盘面回顾：
和预期中一样，周四A股如期反弹。三大指数均大幅高开，早盘指数强势震荡上扬。午后三大指数高位震荡，截至收盘，沪指涨1.49%，深证成指涨3.04%，创业板指涨5.32%。沪深两市成交额再超万亿，北向流入超80亿元。整体看，市场情绪大幅回暖，市场赚钱效应火爆。
两市板块多数上涨，个股呈现普涨格局，两市逾3600股上涨，逾200股涨超10%。科技类股集体爆发，半导体、软件、光刻胶等板块均走强，食品饮料、银行、地产等板块相对低迷。
整体来看，市场股指开盘就是一个大幅高开，不过大幅高开之后的股指并没有维持多头的强势拉涨突破，沪指开盘就在高点附近震荡，创业板指也是在30日均线下方运行，毕竟市场情绪已经被破坏，短线需要时间来修复，震荡或还将延续。
连板股、热门股观察：
据同花顺(300033,股吧)数据显示，今日涨停家数135家，跌停8家。两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日相比大幅减少。以所属行业来看，涨停个股主要集中在电子、有色金属、电气设备、化工、机械设备等行业。
个股异动方面，芯片、半导体板块大幅走强，圣邦股份(300661,股吧)、新莱应材(300260,股吧)等近20股涨停。锂电池概念大涨，星云股份(300648,股吧)、嘉寓股份(300117,股吧)等多股收获涨停。有色金属概念走强，焦作万方(000612,股吧)、兴业矿业(000426,股吧)等多股涨停；航天航空概念盘中持续走强，中航重机(600765,股吧)、海特高新(002023,股吧)涨停。
天正电气业绩向好录得4连板
7月29日，次新股天正电气再次涨停，已收获4连板。天正电气7月25日晚间披露2021年半年报。当期，公司实现营业收入16.65亿元，同比增长57.57%;实现归母净利润1.45亿元，同比增长57.87%。公司表示，尽管上半年大宗商品原材料大幅上涨，但公司通过开拓市场、加大研发等手段，取得了显著成效，当前主要财务指标大幅增长。在业内人士看来，天正电气上半年接连拿下新能源、通信等领域重磅大单，不仅对当期业绩提升作用明显，还证明了公司在新兴行业的技术实力。
海伦钢琴(300329,股吧)、读客文化连续两天20cm涨停
7月29日，受全国首个给二、三孩发补贴的城市来了消息影响，A股婴童概念股持续上扬，海伦钢琴、读客文化已连续两天20cm涨停。消息面上，昨日，四川省攀枝花市召开新闻发布会，公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》。对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁。机构表示，短期来看，三胎政策的放开有助于释放被抑制的生育意愿以及带动相关消费板块，特别是结构性消费增长。
海星股份(603115,股吧)一字涨停收获2连板
7月29日，海星股份以涨停价开盘报17.78元。资料显示，公司主要从事铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售。作为中国铝电极箔行业领军企业，海星股份建有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省电子元件功能材料与装备工程技术研究中心。2018-2020年，公司研发投入分别为5,074.84万元、7,249.80万元、7,886.03万元，研发投入持续稳定增长，进一步巩固海星股份技术竞争优势地位，为企业可持续发展提供强劲动力。
百川股份斩获2涨停板
7月29日，百川股份(002455,股吧)开盘报14.4元，午后开盘该股封上涨停。据悉，公司主要从事 醋酸丁酯、偏苯三酸酐的生产与销售。昨日，百川股份发布公告称，公司股票交易价格连续3个交易日内(2021年7月26日、2021年7月27日、2021年7月28日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。经确认，不存在应披露而未披露的事项。
中通国脉大单封涨停收获2连板
今日中通国脉(603559,股吧)开盘报15.87元，开盘不久便强势封上涨停。公司作为国内专业的通信技术服务商，逐渐实现以通信网络工程和通信网络运行维护作为核心业务，向建筑智能化工程的设计，施工，有线电视工程设计，施工，电力工程等新兴业务拓展的全面布局，目前公司拥有 " 通信工程施工总承包壹级资质 " 等近二十项资质。华创证券分析指出，5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。
热点观察：
科技类股集体大涨
