展程控股(01854.HK)：佳源1.16亿港元拿下公司控股权 溢价7.14%提全购 明日复牌

展程控股(01854.HK)宣布，于2021年6月29日，卖方Classic Line Holdings Limited(由主席兼执行董事廖子情实益全资拥有)及佳源订立股份购买协议，据此，卖方同意向佳源出售5.2亿股公司股份，占经扩大后公司股份约34.39%，现金代价总额为7800万港元。

于同日，公司及佳源订立认购协议，据此，公司同意向佳源配发2.52亿股新股，占经扩大后公司股份约16.67%，现金代价为3780万港元。

于联合公告日期，卖方为控股股东，持有7.2亿股股份，相当于公司现有已发行股本约57.14%。由于佳源在与该等协议的订约各方磋商时已表明有意取得不少于50.1%的已发行股份，卖方与佳源达成共识以使佳源能巩固对公司的控制。因此，卖方与佳源为一致行动。于联合公告日期，佳源及其一致行动人士(卖方除外)并无持有任何股份或控制股份的任何投票权。

于完成后，佳源将持有7.72亿股股份，占经扩大后公司已发行股本约51.06%。待完成后，新百利(代表佳源及根据收购守则)将向股东提出无条件强制现金要约，每股要约价为现金0.15港元，较6月29日收市价0.140港元溢价约7.14%。

据悉，佳源为一间于英属处女群岛注册成立的投资控股有限公司。于联合公告日期，除订立股份购买协议及认购协议外，佳源并无从事任何重大业务。于联合公告日期，许国伟、钟学勇及刘友专为佳源董事。于联合公告日期，佳源由中国万天、Yap Global及Hooy Investment分别拥有81%、12%及7%的股权。

认购事项将为集团引入新资金，佳源认为此将加强集团资产负债表的表现。认购事项加上股份转让使佳源拥有对集团的法定控制权，即不少于公司已发行股本的50.1%。于该等协议各订约方协商过程中，佳源表示其有意获得不少于50.1%已发行股份。由于廖子情(卖方的最终实益拥有人及集团的创办人)拟维持保留股份作长期投资，佳源将仅能够根据股份转让收购公司已发行股本的约41.27%。考虑到收到足够的要约接纳以便佳源将获得对公司超过50.1%的控制权的不确定因素，佳源拟于要约开始前透过认购事项获得对集团的法定控制权。董事认为，认购事项乃公司筹集额外资金的适当方法，毋须承担利息成本，同时扩濶公司的资本基础。

认购事项的估计所得款项净额约为3680万港元，公司拟动用(i)约2200万港元的所得款项净额偿还集团的银行借贷；(ii)约1000万港元的所得款项净额设立两间零售门店，以将集团的食材销售渠道扩展至零售市场；及(iii)所得款项净额结余作一般营运资金用途。于联合公告日期，集团概无就设立零售门店订立任何协议。

此外，公司已向联交所申请于2021年7月7日上午九时正起恢复股份在联交所买卖。

（文章来源：格隆汇）

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