来源：证券之星
今日大小指数集体收跌，尾盘加速回落，两市个股涨少跌多，成交额连续第十二个交易日突破1万亿元。其中锂电产股尾盘加速回落，宁德时代(300750,股吧)大跌6.51%，军工板块逆势上涨，十余股涨停或涨超10%。
沪指跌0.71%，报收3539点；深成指跌1.3%，报收14917点。外资动向上，北向资金全天净卖出41.44亿元。
港交所突然暴涨
临近午盘休市时，香港股市在港交所的带领之下，突然拉升。而这一切与一则消息有关。
有传闻称，中国计划让赴港上市的公司免于申请网络安全监管机构的批准，从而为选择香港、而不是美国发行股份的互联网公司消除担忧。
目前这一消息的真假不得而知。不过有市场人士认为赴港上市的批准程序要比赴美国简单。
受此消息影响，港交所快速拉升。其实不论这则消息的真假，目前来看，国内互联网公司转向香港上市，或将成为主流。
此外，港交所近期公布了2021年上半年营运数据。首次公开招股集资金额为2，104亿港元，较去年同期的928亿港元上升127%。总集资金额为4，825亿港元，较去年同期的2，323亿港元上升108%。
并且已经有许多互联网公司做出选择。比如小红书、货拉拉都有消息称其取消赴美上市。此外，Keep、喜马拉雅等也已取消赴美IPO计划，认为赴港上市较为适宜。
除了上述这些信息外，关于港股还有一个消息值得关注。7月15日，香港证监会表示，督导小组宣布成立绿色和可持续金融中心，该小组的工作重点是气候相关披露和可持续汇报、碳市场机遇以及新成立的绿色和可持续金融中心。
军工逆市大涨
说完了港股，我们来说说A股。今日A股的主角，不是别人，正是一众军工股们。今日的军工板块集体大涨，其中航发动力(600893,股吧)、航发科技(600391,股吧)等涨停。
至于原因，除了有台海消息面的催化外，最根本的原因是军工企业业绩向好的逻辑正逐步得以验证。
公开数据显示，军工分类中共有28家公司发布了半年报业绩预告，其中23家公司预喜，占比82.14%。以归母净利润增长上限统计，涨幅超过100%的公司有9家，涨幅超过50%的则达到19家。
各大军工细分领域的公司业绩都迎来明显增长。其中，中航机电(002013,股吧)半年报归母净利润预计同比增长40%至60%，中航电测(300114,股吧)则预计增长30%至40%。
高德红外半年报预计归母净利润为6.22亿元至7.77亿元，同比增长20%至50%。北斗星通(002151,股吧)半年报预计归母净利润1亿元至1.2亿元，同比增长55.7%至86.8%。北摩高科则预计同比增长80%至110%，成飞产业链上的爱乐达(300696,股吧)预计同比增长85%至93%。
对此，申万宏源(000166,股吧)报告指出作为十四五的开局之年，军工行业中报业绩有望持续高增长，军工行业高景气度正逐步得到验证。
未来军工板块可以把握三条主线，一是航空军机持续放量下的航空主机标的。二是上游碳纤维及钛合金等高端原材料方向。三是中上游相关元器件及材料标的。
A股后市展望
A股在经历了此前连续上行之后，市场风格以及资金的倾向都在发生改变，尤其是很多高位品种的调仓，也在一定程度引发市场波动的加大以及板块的轮动。而这种局面，也导致市场的操作难度增加。
此外，资金面保持流动性边际收紧趋势，尽管国内央行超预期降准，但对实质影响较小，阶段或有提振，但反而会造成市场的的较大波动。
所以，在这个阶段，对于阶段机会把握能力比较强的投资者，是比较有利的，但是对于保守以及把握能力比较弱的投资者，操作难度是比较大的。
在机会上，短线谨慎关注券商、有色金属、新材料以及化工等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。
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（邱利 HN154）
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