7月29日晚间重要行业研究汇总(附股)

7月29日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

电子行业：苹果FY21Q3业绩超预期 关注9股

投资策略：短期看好苹果备货力度增加对供应链厂商 Q3 业绩的拉动，重点关注苹果整机组装厂商和零部件/模组厂商：鹏鼎控股(PCB)、领益智造(精密功能件)、京东方 A(OLED 显示模组)、大族激光(设备)、世华科技(功能性材料)、立讯精密(零部件以及整机组装)、歌尔股份(零部件以及整机组装)、工业富联(中框) ；港股：舜宇光学科技(镜头)，同时重点关注 Android 供应链高增速、中报业绩超预期厂商：同兴达(液晶显示模组)、电连技术(连接器)，建议关注：蓝思科技(玻璃)、德赛电池(电池)、欣旺达(电池)、环旭电子(SiP封装)……【点击查看全文】

电气设备：分布式光伏高歌猛进 关注8股

投资策略：7月23日，国家发改委、国家能源局在充分征求各界建议的基础上，正式发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。《意见》提出，到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能技术装机规模将达 30GW 以上；新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用，到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。风电行业建议关注海上风电制造各环节龙头企业：运达股份、天顺风能、明阳智能、东方电缆、日月股份、金风科技、泰胜风能、天能重工；光伏行业建议关注：阳光电源、迈为股份、福斯特、中信博、上能电气、海优新材；新能源发电建议关注：三峡能源、龙源电力、中广核新能源、节能风电……【点击查看全文】

金属新材料：碳酸锂库存连续两周下滑 关注6股

投资策略：建议关注标的：继续全面看好金属新材料板块。锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业；青海建设世界级盐湖产业基地被再度提及，国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义，建议关注科达制造、藏格控股、蓝晓科技……【点击查看全文】

建材行业：供需格局改善带来价格提升 关注3股

投资策略：建筑材料行业与国民经济有密切联系，产业链上下游涉及较多行业。建材行业上游包括原材料和能源等，下游主要是地产、基建等，同时也有部分商品用于商业领域。建材行业可大致分为传统大宗类建材和消费类建材两个部分。传统大宗类建材主要是水泥、玻璃和玻纤，消费类建材主要是塑料管道、防水材料、建筑陶瓷、石膏板、装饰板材、建筑涂料和建筑五金。建筑行业转债数量较少，我们对现存建材行业转债分别进行了梳理，供投资者参考。分别是旗滨集团(旗滨转债)、长海股份(长海转债)、冀东水泥(冀东转债)、万年青(万青转债)以及濮耐股份(濮耐转债)……【点击查看全文】

新能源汽车：特斯拉Q2盈利质量显著提升 关注8股

投资策略：21 年二季度特斯拉净利润创新高，在电动车车型增多、竞争加剧的情况下依然保有较强的客户黏性，并依靠产销的持续提升、优质产品持续输出和升级、成本的不断优化，维持稳定的盈利能力；同时在电池和自动驾驶部分都展现出行业领先的创新性和布局。关注特斯拉产品持续放量带来的产业链机会，关注宁德时代、当升科技、杉杉股份、汇川技术，关注璞泰来、新宙邦、卧龙电驱、星宇股份、银轮股份、福耀玻璃，关注天赐材料、星源材质、恩捷股份、三花智控……【点击查看全文】

专用设备行业：安徽发布光伏产业规划 关注5股

投资策略：培养壮大光伏市场主体，安徽光伏扩产项目有望加速落地，设备需求有望加速释放。文件明确将推动协鑫 60GW 高效组件、通威 5GW 高效组件、嘉悦新能源 8GW电池片、东方日升 8GW 电池片及 5GW 组件、凯盛光伏太阳能电池组件、华晟新能源异质结电池与组件、国轩储能电池、福斯特胶膜、信义江北光伏组件盖板等扩产项目加速落地。文件明确加快企业培育壮大，聚力引进通威、晶澳、隆基、爱旭、天合光能、晶科、阿特斯、东方日升、协鑫等光伏行业骨干企业，进一步壮大省内龙头企业队伍。同时文件明确促进中小光伏企业加快发展。扩产项目加速落地，同时引进光伏骨干企业，安徽省光伏市场主体有望进一步壮大，光伏、锂电设备需求有望加速释放……【点击查看全文】

机械行业：全年挖掘机有望实现10%以上增长 关注3股

投资策略：工程机械方面，根据工程机械杂志社(CME)的预测，7月挖掘机整体销量约1.85万台，同比下降 3.19%，其中国内市场预估销量 1.3 万台，同比下降约20%；出口市场预估销量 5500 台，同比增长约 93%。考虑到上半年专项债发行进展放缓，部分项目开工进展低于预期，整体行业增速呈现放缓趋势。而下半年随着专项债加速发行、房地产新开工好转以及矿山复工对大挖需求的利好，我们认为三季度行业销售情况有望出现回升趋势，全年挖掘机有望实现 10%以上增长。在此预期下，建议重点关注行业内优质龙头企业，如工程机械龙头三一重工(600031)、建设机械(600984)，以及核心零部件生产商恒立液压(601100)……【点击查看全文】

医药行业：关注集采免疫的消费“赛道” 看好3股

投资策略：我们认为对于医药板块，医保控费政策、公立医院与民营机构差异化发展等政策已经在稳步实行，政策风险较小。此外，最近政策文件也明确鼓励支持社会办医，例如 2021年 3 月 14 日发布的《“十四五”规划》明确提出深化医药卫生体制改革，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给；支持社会办医，鼓励有经验的执业医师开办诊所。2021 年 6 月 17 日国务院办公厅发布的《关于印发深化医药卫生体制改革 2021 年重点工作任务的通知》，积极支持社会办医发展。后续建议关注：集采免疫的消费“赛道”，如爱博医疗、爱尔眼科、通策医疗，CXO“赛道”的药明康德，以及具有估值性价比的疫苗板块中智飞生物、长春高新，药店板块的大参林、老百姓等……【点击查看全文】

机床行业：千亿赛道开启新一轮周期 关注3股

投资策略：机床是“工业母机”，千亿大赛道有望诞生核心资产。中国机床行业市场规模巨大，品种繁多，具备诞生核心资产的可能。(1)市场空间大：机床行业市场容量大，是生产一切工业品的基础设备，金属切削机床和金属成形机床历史最高总市场规模接近2500亿元，是机械行业规模仅次于工程机械的大赛道。投资建议：建议关注各细分赛道龙头民营企业(1)加工中心：国盛智科(688558.SH)、海天精工(601882.SH)(2)五轴机床：科德数控(688305.SH)(3)成形机床：亚威股份(002559.SZ)……【点击查看全文】

证券行业：业务转型加速推进 板块估值仍待修复

投资策略：资本市场深化改革不断推进，为券商发展提供了新的机遇。截至2021年3月底，上市券商合计营业收入和归母净利润分别同比上升28.7%和32.1%。加权ROE2.36%，较去年同期上升0.30pct，我国券商盈利能力显著提升。随着资本市场改革的推进，我国证券行业逐渐进入重要的转型时期，传统的经纪业务带来价值增量有限，经纪业务向财富管理转型成为主流；注册制的逐步落地推动各家券商投行业务和两融业务进行适应性改革；资管新规的发布强制券商资管业务向主动管理转型。总的来说，短期看好资本实力雄厚，综合实力较强且低估值头部券商，长期建议聚焦具备转型优势的券商……【点击查看全文】

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心