喆丽控股(02209.HK)香港公开发售获认购145.3倍 发售价每股3.28港元

格隆汇7月8日丨喆丽控股(02209.HK)发布公告，公司全球发售3954万股股份，其中香港发售股份1977万股，国际发售股份1977万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份3.28港元，每手买卖单位1000股；大华继显为独家保荐人，预期股份将于2021年7月9日于联交所主板挂牌上市。

国际发售初步提呈发售的发售股份获适度超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约3.2倍。根据香港公开发售初步提呈发售的香港公开发售股份获非常大幅超额认购。公司合共接获59,586份有效申请，认购合共5.75亿股香港公开发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港公开发售股份总数约145.3倍。

根据发售价每股发售股份3.28港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共1371.9万股发售股份，相当于全球发售完成后公司已发行股本的约3.5%及全球发售项下发售股份数目的34.7%，两种情况均假设超额配股权未获行使。

按发售价每股发售股份3.28港元计算，公司估计自全球发售收取所得款项净额约9100万港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约54.0%用于加强集团的市场营销工作，以吸纳及保留客户；约20.1%的所得款项净额用于优化集团的平台内容及资讯科技实力以及创造令人满意的用户体验，以推广韩国美容及时装产品的优点及独特性；约16.1%的所得款项净额用于提高集团的物流配送实力及仓库效率；及约9.8%用于一般营运资金及其他一般企业用途。

（文章来源：格隆汇）

文章来源：格隆汇