芯片有多疯？司机身上绑256枚CPU闯海关 半导体板块疯涨 移动、华为纷纷入局

芯片有多疯？司机身上绑256枚CPU闯海关！半导体板块疯涨，移动、华为纷纷入局

继上个月香港发生芯片抢劫案后，7月5日，海关总署公布了两起芯片走私入境案：港珠澳大桥海关两辆入境客车司机，分别藏绑256枚和52枚CPU（中央处理器）被查获。

不法分子频频将手伸向芯片，从侧面说明全球芯片紧缺、涨价依然没有停止。

芯片涨价推动了整个半导体板块的景气度，也充分反应在业绩上。7月以来发布半年报业绩预告的上市公司大部分出现大幅预增。

与此同时，华为、中国移动、大基金二期纷纷再次投资半导体行业。

海关查获两起走私入境

据海关总署7月5日通过公众号发布的消息称，近日，港珠澳大桥海关在大桥口岸连续查获两起跨境客车司机走私CPU进境案。

6月16日，现场海关人员在进境客车通道对一辆粤澳两地牌客车进行查验时，发现司机方某行动异常、神色紧张，经进一步查验，海关人员在其两肋、小腿等处查获绑藏的英特尔CPU共计256枚。

图片来源：海关发布微信号

此外，6月26日，现场海关人员又发现一辆走私芯片的车辆，在对一辆粤澳两地牌客车进行非侵入式机检查验时发现图像异常，随即对该车进行人工重点查验，在其主副驾驶座位间查获全新包装的英特尔CPU共计52枚。

海关总署表示，以上案件均已根据海关规定作进一步处理。

根据国家法律法规，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被依法追究法律责任，情节严重构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

自今年以来，全球芯片短缺的情况不断加剧。由于缺芯，全球多个汽车公司一度停产。受缺芯浪潮蔓延的影响，芯片价格不断水涨船高。也是在这种情况下，芯片一时之间似乎成为了“硬通货”，于是接连有不法分子盯上了芯片。

图/图虫

就在上个月的6月16日，香港还发生了一次涉及金额500万港元的芯片抢劫案。据香港媒体报道，6月16日下午3时左右，中国香港屯门发生一起贵价芯片抢劫案，一名32岁送货男子在河田街东亚纱厂工业大厦遭3名男子袭击，十多箱芯片被匪徒抢走。（详情：惊呆！香港上演“芯片大劫案”：500万芯片运输途中被劫！芯片股为啥这么火，原因找到了！）

报道称，被劫走的为贵价芯片，共计14箱，价值约500万港元，每箱约合人民币30万元。在接到报案后，警方随后封锁现场并截查可疑车辆。从抢劫的情况来看，犯罪分子应该事先知道送货的箱子里是价值不菲的芯片。显然，芯片价格大幅涨价是不法份子盯上它的主要原因。

需求太旺

移动、华为等巨头纷纷入局

目前，世界各国都已经在加大芯片制造领域的投入，但由于以新能源汽车、5G、物联网为代表的“智能制造”领域正处于高速发展期，芯片的需求在快速增加，直接导致芯片供不应求。除此之外，美国持续已久逆全球潮流的芯片技术出口管制，也加深了整个半导体行业的供需矛盾。

除了政府部门不断加码以外，国内多家大型公司也开始纷纷布局。

华为：杀入第三代半导体领域

7月5日，东莞市天域半导体科技有限公司发生工商变更，新增股东系华为旗下的投资机构—深圳哈勃科技投资合伙企业等，注册资本由约9027万增至约9770万。东莞市天域半导体科技有限公司是我国首家专业从事第三代半导体碳化硅

（SiC） 外延片研发、生产和销售的高新技术企业。

实际上，这也不是华为第一次入局半导体行业了。为了摆脱对美国的依赖，华为在芯片产业链都有不少投资。据统计，截至目前，华为已经投资了10多家半导体企业。而过去3年时间内，华为已累计投资入股了41家芯片半导体公司。

中国移动：进军物联网芯片制造业

除了华为，中国移动也正式进军半导体行业。7月4日，据中移芯片官微披露，中国移动旗下中移物联网全资子公司芯昇科技有限公司于2021年7月正式独立运营，进一步进军物联网芯片领域。

根据国家企业信用信息公示系统显示，芯昇科技成立于2020年，法定代表人为肖青，注册资本5000万元，经营范围包含智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造等。目前该公司由中移物联网有限公司100%控股。而中移物联网有限公司为中国移动通信有限公司旗下公司。

