港口资源整合大动作 宁波港和招商港口各迎百亿定增达成战略合作

7月14日，“联姻”后的宁波港(601018.SH)、招商港口(001872.SZ)股价双双小幅高开。

7月13日晚间，宁波港和招商港口分别公告，拟各自通过锁价定增引入百亿级战投，达成战略合作。

具体来看，舟山港定增预案显示，拟向招商港口非公开发行股票，发行数量为36.47亿股股票，占发行前总股本的23.07%，发行价格为3.96元/股，发行锁定期为36个月，募资144.42亿元用于补充流动资金及偿还债务。

据悉，宁波舟山港集团直接持有宁波港75.26%的股份，为宁波港控股股东；本次发行完成后，宁波舟山港集团直接持有宁波港股份的比例将下降至61.15%，仍为公司控股股东，浙江省国资委仍为公司实际控制人。

此前，招商港口直接持有宁波港2.75%的股份，招商港口通过其控制的招商局国际码头(宁波)有限公司持有宁波港2.58%的股份，招商港口的副总经理郑少平同时担任宁波港的董事。

7月13日，宁波港与招商港口签署了附条件生效的股份认购协议和附条件生效的战略合作协议。战略合作协议属于双方合作的框架性、意向性的初步约定。

公告显示，双方合作目的在“双循环”新发展格局下，充分发挥各自在浙江省及长江沿线港口的区位优势和全球港口网络布局的资源优势，共同构建“双循环”物流大通道，强化双方港口的综合枢纽作用，全面提升港口高质量发展水平，推动公司实现“把宁波舟山港建成世界一流强港，打造世界级港口集群”的目标，并促进招商港口加快建设成为“世界一流港口综合服务商”。

具体安排来看，双方将发挥各自优势，在市场拓展、海外港口业务发展、港口园区综合开发、智慧港口建设、人员交流、战略资源协同等领域进行战略合作。

与此同时，招商港口则拟引入浙江省海港投资运营集团有限公司(以下简称“海港集团”)作为战略投资者。资料显示，海港集团持有宁波舟山港集团100%股权，舟山港为其二级子公司。

招商港口定增预案显示，公司拟以19.31元/股价格发行股份，募资111.36亿元，扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。海港集团作为唯一发行对象，拟以现金方式一次性全额认购。

据披露，海港集团的股东为浙江省国资委、宁波市国资委、温州市国资委、舟山市国资委、义乌市国资委、嘉兴市国资委和台州市国资委，浙江省国资委为海港集团的控股股东以及实际控制人。

资料显示，宁波港为浙江省海洋港口资源运营的主平台，2020年完成货物吞吐量9.2亿吨，同比增长5.1%，完成集装箱吞吐量3172.1万标箱，同比增长4.3%。宁波舟山港已连续12年货物吞吐量保持全球第一、连续3年集装箱吞吐量位居全球第三。

招商港口则为全球领先的港口开发、投资和营运商。实际控制人为招商局集团有限公司，最终隶属于国务院国资委。

宁波港、招商港口表示，双方将优势互补，深化港口资源的战略重组，发挥经营性协同效应，增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设。

市场拓展方面，双方将协商开发“精品航线”提高现有航线密度；海外港口业务方面，双方将共同参与海外港口业务的开发与投资；智慧港口建设方面，双方将共享业已形成的技术成果和应用经验，加强在港口科技创新领域的合作。此外，双方还会根据实际需要加强人员交流与合作、对接战略资源等，实现互相促进。

宁波港、招商港口还表示，双方将充分发挥各自的区位优势和全球港口网络布局的资源优势，共同构建“双循环”物流大通道，强化双方港口的综合枢纽作用。

（文章来源：界面新闻）

文章来源：界面新闻