汇景控股(09968.HK)交换要约7月16日到期 拟发行额外新票据

汇景控股(09968.HK)发布公告，交换要约于2021年7月16日下午4:00时正(伦敦时间)到期，截至交换届满期限，1.15亿美元的旧票据(占尚未偿还旧票据本金总额约85.19%)已根据交换要约有效呈交交换。

根据交换要约的条款及条件，待交换要约的先决条件达成或获豁免，公司将全部接纳有效呈交交换的旧票据。于结算日，公司将向其旧票据已根据交换要约有效呈交且获接纳交换的合资格持有人发行及交付本金金额为1.15亿美元的新票据及以现金支付旧票据的应计及未付的利息总额654.86万美元及现金0.00美元用以代替新票据的零碎金额，以充分履行交换对价。获接纳进行交换的旧票据将被取消。

公司可能根据同步新票据发行额外新票据。公司已就同步新票据发行授权招银国际融资作为独家全球协调人兼独家配售代理，及招商证券(香港)、民众证券及广发证券(香港)作为联合经办人。公司将寻求新票据于新交所上市。

（文章来源：格隆汇）

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