7月18日，香港联交所主板上市公司远洋集团(03377.HK)发布公告称，远洋集团及其关联合作方通过天津远璞企业管理咨询有限公司(以下简称：天津远璞)，拟以40亿对价受让红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称：红星控股)子公司重庆红星美凯龙企业发展有限公司(以下简称：红星企发)合计70%的股权。交易标的不包括红星置业、吴中路爱琴海商场等若干公司，仅指向红星企发下属的红星地产板块，且交易对价不包括红星控股单方面享有的已结转利润以及后续所产生的盈利。
红星地产是行业领先的综合型地产开发商，位列2020年中国房地产百强企业36位及房地产百强企业运营效率TOP10，并连续8年荣获“中国商业地产百强企业”第2名。远洋集团作为香港上市公司，拥有强大的资本市场资源，并且在运营商办物业、数据地产、物流地产等方面经验丰富。二者的携手可以说是房企之间“联盟”的典范，有望构建起1+1>2的共赢局面。而通过与远洋的战略合作，红星控股资产负债率将得到显著优化，轻资产、重运营、降杆杆之路也将越走越宽。
轻装走远路，开启新价值空间
公告显示，截至目前，天津远璞已完成对红星地产18%股权的收购，预计将于2021年7月30日、2021年8月10日及2022年1月10日或前后分阶段完成收购红星地产余下的22%、11%及19%的股权。
在红星控股与天津远璞签订的协议中，除了40亿股权转让对价外，还涉及后续利润分成安排。
具体而言，对于截至2020年底，红星地产已售但未结转的开发物业及自持物业的利润，红星控股将与天津远璞按照85%：15%的比例进行分配；对于截至2020年底，红星地产未售的开发物业及自持物业的利润，红星控股将与天津远璞按照70%：30%的比例进行分配。
本次合作是红星控股推进轻资产战略发展的重要举措。交易完成后，远洋方持有红星企发70%股权，红星企发不再是红星控股的控股子公司。红星控股有息负债水平将大幅降低，资产负债率将有显著优化。同时红星控股仍持有红星企发存量房地产项目的70%以上利润分配权，可获取对应项目产生的主要收益，未来将带来持续稳定的现金流，这部分现金流可以作为红星控股偿还债务以及旗下板块进一步发展的资金来源。
天作之合，再造“联盟”范本
在推进轻资产、降杠杆战略的同时，红星控股及旗下业务板块近年来还通过调整产业布局、推动数字化转型、加快营销服务创新升级和组织赋能等重运营举措，从内外部提升运营效率，引领新一轮增长。此次红星控股旗下红星地产与远洋达成战略合作，也有望通过强强联合、优势互补，共同推进业务的高质量运营。
红星地产成立于2009年，旗下项目包括购物中心、影城、高尔夫会所、星级酒店、精品百货等多种业态。经过十多年的深耕细作，红星地产目前已在天津、重庆、苏州、太原、金华、长沙等全国53座城市落子，累积项目百余个，跻身TOP50级别的综合型地产开发商。2020年，红星地产(含红星置业)实现销售额超600亿元。
远洋集团是一家拥有28年发展历史的综合型实业公司，多年来持续紧跟国家战略规划脚步，已在全国70余座城市开发500余个项目，核心业务布局于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、华中、华西等经济发达区域。2020年以来，远洋集团提出“南移西拓”、“城市深耕”、“优先高效项目”的发展策略，进一步聚焦开发主业，追求均衡、有质量的发展。
两家企业战略布局目光趋同，主业布局契合度高，这为充分发挥各自优势，推进红星地产未来高质量发展奠定了基础。借助远洋的资金和管理运营优势，红星地产这一顶级IP的知名度将得到进一步扩大，推动物业商业价值的提升。同时，红星控股未来将通过旗下公司红星置业以及顶级住宅品牌——红星天铂，继续在地产行业中发挥领导作用。
红星天铂起步于2016年，短短几年已经落地30余子。秉持对传统历史文化的思考和人居的探索，天铂始终坚持高品质标准，在产品外观、建筑选材、景观设计、建筑美学等方面精益求精。红星天铂连续数年斩获“中国房地产优秀品牌项目”、“房地产住宅项目品牌价值TOP10”等奖项，可以说是同时获得了住户和专业机构的认可。可以预见，红星天铂未来在红星控股旗下的地产板块中将扮演更加重要的角色。
随着双方的战略合作落地，红星地产与远洋将有望建立起更长效且紧密的战略合作关系，通过强强联合实现共赢。后续双方将整合各自资源优势，充分发挥在地产开发、资本市场资源、商业运营、物业管理等领域的优势，建立和完善战略合作机制，不断扩大合作领域的广度和深度，实现更高质量和更广阔前景的共同发展。
（文章来源：投资者网）
文章来源：投资者网
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