7月8日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
新能源行业：单月电动车销量占比超80% 关注5股
投资策略：我们认为国产电动车企 6 月份销量同时放量大增，一方面是由于电动化浪潮提速，另一方面则是因为我国在电动车产业链的布局完善，电动车企竞争力十足。汽车电动化带来行业洗牌，这将会是国产车企实现弯道超车的最好时机。投资建议：关注锂电池和新能源汽车相关企业：比亚迪、宁德时代、长城汽车、小康股份、长安汽车等……【点击查看全文】
半导体行业：全球缺芯潮带来的国产替代机会
投资策略：今年以来，全球各制造领域尤其是汽车行业遭遇的半导体器件短缺成为了市场关注的焦点。此次广泛的半导体供给不足是需求端、供给端以及突发事件等多种因素综合导致的结果，持续时间及影响范围超出市场预期，为国产半导体行业的发展带来了机遇……【点击查看全文】
电力设备：上调欧洲电车全年销量至235万辆 关注8股
投资策略：欧洲电动化仍在提速，助力全球共振，紧密配套全球电动车市场的中国锂电产业链持续受益，我们重点关注四主线：1)电池环节，重点关注宁德时代、亿纬锂能；建议重点关注欣旺达、孚能科技等；2)中游材料环节，短期高景气下供需错配加剧，铜箔、隔膜等环节有望迎来量价齐升，重点关注恩捷股份、星源材质、嘉元科技、诺德股份、德方纳米，建议关注龙蟠科技、多氟多等；3)长期来看，具备全球竞争力的电池材料龙头持续构筑长期护城河，产业集中度上升有望加剧强者恒强的局面，重点关注恩捷股份、容百科技、当升科技、中伟股份、璞泰来、中科电气、科达利、贝特瑞、新宙邦、天奈科技等；4)核心零部件环节龙头，受益于电车相关业务高速增长，有望迎戴维斯双击，重点关注法拉电子、宏发股份、旭升股份、三花智控等……【点击查看全文】
生物医药：临床价值成为关注核心 看好3股
投资策略： 《指导原则》的出台不仅不会遏制行业的创新热情，还会进一步提高创新产品的质量，对行业的长期发展起到积极作用。我们继续看好医药创新的行业趋势，关注配置：(1)具有自我升级能力，能够及时拥抱创新 2.0 时代的制药企业，如：恒瑞医药、康宁杰瑞等；(2)持续受益于国内外药物创新的 CXO 企业，如：凯莱英、药石科技、博腾股份等……【点击查看全文】
国防军工：中游企业迎来布局良机 关注6股
投资策略：近期，建议重点关注产业链中游企业，如航空产业链的中航机电、中航电子、中航光电、中航重机、北摩高科等，导弹产业链的新雷能、智明达，航发产业链的钢研高纳，船舶行业的中国海防等。后期，行业景气度将进一步向下延申，相关主机厂有望迎来投资机遇……【点击查看全文】
新能源行业：下游盈利能力及需求将持续改善 关注5股
投资策略：光伏产业迎来政策底，上游环节价格趋于稳定且有下跌预期(硅料、硅片均已有所反应)，运营商收益率存在进一步下调可能，均有助于提升今年新增光伏装机量预期，从而对各环节造成影响。(1)前期成本压力最大的组件&电池片环节有望迎来盈利能力(毛利率)和估值的双重修复，这也是当前时点弹性最大的环节，重点关注天合光能、晶澳科技、隆基股份；(2)受益于“量”的预期修复，不参与晶硅产业链价格博弈的逆变器、辅材环节将优先受益，重点关注阳光电源、福斯特，建议关注锦浪科技、固德威、德业股份、海优新材、福莱特、信义光能(H)；(3)硅料价格虽环比下跌但整体价格有支撑，龙头公司盈利保障性较强，重点关注通威股份，建议关注特变电工、新特能源(H)。(4)自下而上关注：受益于经营提效、大尺寸硅片供不应求及半导体行业景气，盈利能力有显著改善的中环股份……【点击查看全文】
光伏设备：力推颗粒硅、异质结设备 关注9股
