远东发展(00035.HK)拟就增发票据进行进一步国际发售

格隆汇7月13日丨远东发展(00035.HK)发布公告，有关建议发行增发票据(将与2024年到期的2.35亿美元5.10厘票据合并及组成单一系列)及建议购回2021年到期的3亿美元3.75厘票据。发行人(即公司间接全资附属FEC Finance Limited)拟根据原先票据的条款及条件(发行日期及发行价除外)就增发票据进行进一步国际发售。增发票据将与原先票据合并及组成单一系列。公司已就建议发行增发票据委任瑞士信贷(香港)有限公司、香港上海汇丰银行及UBS AG Hong Kong Branch为联席全球协调人及联席账簿管理人，并委任Barclays Bank PLC、星展银行及华侨银行为联席账簿管理人。

建议发行增发票据的同时，公司建议在市场上展开现有票据购回，惟须视乎市况而定。预期所购回的现有票据将于切实可行情况下尽快注销。

（文章来源：格隆汇）

文章来源：格隆汇