文/杨希
疫情冲击之下，我国银行业依旧保持了较强的风险抵御能力，主要经营和风险指标处于合理区间。但是，行业内的分化也在持续。
近日，标普全球评级发布的《上市城商行和农商行地区资产质量概览》报告（以下简称“报告”）称，统计发现，除了东北地区，去年华北和中南地区的上市或大型城商行和农商行平均逾期90天以上的贷款占比均有所增加，同时贷款分类标准减弱。“中国华北和中南地区出现热点，”报告概括道。
“华北和中南地区规模较小银行的资产质量在弱化，可能有碍他们为地方国企提供支持，这或许需要规模更大的国有大行或股份制银行在必要时出手支持，以维持金融系统稳定。”报告指出。
城农商行问题贷款承压
报告按地区对银行资产质量进行了分析。具体来看，华东地区包括了上海银行、江苏银行、南京银行(601009,股吧)等总计20家银行，西南地区包括了重庆银行、贵州银行等6家，在报告重点关注的华北和中南地区，则包括了北京银行(601169,股吧)、天津银行、长沙银行(601577,股吧)、中原银行等8家银行。
数据显示，截至去年末，上市城农商行（包括前30未上市的城农商行）占商业银行总贷款的10%。报告分析认为，城农商行要将其问题贷款规模削减至行业平均水平，或需核销690亿元人民币问题贷款。
“我们预计，东北的银行或须核销480亿元问题贷款（不良贷款和部分关注类贷款），造成利润的冲击总计120亿元，资本冲击平均约46个基点。中南地区的银行或须核销90亿元，利润冲击总计30亿元，资本冲击平均13个基点。华北的银行或须核销60亿元。但由于拨备充足，其利润和资本冲击可能极小。”报告称。
华北不良率高，主要归咎于天津
在不良贷款和关注类贷款比率方面，统计发现，东北上市银行的不良贷款和关注类贷款比率之和最高，主要受辽宁（锦州银行12.4%）和黑龙江（哈尔滨银行7.3%）的拖累；西北地区其次，主要受甘肃（甘肃银行6.1%）拖累；中南地区排第三，受河南（中原银行4.8%）和广东（广州农商银行6.2%）拖累。
不过标普全球评级认为，前述数据仍有进一步缓和的可能。“新冠疫情期间监管机构的宽限政策为银行提供了延迟确认不良贷款的机会窗口。我们估算，截至2020年底，商业银行的宽限贷款占总贷款的3.5%，其中多归为正常贷款。”报告称。
逾期贷款比率（特别是逾期90天以上的）或许更能说明银行资产质量问题。据统计，东北上市银行的总逾期贷款比率最高，受黑龙江（哈尔滨银行9.1%）和辽宁（盛京银行4.9%）拖累；西北地区其次，主要受甘肃（甘肃银行5.9%）拖累；中南地区排第三，受河南（中原银行3.1% 、郑州银行3.0%）拖累。
“但仅就逾期90天以上贷款（应划归不良贷款）而言，华北即跳升至第二，主要归咎于天津（天津银行2.5%）；因此，华北地区逾期不足90天的贷款比率相对较低，亦值得进一步研究。比如该地区银行的贷款宽限操作。”报告指出。
华北和中南地区逾期90天以上的贷款比率上升
值得关注的是，华北和中南地区逾期90天以上的贷款比率上升，与全国其它地区相比有所分化。
报告分析指出，华北地区的主要推手为天津（天津银行，上升56个基点）和北京（北京银行上升63个基点，北京农商银行上升41个基点）。在中南地区，湖南（长沙银行上升9个基点）、河南（中原银行上升6个基点）和广东（广州农商行上升8个基点）则合力推升了增幅。
“我们对上市城农商行的分析表明，中国东北、华北和中南地区是薄弱点。”报告进一步指出，各个地区内部的地方政府资源存在差异，如果将质量较弱的银行与资源较少的地方政府进行三角比对分析，结果显示辽宁、天津和河南是潜在的热点地区。
（王治强 HF013）
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