7月6日晚间重要行业研究汇总(附股)

7月6日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

通信业：集采推动5G建设 关注5股

投资策略：短期形势下看，5G 的建设进度有望在通信产业链相关标的渐次落地的基础上进一步明确，云计算、车联网等热门板块持续上升。中长期形势下，目前已经在后疫情时代，世界经济开始复苏，通信行业按照从建设到应用的周期性规律，在 5G 业绩上行周期的背景下，整个通信行业在未来几年仍将处于增速快车道。坚定看好通信行业在二季度具备强相对收益，持续建议关注“低位小而美”组合。 “低位小而美”组合，重点关注：主设备商(中兴通讯)、运营商(中国联通)、云视讯(亿联网络)、光模块(新易盛、天孚通信)、车联网(高新兴、广和通)、IDC(数据港)、5G 射频及器件(华正新材、奥士康)。……【点击查看全文】

汽车行业：长城发布2025战略领跑智能电动赛道 关注6股

投资策略：展望未来，智能汽车大致可以分为底盘之上及底盘之下，整车端的核心三要素即能源、运动、交互。能源端，碳中和背景下汽车电动化加速渗透，2020 年底中国新能源汽车保有量达 492 万辆，同比+29%。运动端，汽车电子电器架构革命来临，由分布式向集中式发展；智能驾驶域控制器是汽车的大脑，基于高算力芯片迭代无人驾驶算法，感知-决策-执行并行实现汽车运动端革命。交互端，智能座舱是人机交互的重要场所，除屏幕外，车机、玻璃、车灯等均有望成为未来座舱端的核心产品。投资建议：电动化、智能化及存量市场能源端宁德时代、三花智控、拓普集团等；运动端德赛西威、科博达等；交互端福耀玻璃、星宇股份、华阳集团等；整车端：上汽、广汽、长城、长安、比亚迪、宇通等；存量市场玲珑轮胎、骆驼股份等。……【点击查看全文】

计算机行业：关注网络安全、智慧医疗和数字货币领域

投资策略：以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程，建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从 2020 年报及 2021 年一季报看，云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好，随着复工复产的推进，2021Q2 业绩继续回暖，建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点关注金融科技、信息安全、智慧医疗、智慧车联、人工智能和信创领域……【点击查看全文】

非金属建材：关注行业低估值优质企业 看好6股

投资策略：水泥：行业淡季延续，下游工程施工受限，水泥需求环比再次阶段性减弱，价格延续回落趋势，仍集中在华东、中南和西南地区。截至 7 月 2 日，全国 P.O42.5 高标水泥平均价为 435.8元/吨，环比下降 0.65%，库容比为 64.0%，环比上升 1.7 个百分点。预计 7 月份后，不利影响因素逐渐消退，下游水泥需求将会进有所恢复，大部分地区水泥价格也将会趋于稳定。关注海螺水泥、上峰水泥、万年青、华新水泥、塔牌集团、冀东水泥、天山股份、祁连山、宁夏建材……【点击查看全文】

计算机行业：重申看好“泛安全” 关注9股

投资策略：重申看好“泛安全”，网安与信创板块迎来事件和 Q3 业绩双催化一方面。数据安全近年来被列为国家战略，持续恶化的国际形势将促使本土网络安全公司与国内市场的进一步绑定。尤其在金融领域，金融安全被视为国家安全的核心组成，并被列为《网络安全审查办法》的审查行业之一，早年国际厂商在信息安全领域核心技术和产品的垄断地位正在逐渐被瓦解。我们长期看好东方通、中国长城、中国软件等信创厂商。另一方面，此前因相关活动，部分网络安全和信创领域招投标活动有所延期，随着招投标工作的逐步恢复，我们预计相关领域公司 Q3 有望重启增速，网络安全和信创领域有望迎来拐点。建议关注：1、网络安全：深信服、安恒信息、绿盟科技、奇安信、启明星辰2、密码：信安世纪、格尔软件、吉大正元3、信创：东方通、中国长城、中国软件……【点击查看全文】

医疗科技：公卫建设成为十四五医改重点工作 关注5股

投资策略：关注：思创医惠(优质医疗 IT 企业)、东华软件(具备大医院卡位优势的医疗 IT 领军企业)、医渡科技(医疗大数据龙头企业)、万达信息(国内优质医疗 IT 及智慧城市厂商)、1 药网(国内优质医药电商)、麦迪科技(CIS 领域龙头企业)、和仁科技(优质医疗 IT 企业)、德生科技(社保卡及服务龙头企业)、国新健康(医保控费领军企业)。……【点击查看全文】

新能源行业：特斯拉二季度产销均破20万辆 关注7股

投资策略：结合海内外新能源汽车销量来看，中美欧今年均放量快速增长，渗透率提升，特斯拉作为新能源汽车行业领军企业，将充分受益。下半年 Model S 和 Model X 将开始批量交付，周产量目标为 2000 辆，我们预计特斯拉全年有望实现 85 万辆销量。投资建议：关注特斯拉相关产业链以及国内锂电关键材料头部企业，相关标的：宁德时代、富临精工、三花智控、新宙邦、天赐材料、恩捷股份、星源材质、德方纳米、当升科技等……【点击查看全文】

纺织服装：业绩强势增长国货崛起势在必行 关注3股

投资策略：疫情好转使得消费环境复苏，叠加新疆棉事件催化，国货设计和创新力的提升，国牌加速转型，优势凸显。国产品牌业绩亮眼，向头部企业聚集的趋势明显，加之消费升级背景下，消费者消费能力增强，建议关注比音勒芬(002832.SZ)、地素时尚(6.3587.SH)；抖音电商快速发力，在 618 期间表现强劲，有利于品牌业绩增长和库存管理优化，建议关注太平鸟(603877.SH)。……【点击查看全文】

电子行业：半导体中报行情将至 关注8股

投资策略：晶圆厂及 IDM(中芯国际、华虹半导体、华润微、士兰微、中车时代电气、闻泰科技)；设备厂商(北方华创、中微公司、芯源微、至纯科技、万业企业、华峰测控、长川科技、新益昌)；设计公司方面，我们着重关注 IoT 及新能源车带来的全新机遇，主要标的有：IoT 赛道(乐鑫科技、敏芯股份、芯海科技)；汽车电子赛道(北京君正、韦尔股份)。此外，晶丰明源及富瀚微等优质标的亦值得长期关注……【点击查看全文】

农林牧渔：迎接生猪冻肉收储 关注4股

投资策略： 我们观察到了国家发改委已经开始进行收储，结合三季度确定性的供需缺口，我们认为猪价的反弹有望加速，动保行业有望在三季度有效地环比回升，禽产业链仍处于产能去化状态，当前时点子板块关注顺序：猪>白羽鸡>动保>种业。关注：牧原股份、普莱柯、民和股份、中牧股份、生物股份……【点击查看全文】

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心