投资策略：光伏/光伏设备：力推三大主线——颗粒硅、异质结、大尺寸1) 颗粒硅(市场预期差很大)：力推上机数控(浙商金股)，关注保利协鑫能源(H 股)。2) 光伏异质结设备：重点关注金辰股份(浙商 7 月金股)、迈为股份、捷佳伟创；3) 大尺寸：重点关注上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创、天合光能、金博股份，看好中环股份……【点击查看全文】
有色金属：稀土需求高增补库启动 关注3股
投资策略：逻辑重申：受益下游新能源、节能领域需求高增，稀土供给实行配额制，稀土行业供需偏紧的格局有望长期维持；下游厂商库存迅速去化，且稀土价格自 3 月见顶后历经阶段性回调，补库存需求有望启动，稀土价格具备持续上涨的动力。继续关注：1)具备较高稀土产量的行业巨头：盛和资源，建议关注北方稀土；2)稀土回收行业龙头：华宏科技……【点击查看全文】
新能源行业：欧洲七国6月新能源汽车销量达19.1万辆 关注5股
投资策略：今年前 6个月，欧洲主要七国纯电动汽车和插电混动汽车销量合计 82.4 万辆，若按照其占欧洲销量 80%估算，欧洲整体销量将超 100 万辆。从渗透率来看，德国新能源汽车渗透率保持在 20%以上，法国和英国也接近 20%，意大利和西班牙的渗透率正持续提升，接近 10%，瑞典和挪威的渗透率分别超过 40%和 75%，引领欧洲电动化潮流。欧洲在传统汽车制造领域占据优势，电动化转型加速将推动欧洲本土包括大众、戴姆勒在内的多家车企加速推进电动汽车的研发和生产，推出新能源领域的爆款车型，在诸多电动汽车销往全球的同时叠加各地的新能源汽车补贴和规划政策，将有望推动全球电动化趋势加速。投资建议：建议关注具有海外布局的锂电池和锂电材料产业链：宁德时代、比亚迪、国轩高科、天赐材料、新宙邦、恩捷股份、星源材质等……【点击查看全文】
机械行业：6月销售挖掘机械2.31万台 关注3股
投资策略：工程机械方面，根据中国工程机械工业协会的数据，6 月挖掘机销量为 2.31万台，同比下降 6.2%，其中国内市场销售 1.70 万台，同比下降 21.9%，降幅较上月收窄 3.3 个百分点，出口继续保持高增长，同比增长 111%，共计 6135台。我们认为未来随着疫苗普及后全球疫情逐步缓解，挖掘机出口数据将维持稳步复苏，预计 2021 年挖掘机整体销量有望实现 10%以上增长。进入 7 月，徐工机械、山推股份等主机厂率先披露 2021 半年度业绩预告，受益于行业景气度持续向好，公司业绩增速表现较为亮眼，建议重点关注行业内优质龙头企业，如工程机械龙头三一重工(600031)、建设机械(600984)，以及核心零部件生产商恒立液压(601100)……【点击查看全文】
光伏行业：论光伏EVA产业链投资机会 关注2股
投资策略：2022 年光伏 EVA 粒子的供需紧张不会缓解。通过前面的供给拆分以及需求测算，我们预计在明年全球光伏装机为 200GW 的情况下明年 EVA 粒子的供需缺口将至少达到 2GW 以上，供需紧张的基本情况不会得到太大的缓解，产品价格预计维持高位，甚至可能因为需求超预期而存在进一步上移可能。重点关注联泓新科、东方盛虹……【点击查看全文】
计算机行业：看好行业高景气持续 关注8股
投资策略：截至 2020 年底，我国工业软件实现产值 1974 亿元，同比增长 11.2%，增速较快。20 年下半年以来，中国 PMI 相关数据保持在较高的位置，制造业景气度处于较高位置。21 年 6 月 PMI 数值达到了 50.9%。我们认为客户进行数字化转型支付能力是基础，下游高景气度将利好以工业软件为核心的智能制造发展，加速产品渗透率提升。投资建议：工业软件是智能制造的核心，目前行业政策驱动叠加行业高景气，建议关注公司中望软件、宝信软件、中控技术、赛意信息、能科股份、盈建科、鼎捷软件、汉得信息……【点击查看全文】
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
加载中,请稍侯......