【全球市场】
美东时间周三，美国三大股指涨跌不一，标普500指数盘中创历史新高。截止收盘，道指涨44.44点，涨幅0.13%，报34933.23点；纳指跌32.70点，跌幅0.22%，报14644.95点；标普500指数涨5.09点，涨幅0.12%，报4374.30点。
恒生夜市期指收报27771点，跌5点，跌幅0.02%。
【宏观产经】
证券时报：银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示，6月末，银行业不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加1083亿元，不良贷款率1.86%，较年初下降0.08个百分点。银行保险机构流动性总体保持平稳，商业银行流动性比例57.2%，保险公司经营活动现金流稳定增长。坚决防止资本无序扩张，强化平台企业金融业务审慎监管。房地产贷款增速降至10.3%，继续低于全部贷款增速。
第一财经：银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示，上半年银行业、保险业资产和主要业务稳健增长。初步统计，6月末，银行业境内总资产328.8万亿元，同比增长9.1%，其中各项贷款同比增长11.9%，银行业境内总负债301万亿元，同比增长9.1%。保险业总资产24.8万亿元，同比增长12.7%。
央视新闻：国务院新闻办14日召开国务院政策例行吹风会，生态环境部副部长赵英民介绍，国务院常务会议决定，将于今年7月启动全国碳排放权交易市场上线交易，目前各项工作已准备就绪。建设全国碳排放权交易市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动绿色低碳发展的一项重大制度创新，是实现碳达峰碳中和的重要政策工具。
第一财经：刘忠瑞表示，实体经济今年前5个月，规模以上工业企业利润同比增长83.4%，两年平均增长21.7%。从数据对比来看，银行业利润增速和工业企业利润增速“一降一升”，这在一定程度上反映出了金融向实体经济让利的积极效果。由于去年上半年商业银行累计实现净利润大概1万亿元，同比下降9.4%，这个基数是很低的。预计今年上半年银行业利润增速会有明显的回升，这一特点和实体经济各行各业的特点是相类似的。
上海证券报：中国有色金属工业协会硅业分会14日发布的多晶硅最新价格信息显示，单晶复投料成交均价21.15万元/吨，较上周下跌0.27万元/吨；单晶致密料成交均价20.82万元/吨，跌0.28万元/吨；单晶菜花料成交均价20.5万元/吨，跌0.32万元/吨。这已是自7月7日首次下跌后，多晶硅市场报价连续两周走低。对下游企业来说，这可谓“久旱逢甘霖”，有业内专家则提醒明后年多晶硅面临严重过剩风险。
中新经纬：14日中午12时许，记者来到北京市西城区金融街购物中心一层的特斯拉体验店看到，面积约50平方米体验店内放置了一辆Model Y和Model 3，门店销售人员正在为顾客讲解Model Y车型。此外，还有四五个顾客围在Model Y车旁，等候轮流上车体验。该店员介绍道，现在店里的顾客比周末的时候少多了，而上周末基本都爆满。“如现在订车，预计到9月下旬才能交车。”
南方PLUS：7月14日，广州市智能网联汽车产业生态建设之“自动驾驶混行试点”活动在琶洲举行，活动宣布广州正式启动自动驾驶汽车混行试点，广州迈出自动驾驶规模化应用关键一步。会上，广州市发布了《关于逐步分区域先行先试不同混行环境下智能网联汽车(自动驾驶)应用示范运营政策的意见》等政策文件，将在智能网联汽车产业现行发展基础上，启动自动驾驶混行试点。
经济参考报：记者13日从2021(第二十届)中国互联网大会上获悉，我国已建成全球最大光纤网络、4G和5G独立组网网络，目前5G已建成基站91.6万个，占全球70%，5G连接数已经超过3.65亿，占全球80%。下一步我国将加强对5G、大数据、基础软件、工业软件、人工智能等基础核心技术的支持和投入力度，推进产业基础高级化和产业链现代化，进一步夯实产业发展基础。
数据宝：7月14日，工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》，计划用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。《计划》提出，到2021年底，全国数据中心平均利用率力争提升到55%以上，总算力超过120 EFLOPS，新建大型及以上数据中心PUE降低到1.35以下。
