2021上半年土地市场：宅地供求下降明显 成交楼面地价仍在高位

在7月1日下午的“中指市场形势及企业研究成果分享会”上，中指研究院土地事业部高级分析师张晓飞对2021上半年土地市场进行回顾和总结：

土地市场各类用地供求回落，住宅用地供求下降明显，成交楼面地价仍在高位。

2021年上半年全国300城土地市场，截止上半年全国300城累计推出各类用地规划建筑面积10.5亿平米，同比去年下降6.6个百分点，成交各类用地8.7亿平米，同比下降9.7%；其中住宅用地累计推出规划建面4.9亿㎡，成交4.0亿平米，推出和成交均明显下滑；价格方面，成交楼面均价有明显上涨，上半年住宅用地平均楼面价6201元/㎡，同比上涨27.4%，单6月份的成交楼面均价6077元/㎡，处在历史高位。

全国300城市土地市场整体供应量减少9.6%，成交量减少11.8%，成交均价上涨27.4%，溢价率上升1.4个百分点，前六个月出让金总额2.55万亿元，同比上涨12.4%；一季度土地供给端小幅下滑，需求端同比走高，二季度供地节奏放缓，上半年总体上出现出量跌价涨的态势。

一线城市土地供需同比走高，出让金较去年同比增长30.5%，溢价率同比下滑3.2个百分点；二线城市土地供应量较去年略降，成交量同比走低，成交均价同比上涨23.7%；三四线城市供应量同比小幅缩水，成交方面量跌价涨，溢价率达到24%，超越一二线城市，从各线城市图形数据展示来看，一线城市住宅用地成交量价齐升，三四线城市供求均下降；一二线城市住宅用地供需规模同比均增长，其中一线城市增幅较为显著；

成交用地结构上，宅地成交面积占比微降，各类用地供求结构稳定；出让金方面，住宅类用地出让金占比较去年同期上涨近1个百分点，至89%，仍为收金主力；商办类用地出让金占比为7%，工业类和其他类用地出让金合计占比4%。成交面积方面，各类用地供求结构较稳定，经营性用地占比较去年同期微降，住宅、商办用地分别为41%和8%，工业用地成交面积有所下滑，占比为47%，其他用地性质占比为4%。

各区域来看，上半年长三角、中西部地区推出成交地块宗数较多，长三角地区上半年推出住宅用地1319宗，成交1202宗，中西部地区推出1453宗，成交1039宗，此外，受政策加持，环渤海地区推地量明显增加，但成交宗数同比下降较明显，与长三角和珠三角地区存在一定差距。

上半年全国300个城市住宅用地共流拍304宗，流拍宗数占比为7.9%，较2020年全年下降3个百分点；流拍地块分布较广，西南及环渤海三四线城市分布较多。另外，成交地块总价榜单中，上海黄浦区豫园社区地块以176亿元，位居榜单第一，杭州未来科技城三站换乘项目111.6亿元总价位列第二，排在三、四、五地块均位于上海； 成交单价前10的地块中，上海虹口区嘉兴路街道地块以92648元/㎡的单价位居榜首，另外有黄浦区地块和普陀区地块分别排在第二和第三位。

分城市来看，杭州上半年各类用地收金总额突破2000亿，连续四年居年中榜首，其中，住宅用地超1770亿元；此外，上海、北京、南京和广州4城均突破1000亿，位列榜单第2-5席。在出让金排名TOP20的城市中，重庆、徐州、盐城、西安溢价率均超过40%，土地市场相对较热，另外有金华、佛山、绍兴、温州等城市同样受关注程度较高。

（徐帅 ）