财联社7月26日，在监管部门对教育行业推出重大政策后，今日三大指数集体下跌，北向资金也大额流出128亿元，外资持股较为集中的食品饮料、医药、消费服务等板块重挫。而龙虎榜数据显示，尽管流出超百亿，北向资金今日仍出现在智能家居龙头科沃斯(603486,股吧)、芯片股万业企业(600641,股吧)与赛腾股份(603283,股吧)的龙虎榜名单上，以上三股今日均获不同程度增持。今日龙虎榜上其余获净买入额居前的也多为半导体与业绩预增个股。
上周全球光刻机龙头ASML举行电话业绩说明会，表示二季度其光刻机订单火爆，EUV订单创季度新高。中银国际杨绍辉等在昨日的研报中表示，缺芯潮之下，目前全世界对成熟制程的需求仍然超预期，先进制程和成熟制程的下游应用领域的持续拓宽使得全球需求保持强劲（如车规芯片）。所有细分市场的增长都很强劲。在国内，大部分本土晶圆厂扩建速度符合预期，且各类半导体设备的国产化率还有较大幅度提升空间。对半导体设备表示强烈推荐。
杨绍辉推荐关注中微公司、北方华创(002371,股吧)、万业企业、精测电子(300567,股吧)、芯源微、长川科技(300604,股吧)、华峰测控等几个标的。以上个股中，万业企业今日龙虎榜中获净买入额3.5亿居首；长川科技涨超10%；国产半导体刻蚀机设备龙头中微公司(688012,股吧)在四个交易日内涨幅达39%，股价站上11个月以来高点。
今日盘后，中微公司发布公告，其控股股东及一致行动方对中微公司的集体减持完成。而在本月，国家大基金、私募大佬邓晓峰、QFII等均入场参与了中微公司的定增。
7月2日晚，中微公司披露发行情况报告书，在定增中募得82亿。其中，国家大基金二期斥资25亿元认购，这也是国家大基金二期成立以来，以定增方式投出的首个项目。除数个公募基金外，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的两个产品拿到5.39亿配售份额。知名QFII—UBS AG等获配12.87亿元。
安信证券李哲当时表示，再融资落定为公司后续产能及研发实力的扩充保驾护航。国内刻蚀龙头进入快速放量阶段，大基金二期参与为其提供了更可靠的实力认证。中微公司有望全方位发展。
然而，高盛公司却在7月发表的研究报告中将中微公司评级下调至中性，目标价175元。或因中微公司在一季度实现营收6.03亿元，但其扣非归母净利润仅1111万元。
如今其二季报预告尚未发布，市值已飚上1300亿的中微公司能否以业绩支撑其估值？在上周信达证券发布的深度报告中，分析师表示，中微作为国内刻蚀设备龙头，截止2020年，CCP设备装机量达1159台，保持了30%的年均增速，且已切入台积电5nm产线。在MOCVD（金属有机化学气相沉积）领域，得益于miniLED渗透带来芯片用量增长，设备也迎来需求爆发。看好其具备的国产替代确定性。
（王治强 HF013）
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