界面新闻：近日，同属中信集团旗下的中信证券和中信建投证券下发新版《差旅费管理办法》，其中，交通出行工具标准、住宿费标准、出差综合补助全面下调，令诸多投行人士叫苦不迭。《办法》自7月16日起开始生效。在境内出差交通工具方面，不论职务高低，均采用同一标准，《办法》显示，公司执委会成员和高管、其他人员在境内出差时，仅可乘坐飞机经济舱、火车硬卧(席)、高铁二等座、轮船三等舱、全列软席列车的二等座。
数据宝：据行业媒体消息，疫情反复之下，东南亚地区纺织服装订单持续回流。受需求大增影响，浙江氨纶40D报价周内上涨2000-3000元/吨；氨纶20D报价上涨至90000-95000元/吨，同比涨幅逾150%。本周涤纶长丝价格上行，DTY上调400元/吨、POY上调325元/吨、FDY上调250元/吨。部分企业订单持续增长，已排队至8月，上游原材料也在需求骤增之下呈现货紧价扬态势。
中国基金报：据报道，根据港交所披露易，李录旗下的喜马拉雅资本连续两日减持比亚迪H股，共计1077.15万股，涉资24.39亿港元。其中，7月9日，李录再度以每股224.18港元均价卖出363万股比亚迪股份H股，本次套现8.13亿港元，持股比例从6.35%下降至6%。7月8日，李录减持比亚迪H股714.4万股，每股均价227.6229港元，套现逾16.26亿港元，于公司H股部分的持股比重遂由7.03%降至6.35%。
券商中国：7月14日晚间，有报道称，中国互联网的两大巨头阿里巴巴、腾讯正在考虑互相开放生态系统。阿里巴巴、腾讯的市值体量都超过3万亿，几乎将中国互联网划分成了阿里系、腾讯系，有分析人士表示，阿里巴巴与腾讯互相开放生态，或许是出于反垄断监管的考量，也或许出于商业生态合作的考虑。
【重大事项】
医脉通(02192)公开发售获认购约592.41倍每股发售价27.2港元
百得利控股(06909)公开发售获认购约43.92倍每股发售价4.4港元
小鹏汽车-W(09868)：超额配股权获部分行使涉及1208.33万股
东风集团股份(00489)：智新半导体IGBT模块正式投产
德琪医药-B(06996)在中国台湾递交塞利尼索的新药上市申请用于治疗三种血液系统恶性肿瘤适应症
上海医药(02607)：注射用帕瑞昔布钠获得批准生产
迈博药业-B(02181)：国药监批准核心产品注射用英夫利西单抗的上市注册申请(NDA)
中国奥园(03883)附属深圳凯弦以10.2亿元竞得奥园美谷旗下3间附属公司股权
信达生物(01801)与亚盛医药(06855)就HQP1351及APG-2575开展合作及拟向亚盛医药认购新股份及认股权证
荣昌生物-B(09995)：国家药监局受理注射用维迪西妥单抗用于治疗HER2表达局部晚期或转移性尿路上皮癌的新药上市申请
麦迪卫康(02159)附属拟与汉王科技等在精准医疗、医疗智能硬件等方面展开深入合作
【财报数据】
药明生物(02269)预期中期归属于公司权益股东的利润同比增长135%以上
山东黄金(01787)预计中期净亏损13.6亿元
重庆钢铁股份(01053)预计中期净利同比增加约2122.7%
融创服务(01516)预期中期股东应占溢利同比增长超过140%
扭亏为盈雷蛇(01337)预期中期除税后盈利不少于3000万美元
华润电力(00836)上半年附属电厂售电量8610.5万兆瓦时同比增长22.6%
众安在线(06060)上半年原保险保费收入同比增长45.42%至98.35亿元
招商局港口(00144)中期溢利预增逾170%
中国太保(02601)：太保寿险上半年原保险业务收入同比增2.2%至1413.78亿元
中国人寿(02628)上半年原保险保费收入4426亿元同比增长3.41%
中国太平(00966)：太平人寿上半年保费收入同比增长3.12%至937.97亿元
中化化肥(00297)中期净利预增35%至55%
兖州煤业(01171)：兖矿集团财务上半年净利同比增长约48.63%至1.75亿元
国泰君安国际(01788)预期上半年税后净利润同比增长不少于50%
中煤能源(01898)预期中期股东应占利润为80.65亿元-89.2亿元同比增长218.9%-252.7%
晶苑国际(02232)预期上半年纯利同比上升120%至140%
