，跌停22家。两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日增加。

个股异动方面，数字货币板块午后持续拉升，御银股份(002177,股吧)涨停，神思电子(300479,股吧)、天喻信息(300205,股吧)、广电运通(002152,股吧)跟涨；中芯国际概念午后持续拉升，芯朋微此前涨停，晶瑞股份(300655,股吧)涨超16%，神工股份、新莱应材(300260,股吧)跟涨；证券板块午后拉升，长城证券涨停回封，中泰证券、国盛金控(002670,股吧)、华林证券跟涨；种植业与林业板块持续走弱，众兴菌业(002772,股吧)跌近5%，荃银高科(300087,股吧)、敦煌种业(600354,股吧)、神农科技(300189,股吧)跟跌。

康盛股份再次涨停收获4连板

6月30日，康盛股份(002418,股吧)开盘快速拉高涨停。至此，从6月25日以来其已经走出4连板的行情。值得注意的是，康盛股份于6月9日刚刚摘帽，也属于此前较为热门的锂电池概念。稍早时候，受益于摘帽、锂电池等多重概念，刚刚经历过一波大涨。不过，近日公司发布公告称，公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

哈森股份连续4个交易日涨停

昨日，纺织服装板块盘中发力走高，今日板块内哈森股份(603958,股吧)再次涨停，统计显示该股已经连续4个交易日涨停。618大促服装销售额取得大幅增长，增速超过70%，天猫、京东等平台联合知名服饰品牌联合多项促销活动，优惠力度大，较大程度上激发消费热情，销售成绩优秀。其中以安踏为代表的国产品牌表现突出，安踏旗下三个品牌销售额均差超过50%。浙商证券表示，继续全面看多国产龙头品牌，文化自信带来的行业格局变化叠加中国品牌能力持续提升的背景下，国产品牌有望保持业绩加速增长的趋势。

中来股份(300393,股吧)发力光伏两个"20cm"涨停

华为概念股再度成为资金追逐的热点，这一次轮到光伏企业中来股份。6月29日，光伏集成产品制造运营商中来股份通过官方微信公众号宣布，公司与华为联合打造整县分布式光伏全场景解决方案。消息发布后，中来股份股价午后快速拉升至20%涨停。6月38日，该股再次20cm涨停，收获二连板。

晨光新材强势收获2连板

6月30日，晨光新材开盘后快速拉升封上涨停板，截止今日累计收获2连板。近日，有机硅概念逆势上涨。消息面上，近期的有机硅（DMC）市场如同气温一样节节攀升。6月份第三周均价上涨了2300元（吨价），以8.09％的涨幅居生意社化工大宗商品榜首位。6月23日，DMC市场均价3.05万元，较月初上涨14.25％。

中国一重连续2个一字涨停

今日，中国一重(601106,股吧)再次一字涨停收获2连板。消息面上，28日晚间中国一重公告称，公司拟出资23.92亿元收购控股股东一重集团持有的中品圣德38.74%股权。本次交易完成后，中国一重将持有中品圣德38.74%股权，并间接享有印尼德龙23%的权益。

热门板块观察：

华为概念股走势强劲

华为概念股30日盘中走势强劲，中威电子(300270,股吧)、汇纳科技(300609,股吧)涨幅达20%封涨停。消息面上，据媒体报道，2021世界人工智能大会将于7月8日-10日在上海举办，会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉，华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。

半导体板块强势拉升

半导体板块30日盘中强势拉升，芯朋微、富满电子(300671,股吧)、明微电子等涨停。消息面上，29日晚间，多只科技股发布半年度业绩预告，预计上半年业绩大幅增长。如明微电子预计，上半年实现归属于母公司所有者的净利润为2.7亿元到3亿元，与上年同期相比，将增加24104万元到27104万元，同比增长832.38%到935.98%。通富微电(002156,股吧)预计，2021年半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长232.00%–276.87%，盈利达3.7亿元–4.2亿元。

中药板块异动拉升走强

6月30日消息，中药板块走强，广誉远(600771,股吧)盘中触及涨停，天力士、马应龙(600993,股吧)等多股拉升。消息面上，6月30日，国家卫健委发布关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见。意见提出，卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核，推动综合医院中医药发展。设中医临床科室的公立综合医院要把建立中西医协同发展机制和多学科诊疗体系纳入医院章程，将中西医联合查房、会诊纳入医院管理制度，结合中医药特点和规律，统筹优化并差别化实施中医临床科室绩效考核，鼓励和引导提供中医药服务。

后市策略：7月A股掘金四大投资主线

广州万隆指出，指数和情绪如期共振反弹，特别是科技股如期王者归来，在指数震荡科技股回落的时候，是一次千金难买牛回头的机会。在这样的强势格局中，每一次的回踩都是挖掘黄金坑的机会。目前主要资金还是集中在科技和新能源两个方向上，可耐心逢低布局，不追高即可。

对于即将到来的7月行情，中信证券(600030,股吧)指出，7月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段。预计跨月期间博弈性资金退潮会导致市场结构性波动有所加大，建议紧抓高景气主线，继续增配成长制造板块。首先，二季度机构增量入场资金有限，一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场，博弈性资金退潮可能导致市场结构性波动有所加大。其次，整体经济依旧维持稳步复苏趋势，预计7月经济数据延续缓慢复苏，但节奏迟缓、局部信用风险事件等扰动因素也开始增多，政策依然会保持平稳，支持经济持续修复。最后，国内宏观流动性受海外影响有限，货币政策有望继续保持平稳，权益资产的相对吸引力在多重政策引导下凸显，资本市场流动性依旧充裕。整体而言7月市场将从估值驱动转向盈利驱动，从一致上涨预期回归常态，从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线，配置上建议继续紧抓新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条高景气成长制造主线，市场结构性波动将带来新的入场机会。

华泰证券(601688,股吧)则认为，中报季继续积极做多，成长型周期股有望占优6月，A股“分化版的通胀交易”+“边际上的通缩交易”共舞，但两者在当前逻辑均有瑕疵，7月，认为超额收益或将在成长型周期股。当前时点认为A股的支撑力来自：1）基本面，经济拖累项有望改善、支撑项保持力度；2）估值端，市场对美债美元上行的敏感度降低、海外流动性既仍有时日也仍有空间；3）市场结构，除创业板指外主要指数性价比仍高。

（邵晓慧 ）