7月14日晚间重要行业研究汇总(附股)

7月14日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

医药生物：建议关注中报业绩靓丽的高成长个股

投资策略：即将进入中报披露期，建议关注中报业绩靓丽的高成长个股：一、在研产品丰富、业绩具有确定性的创新型公司及创新产业链个股，如恒瑞医药、药明康德、药石科技、康龙化成等；二、不受招标降价政策影响、成长性良好的政策免疫类个股，如服务类、连锁药店个股，如迈瑞医疗、欧普康视、爱尔眼科、华东医药、云南白药、爱美克等……【点击查看全文】

有色行业：继续重视锂电上游投资机会 关注8股

投资策略：目前国产电池级碳酸锂报价8.7万元/吨；国产电池级氢氧化锂报价 9.2万元/吨；锂精矿价格也上调至 690 美金/吨。二季度国内锂盐供应有所增加，但国内新能源车和电动自行车需求强劲带动正极材料企业开工率提升，锂行业整体出现供需两旺的格局。在全球锂矿供应紧张，叠加中澳关系紧张的背景下，市场重视国内锂资源开发。关注标的：紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业、永兴材料、中矿资源、盛新锂能、中国宏桥、神火股份、云铝股份、金诚信……【点击查看全文】

新能源汽车：电动车渗透提速 关注7股

7月初特斯拉推出标准续航版ModelY，售价仅为 27.6 万元，Model Y 5 月销量为 12728 辆，已经超过了 Model 3，成为新的爆款车型，Model Y 推出磷酸铁锂版车型将会继续带动磷酸铁锂电池需求增长，我们长期看好磷酸铁锂电池发展。建议关注磷酸铁锂电池相关企业：宁德时代、比亚迪、富临精工、德方纳米、鹏辉能源、国轩高科、亿纬锂能等……【点击查看全文】

医药行业：CDE新政推动创新药行业高质量发展

投资策略：若指导原则正式执行，短期看或加大了新药开发的难度，打击了“伪创新”；中长期看，加速创新药领域的产能出清，引导企业“真创新”，减少同质化竞争，行业资金、技术、临床等资源将有望向头部创新型企业集中，创新药研发行业集中度有望提升。另外对于 CXO 企业而言，短期国内业务占比较大的公司或受到一定冲击；但从长期看，国内鼓励创新的总基调不会改变，头部 CXO 公司仍将受益于国内创新药产业升级，订单质量有望提升，并继续更深层次分享全球创新药产业发展的成果，强者恒强的逻辑将持续验证……【点击查看全文】

通信行业：关键领域自主可控是主旋律 关注5股

投资建议：从芯片维度来看，光模块芯片国产化率较低，基站设备主要芯片均未国产化，关注在相关领域芯片具备国产能力的公司，例如：光迅科技、思瑞浦、复旦微、安路科技等；从光模块维度来看，一方面 5G 对光模块需求量将会大幅提升，另一方面 5G 网络将应用大量高速率光模块，建议关注为国内主要光模块制造商提供组件配件的天孚通信公司；从应用方面来看，垂直行业应用将是5G 的主赛道，运营商将会是赛道上的主要玩家，建议关注中国电信旗下的号百控股以及中国移动通信两家公司……【点击查看全文】

计算机行业：物联网操作系统重构产业链价值 关注4股

投资策略：我们建议积极关注操作系统革新带来的价值链重构的投资机遇，公司包括操作系统巨头：微软、谷歌、苹果；AI芯片：英伟达；华为产业链：金山(办公)、科大讯飞(家居)、德赛西威(汽车)、四维图新(汽车)；万兴科技(办公)、捷顺(家居、出行)、致远互联(办公)、泛微(办公)；物联网云平台：亚马逊、阿里、涂鸦智能；AIoT深入布局：小米……【点击查看全文】

通信设备：5G+AI时代万物互联&万物智能加速发展 关注7股

投资策略：物联网市场规模超万亿，未来仍存广阔市场空间。目前中国物联网市场规模已超过2 万亿元人民币，同比增速持续维持在 20%以上，同时 IDC 预计 2025 年全球物联网市场规模达到 1.1 万亿美元。物联网市场规模的快速增长主要来源于：产业链(端、管、云)及相关标的：端：1)传感器：步入智能化阶段，车联网是主要发展阵地——海康威视、大华股份、韦尔股份、必创科技、汉威科技等；2)MCU:芯片级的计算机，智能控制的核心——拓邦股份、和而泰、兆易创新、中颖电子、瑞芯微、全志科技等；3)通信芯片：基带射频两大阵营，蜂窝、WiFi、LoRa 各放异彩——乐鑫科技、翱捷科技、中兴通讯、华为/高通/MTK/展锐等；4)通信模组：联网基础枢纽，承上启下重要一环——广和通、移远通信、美格智能、有方科技、日海智能等；5)终端：M2M空间广阔——鸿泉物联、威胜信息、移为通信等。管：无线传输为主，短距和长距各擅胜场——中兴通讯、三大运营商等。云：物联平台，应用层进行管理和分析的天地——涂鸦智能、思科等……【点击查看全文】

半导体行业：中报业绩普遍预增 关注9股

投资策略：半导体行业景气依然高企，截止上周共 22 家半导体公司发布中报盈利预增公告，其中设计类公司过半数同比增长 100%-400%，设备和封测公司也表现优异。全球经济数字化和万物互联仍旧是半导体行业的发展主题，国产替代将驱动国内半导体产线全面成长。投资建议：； 设备组合：中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技；建议关注：晶盛机电； 材料组合建议关注：沪硅产业、雅克科技、安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞股份、中环股份、鼎龙股份； 功率半导体组合：新洁能、华润微；建议关注：斯达半导、士兰微、闻泰科技 模拟；建议关注：圣邦股份、思瑞浦、卓胜微(射频)； MCU:兆易创新；建议关注中颖电子； 其他：韦尔股份；建议关注：三安光电、乐鑫科技、恒玄科技……【点击查看全文】

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心