中煤能源(01898)预期中期净利增长218.9%到252.7%
赣锋锂业(01772)预期上半年年业绩同比大幅上升
赣锋锂业(01772)预计上半年归母净利同比增长730.75% -922.46%至13亿-16亿元
或扭亏为盈中集集团(02039)预期中期净利将40亿元至46亿元
北控清洁能源集团(01250)上半年累计总发电量245.87万兆瓦时同比增长27.4%
东北电气(00042)预计上半年归母净亏损同比收窄至900万-1100万元
国电科环(01296)：龙源技术预期上半年亏损收窄24.08%-39.27%
阳光纸业(02002)预期上半年股东应占综合利润同比增长60%至80%
【回购注销】
第一太平(00142)7月14日斥资约136.5万港元回购49.6万股
维信金科(02003)7月14日耗资约119.28万港元回购19万股
新世界发展(00017)7月14日斥3703.96万港元回购100万股
DYNAM JAPAN(06889)7月14日斥资约257.11万港元回购35万股
华兴资本控股(01911)连续5个交易日合共回购126.02万股
时代中国控股(01233)7月14日斥资约346.8万港元回购40.8万股
复星国际(00656)7月14日耗资约1702.17万港元回购150万股
中国东方教育(00667)7月14日斥311.89万港元回购31.15万股
【增发配售】
因购股权获行使美团-W(03690)7月13日合计发行1156.25万股
金斯瑞生物科技(01548)因行使期权而发行合计305.8万股
腾讯控股(00700)拟根据股份奖励计划发行约240.32万股新股
快手-W(01024)根据首次公开发售后受限制股份单位计划而发行122万股
【购股权】
腾讯控股(00700)授出合共约800.44万份购股权
【债券票据】
融创中国(01918)将发行2024年到期的4亿美元6.8%优先票据
【大行评级】
瑞士信贷：将海底捞评级下调至中性目标价50港元
中信建投维持德赛西威买入评级目标价145元
中信证券维持海亮股份买入评级目标价20元
东北证券维持顺丰控股买入评级目标价71元
东北证券维持东鹏控股买入评级目标价26.88元
【市场观点】
对于港股互联网龙头的后市走向，格雷资产创始人张可兴认为，该到重新贪婪的时候了。互联网类的股票短期处于低迷蓄势的阶段，这个时候是非常适合逆向投资的，互联网企业基本面其实并没有发生根本性变化。
“如果眼光放得稍微长远一点，互联网龙头的自由现金流或者净利润必然会持续增长，职业投资者把握好胜率就可以了。这些企业的基本面没有问题，股价适度波动后，其实就调整得差不多了。在当前时点，大幅度看空是不理智的。”张可兴表示。
银华基金基金经理贾鹏认为，今年港股互联网龙头公司股价表现偏弱，和港股市场整体表现偏弱有一定的关系。但放在一个较长的维度来看，中国的互联网公司在全球都是非常好的商业模式，客户基数大，在很多领域形成了相对稳定的竞争壁垒。虽然这些公司股价经过了一番调整，但仍看好中长期前景。
展望后市，中金公司认为，虽然港股成长板块与A股成长板块一样均表现不佳，但仍明显跑赢多元金融、能源、银行和保险等价值板块。基于六月PMI疲软以及5月份规模以上工业企业净利润表明的经济复苏不平衡，我们认为国内政策将保持基本稳定，必要时可能增加扶持力度。因此，虽然市场依然存在波动，但整体宏观环境仍利好成长板块。
普华永道认为，下半年新经济企业、中概股回归和生物科技企业上市将继续活跃。预计2021年将有150家企业到香港上市，总融资额将达5000亿港元，创历史新高，港交所也有望在今年再次跻身IPO全球三甲。预计更多环保、社会和企业管治(ESG)业务相关公司今年下半年或明年在港上市，踊跃的上市申请将继续巩固香港作为亚洲最主要首次上市集资中心的角色。
中信证券认为，2021年上半年，南向资金累计净流入超过4600亿港元，随着半年度节点到来，恒生综指成份股迎来新一轮检讨，“港股通”股票池也将随之调整，预计将有近20支标的有望新纳入港股通，包括受关注度较高的时代天使、奈雪的茶等，正式调整预计将于2021年9月6日生效，除此之外，预计快手也将于今年9月初被纳入“港股通”。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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