安东油田服务(03337.HK)拟发行1.5亿美元优先票据

格隆汇7月20日丨安东油田服务(03337.HK)发布公告，2021年7月19日，公司及附属公司担保人与野村及钟港订立购买协议，内容有关根据同步新资金发行而发行新票据。集团拟将同步新资金发行的现金所得款项净额主要用作优化其债务结构及为其现有债务再融资，以及作为为一般企业用途。

待交换要约及同步新资金发行完成后，公司将于同步新资金发行中发行8809.7万美元的新票据，并根据交换要约发行6190.3万美元新票据，新票据本金总额合共为1.5亿美元。由于新票据按8.75%的年利率计息，及根据交换要约将予发行的新票据及根据同步新资金发行将予发行的新票据的年收益率将为9.25%，公司提出就根据交换要约将予发行的新票据每1,000美元本金额外支付现金代价14.66美元(有关现金代价为原提供予现有票据(须于交换届满期限前有效交回，并由公司接纳交换)合资格持有人的交换代价之外的代价)；及将同步新资金发行项下新票据的发售价设定为98.534%。

（文章来源：格隆汇）

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