7月29日，半导体、软件、芯片、光刻胶等科技类股集体大涨。光刻胶概念方面，蓝英装备(300293,股吧)、容大感光(300576,股吧)等涨停；半导体板块方面，康强电子(002119,股吧)等涨停。随着中报的披露，机构持仓变动逐渐浮出水面，机构持仓一般被视为市场风向标，持仓变动备受投资者关注。数据显示，QFII持有17股市值合计超百亿，4股超15亿，从持股变动来看，10股获QFII增持，信维通信(300136,股吧)、艾德生物(300685,股吧)、迈为股份(300751,股吧)3股增持幅度较高。半导体和芯片作为高科技领域的代表，也是国内的短板所在，所以资金涌入也是对这一领域的长期看好。另外，今年的缺货涨价，使得整个预期也变得不同，从而带来了非常高的热度。
储能概念股强势拉升
储能概念股29日盘中强势拉升，盛弘股份(300693,股吧)、星云股份等20cm涨停，四方股份(601126,股吧)、科士达(002518,股吧)等多股涨停。消息面上，近日，国家发改委、能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》），提出到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。未来五年内，实现新型储能规模超过30GW的装机量。平安证券指出，此次《指导意见》的出台，将发展建设新型储能市场的重要性提升到了新的高度，也为 储能可持续的商业模式的构建拓宽了可达路径，在政策的推动之下，未来新型储能的商业模式有望 逐步构建和成熟，十四五期间迎来大规模发展，建议关注储能电池核心供应商宁德时代(300750,股吧)、派能科技、鹏辉能源(300438,股吧)、国轩高科(002074,股吧)等，以及储能变流器企业阳光电源(300274,股吧)、科士达等。
稀土板块走势强劲
稀土板块29日盘中走势强劲，焦作万方、北方稀土(600111,股吧)等涨停。上周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨3.54%至58.5万元/吨，氧化镝、氧化铽分别上涨3.95%、12.95%至每吨262.5、785万元。东北证券(000686,股吧)指出，新能源属性强化推动稀土估值重构，行业供需优化+确定性涨价带动业绩高增，迎接稀土板块的戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。相关标的：北方稀土、五矿稀土(000831,股吧)、包钢股份(600010,股吧)、盛和资源(600392,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)等。
后市策略：择机抄底被市场错杀的优质成长股
对于当下走势，海通证券(600837,股吧)指出，从市场层面上看，融资余额近期突破六年新高，市场大跌引发融资盘踩踏加剧了市场的波动。前期热门赛道纷纷遭遇市场抛弃，整体亏钱效应明显。通过多角度分析完后，可以看出这轮市场的大跌并没有实质性的利空，更多是短期情绪上的宣泄，待情绪释放完毕之后，市场会重新酝酿新的热点、新的牛股，在赚钱效应的带动下市场将重整旗鼓，继续前行。在操作上，以国家扶持的行业为首选，可围绕高端装备、新能源及储能、三胎等相关的概念寻找优质成长股，尽可能控制好自己的仓位，择机抄底被市场错杀的优质成长股。
东北证券指出，调整是中短期盈利筑顶下的内生需求，长期慢牛逻辑不受影响。首先，近期市场的下跌的根本原因还是我们之前强调的下半年市场主线，就是盈利筑顶的背景下市场整体和多数行业难提估值。其次，长期慢牛的核心逻辑不会因为短期的政策或宏观流动性预期而发生任何改变；主要是两个逻辑，一是全球经济潜在增速下行和收益率维持低位是长期趋势，全球剩余流动性充裕，叠加国内对地产的严控以及注册制的持续推进，导致有大量的资金通过机构的手源源不断流入A股；二是中国的科技创新和碳中和下的能源变革政策导向是长期趋势，这些慢变量将带领股市缓慢、震荡上行。
广州万隆表示，这几天调整时我们反复强调，技术上指数回踩年度支撑，基本面上是国家政策的调整，短期存在错杀，并且高端制造的科技和新能源方向其实是更加强化了利好。昨夜央媒出来喊话提振市场信心，同时稳定了外资的预期，市场已经从恐慌中清醒过来，后面就是把握个股机会的好时机。今天我们看到指数如期反弹，并且科技股的半导体光刻胶、新能源方向的光伏储能锂电池等再次领涨市场，基本上短期和中期都有望持续回暖，如果错过了昨天的低点，那么经过确认之后的次低点更应该珍惜，方向依然是双主线，因为这是未来国家政策持续扶持的方向。
中信证券(600030,股吧)表示，恐慌情绪集中宣泄后，A股将迎来下半年最好的买点。首先，无需担心教育政策的极端性扩大至其它领域，内外资金对政策反应过度。其次，场内杠杆资金规模有限，受迫性卖出压力不大；且春节后的案例表明，市场短期快速调整后，基金产品的赎回反而会降低。再次，宏观流动性依然保持宽松，国内前期的降准落地，以及美国国债收益率下行，市场整体对宏观流动性宽松的预期比较稳定。最后，下半年国内经济驱动力和亮点犹存，基本面稳中向好的趋势不变。
（邵晓慧 ）
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