中航科工(02357.HK)附属中航光电拟非公开发行A股募资不超过34亿人民币

中航科工(02357.HK)公布，内容有关公司之非全资附属公司中航光电(002179.CN)拟非公开发行A股股票。中航光电发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

中航光电董事会已批准中航光电发行，据此，中航光电发行A股股票募集资金总额预计不超过人民币34亿元，以促进其日常经营和产业化项目建设。其中人民币11亿元用于中航光电(广东)有限公

司华南产业基地项目；人民币13亿元用于中航光电基础器件产业园项目(一期)；人民币310亿元用于补充流动资金。

中航光电发行将向包括公司及中航产投在内的不超过35名特定投资者非公开发行。除公司及中航产投外，其他认购者须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营帐户或管理的投资产品帐户)，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个认购者；信托公司作为认购者的，只能以自有资金认购。

作为中航光电发行的一部分，于2021年7月9日，中航光电与中航产投签订股份认购协议，与公司签订股份认购协议。根据该等协议，中航光电附条件同意分配及发行，中航产投及公司分别附条件同意以现金人民币1.9亿元及人民币2亿元认购新A股股票。

中航光电发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。中航光电发行的股票数量不超过中航光电发行前中航光电总股本的30%，即不超过329,983,515股(含本数)，最终发行数量上限以中国证监会有关核准批复为准。

中航光电发行结束之日，公司及中航产投及其一致行动人较中航光电发行结束之日前12个月，若增持不超过中航光电已发行2%股份，则其认购的中航光电发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让；反之，若增持超过中航光电已发行2%的股份，则其认购的中航光电发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。其余认购者认购中航光电发行之股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

（文章来源：财华社）

文章来源：财华社