突然爆发！这条赛道1天狂飙1000亿 受什么刺激？全国已经21省市集体行动

光伏又火了！

今天的行情中，最令人意外的并不是锂电池产业链(因为这个板块已经火了几天了)，而是光伏产业链。这个板块在经历了数个交易日的调整之后，今天突然爆发。昨天收盘，该板块总市值1.57万亿，今天暴涨1000亿，个股更是迎来涨停潮，福莱特、上机数控、杉杉股份等15只个股涨停或涨幅超过10%。

那么，究竟是什么刺激了这个板块集体爆发呢？从消息面来看，主要有两个原因：

一是截至7月6日，全国已经有21个省、直辖市、自治区的能源主管机构发布了整县推进屋顶分布式光伏开发试点工作的文件；

二是有消息称，日本正在积极组装太阳能发电，以实现其雄心勃勃的2030年减排目标，最终可能实现每一栋建筑、停车场和农场都安装光伏面板。

分析人士认为，光伏产业链价格下降预期下将有望推动行业需求重回高增长态势，随着国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，行业的需求有望持续回暖。央、国企在资金实力、融资能力、机关与公共建筑屋顶资源整合等方面具有较强优势，预计其有望在较多整县项目中扮演主导性角色；同时，项目经验丰富、运营较高效的优质民营企业，亦有望在市场竞争中胜出，分享此轮推广的市场红利。

新能源大火

今天早上开盘，市场曾一度集体杀跌。然而，随着做多资金的涌入，指数开始走强，特别是以锂电为首的产业链开始渐入佳境，整个板块开始集体走强。午后，近期持续火热的新能源产业链再度逼空大涨，踏空资金开始攻击汽车整车和光伏等后排板块。截至收盘，场内涨停个股逾百家，情绪快速得到扭转。

截至收盘，上证指数上涨0.66%，报3553.72点，深证成指涨1.86%，创业板指涨3.57%，报3409.59点。从市场结构来看，受价格持续上涨影响，锂电池产业链持续爆发。日内盐湖提锂、锂矿、稀土永磁、电解液等中上游题材全线走强，当升科技、杉杉股份、国轩高科等多股涨停，亿纬锂能暴涨13%，龙头宁德时代涨超5%再创新高。市场对于锂电池板块的上涨多少是有预期的，一是因为最近几个交易日，大盘虽然调整，但锂电池板块持续走强；二是外围供给近期出现问题，锂、钴价格持续上涨。

但对于另一个板块的上涨，市场可能并没有太多预期，那就是光伏。光伏板块午后大幅拉升，锦浪科技、上能电气、天合光能、海优新材涨幅均超过10%，上机数控涨停，龙头阳光电源大涨超9%，隆基股份大涨8.59%逼近新高。光伏指数大涨4.22%，整个光伏板块市值上涨近1000亿元。

从资金面的情况来看，成交金额排名显示，资金的主要攻击方向就是新能源(包括太阳能和锂电)，其中，隆基股份全天成交接近128亿元，比亚迪成交超97亿元。成交金额超过45亿的股票达21只，总成交金额达1460亿，接近全市场14%的水平。

太阳能受啥刺激？

6月20日，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作。在此之后，光伏建筑一体化的股票涨了一波，但很快整个板块陷入沉寂，除了个别零星的股票有攻击力。今天，是光伏太阳能板块在调整之后集体爆发的第一天。那么，究竟发生了什么？

据不完全统计，截至7月6日，全国已经有21个省、自治区、直辖市发布了整县推进屋顶分布式光伏开发试点方案的文件，其中包括北京、上海、天津、安徽、江西、山东、山西、陕西、广东、甘肃、浙江、辽宁、江苏、福建、河南、河北、内蒙古、新疆、青海、湖北、湖南、宁夏等。

以上海为例，当地要求党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%，工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%，农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%，学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%。

北京市也要求，具备条件的区域应按照整体申报屋顶分布式光伏开发试点方案，其中，生态涵养区自然条件数量好，宜整区申报，三城一区，北京大兴国际机场临空经济区等重点功能区屋顶分布式光伏应用条件好，也可以按整体区域申报，同时根据本市实际情况鼓励街道、乡镇整体申报。

此外，据财通智经消息，日本准备推出庞大计划。日本正在积极组装太阳能发电，以实现其雄心勃勃的2030年减排目标，最终可能实现每一栋建筑、停车场和农场都安装光伏面板。日本环境和贸易部的报告显示，到2030年实现108吉瓦的在线太阳能发电量，比之前的目标高出约1.7倍，比目前的新增速度高出20吉瓦。根据日本能源部的说法，2040年及以后建造的每栋房屋和公寓楼都需要安装太阳能电池板。此外，根据分析，大多数农场必须每个都有100千瓦的太阳能发电能力。

能够火多久？

说到太阳能，其实近期还有一件关乎整个产业发展的大事。硅片大厂中环股份在新一轮价格示中调低了各尺寸硅片的价格，G1、M6、G12尺寸硅片价格分别下调4%-8%不等。分析人士认为，硅片价格下调有利于行业的健康发展，产业链价格下调的趋势逐步向上游传导，终端需求及组件、电池等下游环节有望迎来经营状况持续改善。

华宝证券表示，光伏产业链价格下降预期下将有望推动行业需求重回高增长态势，随着国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作，要求县(市、区)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不利于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。试点放开后，由于学校、医院、村委会等公共建筑的市场此前几乎为0，相关公共建筑的BIPV试点将会快速提升分布式光伏装机量。

东兴证券认为，近期的政策如执行顺利，或将推动分布式光伏装机量迅速上升与推广区域加快拓宽，以及BIPV(光伏建筑一体化)应用普及。总的来说，央、国企在资金实力、融资能力、机关与公共建筑屋顶资源整合等方面具有较强优势，预计其有望在较多整县项目中扮演主导性角色；同时，项目经验丰富、运营较高效的优质民营企业，亦有望在市场竞争中胜出，分享此轮推广的市场红利。

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（文章来源：券商中国）

文章来源：券商中国