绿色动力环保(01330.HK)拟发行不超23.9亿元A股可转债

绿色动力环保(01330.HK)发布公告，2021年7月23日，公司第三届董事会第三十三次会议审议并通过了关于A股可转换公司债券发行方案的议案。本次拟发行A股可转债总额不超过人民币23.90亿元(含23.90亿元)，本次发行的A股可转债期限为发行之日起6年。

发行A股可转换公司债券可满足公司在建与拟建项目建设资金需求，扩大公司垃圾焚烧发电业务规模；优化债务结构，降低财务成本，改善资产负债率，提高公司可持续发展能力

由于公司A股股价显著高于H股股价，为保护股东利益，公司选择在A股市场实施再融资。相较于其他融资工具，A股可转换债券转股价高于非公开发行及配股底价，因此对股东而言，相同募集资金规模情况下，发行可转债有利于降低股权稀释幅度，减少对每股收益的影响，最大程度保护原股东利益。可转债在债券品种中发行票面利率较低，票面利率在0.2-2%之间，通过可转债置换公司原有债务，能有效降低公司利息付现压力。

（文章来源：格隆汇）

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