力高地产拟额外发行美元票据 将与2022年到期的2.2亿美元票据合并

观点地产网讯：7月19日，力高地产集团有限公司发布建议额外发行美元优先票据的公告。

该公司拟根据原始票据的条款及条件（发行日期、首个付息日及发行价除外）进行进一步国际发售优先票据，将与2022年到期的 2.2亿美元11.0%优先票据合并及形成单一系列。

瑞士信贷及渣打银行将为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问。于落实额外票据的条款后，预期瑞士信贷、渣打银行及该公司（其中包括）将订立购买协议，据此，瑞士信贷及渣打银行将为额外票据的初步买方。

额外票据根据证券法S规例将仅于美国境外的离岸交易提呈发售，且除非获豁免遵守证券法的登记规定或有关交易毋须依循证券法的登记规定，否则不会在美国提呈发售或出售。额外票据不会向香港公众提呈发售。

2020年7月30日，力高地产公告称，拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售。当月31日早间，力高地产发行2022年到期的2.2亿美元11.0%优先票据，票据的发售价将为票据本金额的96.784%。

（ HN666）