安信信托重组预案出炉：拟向上海砥安定增不超90亿元 变为“无实际控制人”

安信信托的重组方案揭开面纱。

7月23日晚间，安信信托(ST安信，600816.SH)发布公告称，拟向上海砥安投资管理有限公司(下称上海砥安)非公开发行股票，发行价格为2.06元/股，募集资金不超过90.13亿元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金；上海砥安所认购的股份，自本次发行结束之日起60个月内不得转让。

安信信托股票将于7月26日开市起复牌。截至停牌前最后一个交易日，安信信托收报2.53元/股，总市值为138.37亿元。

安信信托表示，本次非公开发行作为风险化解方案的重要组成部分，旨在为该公司补充运营资金，化解流动性风险。本次非公开完成后，安信信托股权分布将发生变化，公司控股股东为上海砥安，持股比例为44.4%，无实际控制人。

上海砥安成立于7月22日，注册资本为18.2亿元，目前共有6名股东，其中上海电气的持股比例最高，为24.32%；信保基金持股21.54%，为第二大股东；上海机场、上海国盛及上海国际的持股比例相同，均为18.04%，分列第三至第五大股东；另有上海维安投资管理公司持有0.01%股权。除上海维安以外，其余四家上海国企均为上海国资委百分百控股的大型企业。

公告称，此次非公开发行是安信信托风险化解方案的重要组成部分，有助于化解流动风险，推动本次风险化解方案顺利完成。不过，非公开发行尚需公司股东大会审议通过，且需取得中国银保监会或其派出机构、中国证监会等主管部门和监管机构的批准或核准。

安信信托表示，重组预案的发布意味着安信信托的重组迈出实质性一步。然而，由于保底承诺事项的存在，重组依然存在较大不确定性。

根据《上市公司证券发行管理办法》非公开发行股票相关规定，最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见审计报告的，不得进行非公开发行 ， 但保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除的除外 。

而立信会计事务所对安信信托2020年的审计报告发表了保留意见。形成保留意见的基础是安信信托存在以签署《信托收益权转让协议》等多种形式提供保底承诺。

公告称，目前公司正在有关部门指导下开展风险化解工作，对目前存续信托项目进行了自查，同时公司正在采取各种措施与兜底函持有人达成和解，化解相关风险 。 若能够顺利实现，公司将聘请立信会计师事务所对保留意见事项进行专项审计 ，并出具关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告。若以上条件无法最终满足，可能导致本次非公开发行被暂停、中止或取消 。

同日，安信信托还公告称，分别与中国银行、信保基金、信保公司签署了《债务和解协议》。此次和解的债务总额为89.28亿元，其中，安信信托与中国银行达成债务和解32.78亿元，与信保基金、信保公司的和解债务金额分别为44.5亿元、12亿元。

安信信托表示，与中国银行、信保基金及信保公司的债务和解能够减轻公司债务负担，优化资本结构，有利于促进公司发展，同时本次债务重组收益将计入公司损益表，对未来公司经营业绩产生一定积极影响。

（文章来源：界面新闻）

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