中升控股(00881.HK)拟13亿美元收购怡和旗下仁孚中国全部股权

中升控股(00881.HK)宣布，于2021年7月1日，公司与Fu Tung Holdings Limited作为卖方及Jardine Motors作为担保人订立股份购买协议，公司拟向卖方购买销售股份，相当于仁孚中国的全部已发行股本。公司就收购事项应付的代价为13亿美元，可予进行完成调整。

仁孚中国为一间于香港注册成立的有限公司，主要于中国从事汽车销售及服务业务。仁孚中国为梅赛德斯-奔驰于华南及华西最大经销商网络之一。作为梅赛德斯-奔驰战略合作伙伴，仁孚中国的业务涵盖梅赛德斯-奔驰、AMG、梅赛德斯-迈巴赫及腾势的销售及售后服务以及其他汽车相关业务。仁孚中国是怡和的间接全资附属公司。

于完成时，公司将透过以现金向卖方支付9亿美元(即现金部分)清偿完成代价；完成代价的余额(即股份部分)将透过按发行价每股股份63.3964港元发行代价股份支付。假设股份部分的金额为4亿美元，合共4897.5021万股代价股份将按发行价向卖方发行。该等新股份相当于公司现有已发行股本约2.12%；及经扩大后已发行股本约2.07%。

集团拟透过集团内部资源及银行融资为完成代价的现金部分及集团于厘定完成调整后须作出的任何进一步现金付款拨付资金。

紧随完成后，公司将持有仁孚中国已发行股本的100%，而仁孚中国将成为公司的附属公司及其财务业绩将与公司的财务业绩综合入账。

（文章来源：格隆汇）

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