汇景控股(09968.HK)发行2300万美元额外新票据

格隆汇7月19日丨汇景控股(09968.HK)公布，于2021年7月19日，公司及附属公司担保人与独家全球协调人兼独家配售代理就同步新票据发行订立配售协议。待同步新票据发行之先决条件及配售协议的条款达成或豁免后，公司拟根据同步新票据发行发行本金总额为2300万美元的额外新票据。

额外新票据将会与根据交换要约将予发行的本金额为1.15亿美元的新票据合并构成单一系列。于合并后，新票据的尚未偿还本金总额将为1.38亿美元。

额外新票据应于结算日(预期为2021年7月22日或前后)发行，并将于2022年7月21日到期。新票据将根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。公司拟将发行额外新票据的所得款项用作若干债务的再融资及其他一般公司用途。

（文章来源：格隆汇）

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