含山农商银行定增1.67亿元获批 发行价格合理性引监管质疑

7月9日，证监会披露对安徽含山农商银行定增发行的审核意见，同意该行发行股份数量不超过1.67亿股（含），募集资金总额不超过1.67亿元（含）用于补充资本。

据了解，含山农商银行本次定向发行的股票发行价格为1元/股。本次发行，发行对象在认购股份的同时，须承诺每认购1股另行出资0.35元用于购买公司不良资产。

含山农商银行定增申报材料显示，根据巢湖兴华会计师事务所出具的《审计报告》（巢兴会审字〔2021〕第005号），截止2020年12月31日，公司每股净资产为1.61元。

关于发行价格，证监会要求含山农商银行补充披露本次发行价格明显低于2020年12月31日每股净资产的原因及合理性，本次发行价格定价是否公允，是否造成国有资产流失。

据含山农商银行最新披露，2021年3月23日，巢湖兴华资产评估事务所为该行本次定向募股出具了《安徽含山农村商业银行股份有限公司全部股东权益价值项目资产评估报告书》，截止2020年12月31日，公司全部股东权益价值评估值为4.51亿元，公司经评估的每股净资产为1.35元/股。

含山农商银行补充道，该行本次发行定价，是根据上述清产核资及股东权益评估结果，结合考虑公司所处行业、资产质量、每股净资产等综合因素，同时考虑与本次拟发行对象的沟通情况确定。本次发行价格公允、合理，不会造成国有资产流失。

（李悦 ）