7月7日晚间重要行业研究汇总(附股)

7月7日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

电气设备：全球动力电池5月装机量同增2倍 关注9股

投资策略：根据 SNE Research 统计，5月全球动力电池装机量21.1GWh，同增213%。今年累计装机量88.4GWh，同增 163%。宁德时代5月装机量6.1GWh，稳居全球第一。此外，从近期造车新势力公布的6月销量数据来看，基本都是在创历史新高。放眼全球，新能源车欣欣向荣。锂电产业链中各细分领域的优质企业，均有巨大发展空间。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达；正极：当升科技、容百科技、德方纳米、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：璞泰来、中科电气、翔丰华等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：天奈科技、科达利等……【点击查看全文】

机械设备：半导体测试探针发力重点 关注6股

投资策略：1)关注康复医疗设备龙头翔宇医疗。2)锂电检测成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，关注先导智能。4)关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。5)关注激光切割控制系统龙头柏楚电子。6)HIT 有望成为下一代主流电池片技术，关注迈为股份。7)其他关注：华峰测控、绿的谐波、中控技术、极米科技等。(注：翔宇医疗、柏楚电子、中控技术、华峰测控分为华西机械与医药、中小盘、计算机、电子团队联合覆盖)。……【点击查看全文】

建筑材料：集中度提升趋势下 看好消费建材企业成长性

投资策略：随着中国经济向绿色和高质量发展，“碳达峰”和“碳中和”要求下，需求增速下降，供给结构进一步优化，传统建材行业处于集中度提升阶段，优秀和龙头公司在市占率提升的赛道中强者恒强。像产品和渠道为基打造 PPR 核心业务圆的伟星新材、双模式和务实经营的蒙娜丽莎、石膏板龙头和防水后起之秀北新建材以及龙头地位稳固稳定成长进入收获期的东方雨虹等公司的长期成长性确定值得关注。……【点击查看全文】

快递行业：承前启后关键年份、战略布局明日冠军

投资策略：看好快递行业发展，维持对顺丰控股(002352，买入)的“买入”评级，作为一家坚守长期主义、坚持前瞻布局的成长期龙头，公司正逐步收获品牌效应、规模效应、协同效应，公司收入成长空间、整体竞争优势、在中国流通体系的重要地位均被低估，迎来难得的战略性布局机会。……【点击查看全文】

半导体设备：刻蚀主赛道有望加速导入国产设备 关注2股

投资策略：刻蚀设备市场超过130亿美元，是晶圆设备占比最高的市场。2011 年以来，刻蚀在晶圆设备的占比从 11%逐渐提升到 20%以上，2017 年起成为全球晶圆设备中占比最高的装备类别，重要性不断提升。刻蚀设备市场基本是干法刻蚀设备，2020 年全球干法刻蚀设备市场约 137 亿美元，其中介质刻蚀(Dielectric Etch)60 亿美元，导体刻蚀(Conductor Etch)76 亿美元。刻蚀由海外龙头主导，国内公司保持快速增长。根据 Gartner 数据，全球刻蚀企业前三大分别是 Lam Research、TEL、AMAT，全球市占率合计 91%。国内刻蚀业务前三大企业分别为中微公司、北方华创、屹唐半导体。根据三方数据，2020 年国内的刻蚀龙头企业中微公司、北方华创的刻蚀业务都取得较高收入增长，并在规模体量逐步接近全球前五大厂商……【点击查看全文】

防水行业：防水龙头设立合资公司 关注3股

投资策略：我们认为，成立防水公司进行集采方面的合作很可能只是开始，后续以集采为基础，企业之间可以进行运营、物流等各方面合作。同时作为平台性合资公司，出资企业可将部分优质资产注入其中进一步促进企业之间业务协同。重点关注 建议持续关注防水上市公司龙头动态，关注东方雨虹、北新建材、科顺股份……【点击查看全文】

新能源行业：氢氧化锂再度上涨 光伏降价周期开启需求重回高增长

投资策略：新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛，可以关注正极材料中高镍三元技术布局较深和海外业务扩张优势明显的龙头正极材料厂商。高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业。应关注在开采成本较低，拥有锂矿资源优质的相关上市公司，他们在价格上行中凭借较低的成本能获得更高的毛利，业绩弹性因此相对较大；此外国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化布局，相关一体化布局的上市公司凭借价格优势有望持续拓展市场份额。……【点击查看全文】

证券行业：转型升级 提质增效

投资策略： 中长期看，资本市场改革红利细水长流，券商各业务在改革驱动下转型升级，提质增效，行业发展延续稳步向上趋势。以注册制改革为引领的资本市场全面深改将持续优化市场投融资生态打开券商成长空间，权益市场投资偏好提升带来中长线资金持续加码A股，券商主动顺应行业发展趋势，从重融资轻投资向投融资协同发展，财富管理转型初显成效，投行业务回归专业性，资管业务结构优化主动管理能力增强，自营业务稳定性进一步提高，行业延续稳步向上趋势。个股方面，我们认为具备投行和财富管理业务特色的券商在资本市场改革和行业发展新趋势下将厚植竞争优势……【点击查看全文】

计算机行业：工业软件再迎政策催化 关注3股

投资策略：我们看好工业软件在国家的高度重视和政策的大力支持下实现快速发展，有望在关键领域实现打破海外垄断格局，逐步实现自主可控。我们精选高景气赛道，重点关注：CAD 领域国产 CAD 龙头中望软件、智能制造领军能科股份(与电新组联合覆盖)。此外，受益标的包括：中控技术(与机械组联合覆盖)和赛意信息等……【点击查看全文】

医药行业：政策规范新药研发 关注8股

投资策略：结合中报预告的陆续发布，建议短期逢低布局前期优质赛道个股以及中报超预期个股，中长期仍聚焦消费和创新两大主线，1)创新领域，建议关注具备研发实力、营销网络发达、产品管线配置良好的创新药器，如恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、丽珠集团(600513)；创新外延产业链 CXO 领域，如药石科技(300725)；化学发光小龙头安图生物(603658)、兼具创新、销售及新型医疗服务能力的心血管平台型企业乐普医疗(300003)；2)消费领域，建议关注生长激素龙头长春高新(000661)、销售网络强大的智飞生物(300122)，此外建议关注 ICL 企业迪安诊断(300244)……【点击查看全文】

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心