圆信永丰基金管理规模稳步增长  旗下4只基金上半年回报超20%

2021年7月13日，由上海证券报举办的第十八届“金基金”奖评选结果揭晓。圆信永丰基金载誉而归，获颁“金基金•成长基金管理公司奖”。这是继2018年、2019年之后，圆信永丰基金第三度摘得该项大奖，彰显其稳健增长的综合投资实力。

作为海峡两岸首家合资的公募机构，成立七年来，圆信永丰基金始终致力于价值投资理念，不断夯实价值投资基础，沿着投研创新之路，逐步建立起以权益投资为主，固定收益、量化等多业务并举的全面产品条线。伴随着产品线的不断丰富和积极布局，其管理规模每年呈现稳步增长态势。截至2021年6月30日，产品数量已达26只，截至目前管理规模已超300亿。秉承着踏实稳健的渐进之心，圆信永丰在激烈的市场竞争中获得业界和投资者的普遍认可。（数据来源：wind）

2021年以来，市场风格切换加速，上证综指年内涨幅仅为3.40%，圆信永丰权益类产品的平均收益率为10.43%，旗下18只主动权益类基金(不同份额合并计算，剔除成立未满半年的产品)均取得正回报。其中，7只基金上半年回报超10%，4只基金上半年回报超20%。（数据来源：Wind，海通证券(600837,股吧)，截至2021年6月30日）

圆信永丰基金管理规模稳步增长 旗下4只基金上半年回报超20%

从中长期表现来看，过去3年、过去5年，圆信永丰旗下权益类产品的平均收益率分别为115.62%、162.67%，居于同类公募机构的32/116、7/98，涌现出不少绩优长跑产品。强股混合型基金圆信永丰汇利(LOF)最近3年的累积回报为139.96%，排名同类强股混合基金的前1/3。圆信永丰优享生活以近3年136.61%的业绩表现，位居同类灵活策略混合型基金的221/1367，获评三年期五星基金评级。主动股票开放型圆信永丰优加生活，过去3年、过去5年的净值增长率分别为130.29%、184.82%，被授予五年期五星基金评级。（数据来源：海通证券，截至2021年6月30日）

在权益产品取得长足发展的同时，圆信永丰的固收类产品亦交出了一份稳健出色的成绩单。在最近1年、最近2年、最近3年的统计维度中，圆信永丰固收类基金的平均收益率分别为6.55%、11.74%、21.83%，排名同类基金公司的9/132、12/117、8/105。以同时摘得海通三年期、五年期五星评级的圆信永丰兴融为例，这只纯债债券型基金最近1年、最近3年、最近5年的A类回报分别为5.05%、19.04%、25.71%，排名同类8/1367、20/674、10/210。(数据来源：海通证券，截至2021年6月30日)

站在承上启下的时点，圆信永丰基金认为，经济温和增长使得代表中长期发展前景的“赛道股”在二季度大幅上涨，核心资产估值回到前期高点，市场风险偏好较高。因此，在布局上将更加关注估值因素，适当把控风险，继续看好景气度高、具备核心竞争力且估值相对合理的公司及行业。

总经理蔡炎坤表示，三度荣获“金基金”殊荣，既是行业及投资者对圆信永丰基金历史业绩的认可，也给予了公司继续坚持研究驱动、稳健投资的信心。渐进之心，千里之行，圆信永丰基金致力于打造权益投资的新兴品牌，全力为投资者“圆梦想、丰财富”。

圆信永丰汇利成立于2017年11月30日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%现任基金经理：李明阳（2017.12.05至今）/邹维（2019.01.25至今）；历任基金经理：洪流（2017.11.30-2019.01.31）。2017-2020年净值增长率分别为1.27%、-22.13%、50.11%、50.27%；同期业绩比较基准收益率为-0.30%、-13.74%、22.93%、17.94%。圆信永丰优享生活成立于2017年08月30日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%现任基金经理：范妍（2017.08.30至今）；历任基金经理：李家亮（2017.08.30-2017.09.06）/肖世源（2017.09.14-2020.03.06）。2017-2020年净值增长率分别为3.73%、-20.55%、35.66%、91.50%；同期业绩比较基准收益率为3.41%、-15.25%、24.54%、19.11%。圆信永丰优加生活成立于2015年10月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%现任基金经理：范妍（2015.10.28至今）；历任基金经理：洪流（2015.10.28-2019.01.31）。2015-2020年净值增长表现分别为3.00%、17.96%、24.53%、-19.83%、35.45%、87.89%；同期业绩比较基准收益率为3.37%、-9.08%、16.36%、-19.78%、28.68%、21.73%。圆信永丰兴融成立于2015年12月21日，业绩比较基准为中国债券综合全价指数现任基金经理：林铮（2016.04.11至今：；历任基金经理：李友超（2015.12.21-2016.03.18）/许燕（2015.12.21-2020.02.25）。2015-2020年A类净值增长率分别为0.10%、2.30%、1.91%、7.20%、5.65%、4.93%；C类净值增长率分别为0.10%、2.20%、1.61%、6.78%、5.34%、4.84%；同期业绩比较基准收益率为0.58%、-1.64%、-3.39%、4.74%、1.35%、-0.06%。投资人可登陆圆信永丰官网http://www.gtsfund.com.cn查询各基金完整业绩表现。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资者在投资本基金前，请务必认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（赵鹏 ）