芯片赛道持续火热 34只概念股业绩翻番

证券时报记者 梁谦刚

近年来，芯片概念在A股广受追捧，去年芯片指数大涨38.25%。今年一季度短暂调整后，芯片指数再度上扬，就在本周一，芯片指数创下历史新高，指数最新点位较年内低点反弹超38%，不少个股沾上芯片概念就大涨。

证券时报·数据宝统计，截至7月13日收盘，芯片概念A股市值合计6.16万亿元。6月以来概念股平均涨幅超16%，跑赢同期沪指18个百分点。富满电子(300671,股吧)、润和软件(300339,股吧)、国民技术(300077,股吧)、柘中股份(002346,股吧)、上海贝岭(600171,股吧)等5只概念股期间累计涨幅超100%。仅7月份，就有27股创下历史新高，包括千亿以上市值的韦尔股份(603501,股吧)、紫光国微(002049,股吧)、中环股份(002129,股吧)、北方华创(002371,股吧)等。

芯片领域

不断迎来新玩家

近日，互联网巨头美团公司出手布局芯片产业。天眼查显示，上海智砹芯半导体科技有限公司进行了B轮融资，美团关联公司酷讯科技、美团产业基金美团龙珠均出现在投资方名单上。

智砹芯科技致力于高性能、低功耗人工智能处理器芯片研发，基于算法、芯片、产品的垂直整合，为合作伙伴提供全栈式解决方案，帮助客户实现最新技术快速落地。

此次投资方美团龙珠是由美团发起设立的产业基金，该基金的一大特色是设立专业的战略顾问团队和投后管理，由王兴带队，同时包括王慧文等美团的核心管理团队。首期基金于2018 年募集20亿元，出资人包括美团、腾讯、招商资本局母基金等。

事实上，互联网巨头布局芯片早有先例。海外的谷歌、亚马逊等企业早已开始自研相关芯片，国内互联网巨头阿里巴巴、百度、腾讯等亦在芯片领域不断试水或加码布局。业内人士分析，互联网企业扎堆造芯，一方面是AR/VR、人工智能等新兴领域对芯片性能和能效方面的需求;另一方面是企业自身纵向一体化战略布局需要，打造硬件系统差异化竞争优势。

缺芯局面未缓解

芯片行业处于优质赛道，正吸引着众多机构和资金争相布局。目前，全球缺芯的情况从去年下半年持续至今，芯片产能吃紧的情况愈演愈烈，产业链上下游企业高度关注目前缺芯困局。

据报道，台积电为了满足车用芯片、CMOS影像感测器(CIS)、驱动芯片、射频元件等客户需求，规划积极扩大成熟制程的28nm芯片产能，预计未来2-3年，28nm制程芯片总产能每月有望扩增10万片到15万片。

今年5月，全球第三大芯片代工厂联华电子宣布价值36亿美元的投资计划，该计划将提高其28nm制程芯片的产量。联华电子表示，此举是为了迅速缓解全球芯片短缺，使用成熟的旧工艺来减轻对于更先进制程的压力。国内芯片代工的领导者中芯国际年内两轮共投资653亿元重押28nm成熟制程。

34只概念股

半年报预增超100%

今年以来，受行业供应短缺影响，不少芯片产品出现提价现象，包括单片机、存储、显示驱动、通用芯片、MOS管、二极管、阻容感等，芯片类上市公司上半年的业绩也受到提振。数据宝统计，按照净利润预告下限计算，34家芯片类上市公司半年报预增100%以上。净利润预增超10倍的分别有柘中股份、海特高新(002023,股吧)、富满电子。海特高新于周一晚间发布业绩预告，公司预计上半年净利润预增超14倍，该股周二盘中一度涨停。

不过射频芯片龙头卓胜微(300782,股吧)在公布业绩预告后出现大跌，公司周一公告预计上半年净利润同比增长180%-190%，预告披露后周二收盘大跌近13%。周二股价跌幅较大的芯片概念股还有银河微电、富满电子、明微电子、恒玄科技、思瑞浦、瑞芯微等。

主营集成电路设计的瑞芯微周二收盘大跌超8%，公司周一公告称，国家集成电路产业投资基金拟减持不超过541.85万股（占总股本1.3%），若按照7月12日收盘价估算，拟减持市值约7.82亿元。

6月以来，多只芯片概念股获得北上资金增持，明阳智能(601615,股吧)、中环股份、劲嘉股份(002191,股吧)、和而泰(002402,股吧)、兴发集团(600141,股吧)增持均超1000万股，但仍有三安光电(600703,股吧)、亨通光电(600487,股吧)两只个股被减仓超1000万股。

部分业绩预增的芯片概念股一览

代码

简称

A股市值

(亿元)

6月以来涨跌幅(%)

半年报净利预增下限(%)

002346

002023

300671

688699

002213

600141

300121

002455

300456

688037

002245

000818

300708

600171

002046

603010

002288

002536

600584

300331

柘中股份

海特高新

富满电子

明微电子

大为股份

兴发集团

阳谷华泰

百川股份

赛微电子

芯源微

蔚蓝锂芯

航锦科技

聚灿光电

上海贝岭

国机精工

万盛股份

超华科技

飞龙股份

长电科技

苏大维格

90.96

110.04

277.22

235.85

28.41

269.88

47.38

55.56

181.25

151.51

235.24

214.82

94.69

249.98

48.03

105.01

82.08

40.61

686.20

61.64

100.00

33.89

138.34

61.30

-12.66

32.67

-6.70

48.03

34.60

69.44

52.52

20.79

37.17

95.31

-4.93

-7.04

22.36

-9.70

11.28

9.43

8191.19

1494.52

1124.56

832.38

713.31

692.00

570.77

562.31

509.41

398.59

346.31

339.76

338.65

335.00

332.00

295.00

264.74

260.00

249.00

237.18

（王治强 HF013）