芯昇科技总经理肖青表示，芯昇科技以“创芯驱动万物互联，加速社会数智化转型”为使命，致力于成为“最具创新力的物联网芯片及应用领航者”。

天眼查APP信息显示，芯昇科技有限公司经营范围包括：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计、服务及产品制造；物联网技术研发和技术服务；物联网设备制造和销售；智能家庭消费设备销售；安防设备销售和制造；智能车载设备的制造和销售等等。

大基金：参与中微公司(688012,股吧)定增

此外，大基金二期近期也有动作。7月2日晚，半导体刻蚀设备龙头中微公司发布定增报告称，该公司向20家机构定向增发8023万股股份，募集资金总额82亿元。大基金二期获配25亿元，认购金额居于首位，认购金额占其定增发行金额的30%。此外，工银瑞信、国泰君安、中金、南方基金、高毅、法国巴黎银行、UBS

AG等一众明星机构纷纷参与认购。

小米：重新杀入手机芯片赛道

上个月，有媒体报道称，小米欲重新杀入手机芯片赛道。据报道，小米的最终目的肯定是做手机芯片，但他们第一颗芯片也许不会是手机芯片，而是先从周边芯片入手。

A股半导体板块迎来第二次跨越？

自5月初以来，半导体板块发动了一波凌厉的攻势，整个板块指数的累计涨幅高达33%。可以说，科创50和创业板50指数近期的大幅拉升，半导体是功不可没。

Wind半导体板块近期走势图

从个股来看，5月以来涨幅超过50%的半导体概念股接近20只，其中涨幅居前的富满电子(300671,股吧)累涨276%，明微电子累涨182%，全志科技(300458,股吧)累涨121%。凭着巨大的涨幅，富满电子和明微电子也成为今年以来半导体板块的大牛股。

从业绩上看，7月以来又有多家公司发布了2021年半年度业绩预告，几乎全部预增，净利润增幅从55%-1200%不等。其中，富满电子7月5日发布的业绩预告称，预计上半年净利润为3亿-3.3亿元，同比增长1124.56%-1247.02%；业绩大幅预增得益于公司新产品成果显现，加之公司产品市场需求旺盛，报告期公司产品销售额、毛利率、归属上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

此外，聚灿光电(300708,股吧)今年上半年预增338.65%~484.87%，净利润为约6000万元至8000万元；长电科技(600584,股吧)预增249%，净利润约为12.8亿元；乐鑫科技(688018,股吧)、新洁能净利润都预增超过200%。

对于半导体未来的行业走向，国海证券(000750,股吧)将本轮半导体行情称为第二次跨越。国海证券7月5日发布的电子行业研报认为，半导体的第二次跨越与第一次相比会有明显不同，本轮行情将会呈现K型分化走势，业绩兑现能力强、产业趋势向好、竞争格局优良的半导体细分领域龙头将引领半导体板块持续上涨。行业景气度方面：（1）汽车处于变革大时代，汽车半导体有望站上历史的进程，迎来历史性的发展机遇。（2）全球半导体持续缺货，上下游产业链持续景气。国海证券认为，半导体缺货对国内产业链影响不一，整体而言，半导体缺货给了国内厂商难得的“试错”机会，国内半导体厂商迎来产业链导入良机。

对于下半年以及明年的走势，国金证券(600109,股吧)今日发布的半导体行业中期策略报告认为，在半导体通膨的大趋势下，看好国内外半导体设备龙头，晶圆代工先制程龙头，能够成功转嫁成本给客户的设计公司，及ABF大载板，CPUSocket龙头；但建议明年要先避开高价5G智能手机，在家六机及大尺寸面板，挖矿产业链，及三星美国厂产能回归后的同线产品链。

国金证券研究所估计全球半导体市场将从今年的20%同比增长，趋缓到明年的8%同比增长，全球晶圆代工及封测市场从2021年的20-21%营收同比增长趋缓到2022年的9%同比增长，全球存储器市场从2021年的30%营收同比增长趋缓到2022年的15%同比增长。虽然2022年增长趋缓，但持续看好新兴市场中低价位5G智能手机，电动/自驾车用，AI服务器，AR/VR半导体，内存DRAM，及国产半导体，设备，材料替代需求。首次给予全球半导体行业比较保守的“增持”评级，维持对国内半导体行业的“买入”评级。

本文来源：券商中国、中新经纬、21财闻汇此前报道

（邱利 HN154）