财联社（青岛，记者 肖良华）讯，随着5G进入商用阶段、电信网络持续升级、数据中心扩容，光模块行业景气度有望持续提升。据悉，中际旭创(300308,股吧)（300308.SZ）2季度高速率光模块出货量有较大幅度增长，当前订单饱满，且趋势会延续到下半年，公司正在积极备产。华工科技(000988,股吧)（000988.SZ）相关负责人表示，公司电信光模块与数通光模块二季度出货量明显增加，目前需求旺盛。
二级市场上，光模块指数7月份上涨21.71%，7月30日报收1262.17点，最近两周加速上涨，涨幅分别为7.09%，12.72%。个股方面，新易盛(300502,股吧)（300052.SZ）7月涨幅为46.46%，博创科技(300548,股吧)（300548.SZ）7月上涨24.19%,中际旭创7月涨幅为10.77%。
光模块行业景气度提升
光模块作为一种重要的有源光器件，在发送端和接收端分别实现信号的电-光转换和光-电转换。光模块的上游主要为光芯片和无源光器件，下游主要用于电信设备及数据通信设备。
数据通信方面，今年上半年尤其是二季度，海外互联网巨头资本开支高增长，国内的阿里、腾讯等云服务厂商也开始了规模采购，数通光模块市场需求旺盛，200G/400G 等高速率光模块逐步起量。
对此，安信证券研报认为，随着海外办公生活习惯的逐步改变，预计未来数通光模块市场有望保持高速增长。根据IDC数据，截至2021Q1北美主要云计算厂商亚马逊、微软、谷歌、 Facebook总资本开支同比增长45%至273亿美元，增速较去年同期明显提升。
电信设备方面，6月25日中国移动发布《5G 700M无线网主设备集中采购招标公告》，标志着5G三期招标拉开序幕，预计5G相关订单将于下半年逐步落地，带来电信级光模块需求整体边际回升。
招商证券近日发布的研报中表示，在200G和400G等高速率光模块产品在经过了三年左右的技术储备、产业链积累之后，在2020年开始逐步上量，今年的需求相对于去年均呈现翻倍及翻倍以上的增长。数据中心的叶脊架构升级，以及速率升级，将带来数通光模块数量以及速率提升的强劲需求。
随着产品出货量的增加，相关上市公司业绩提升明显。公告显示，中际旭创预计上半年实现净利润3.3亿元-3.6亿元，销售收入较去年同期相比保持稳定，销售收入季度间环比增长显著，400G等高端产品出货量持续增长，销售占比较去年同期大幅提升。。
通宇通讯(002792.SZ)预计2021年上半年实现净利润0.62亿元-0.72亿元，公司第二季度实现净利润0.47亿元-0.57亿元，环比增长201.55%-266.32%。
相关企业积极扩产
旺盛的需求下，光模块行业上市公司光迅科技(002281,股吧)（002281.SZ）、中际旭创、华工科技上市公司积极扩产，并加大研发投入，巩固在市场竞争当中的优势。
通宇通讯2020年共出货400万只光模块，公司7月8日发布定增公告，公司计划投入 3.8 亿元扩大光模块产能，占募集资金比重 42%。预计在五年内扩充169.4万只高速率光模块产能。并计划投入 1.4亿元，加强光模块技术研发能力，研究重点为800G和相干光模块领域。
中际旭创2020年生产高速率光模块778万只，销售650万只。公司7月发布修改后的定增公告，计划在苏州、成都和铜陵的生产基地投入15.7亿元，占募集资金比重 58%，三年内扩大175万只高速率光模块产能。同时，公司将进一步加强800G数通光模块产品及技术、相干光模块等高端技术领域的技术布局和产品优化。
华工科技25G光模块市场占比较高。公司相关负责人介绍，公司电信光模块出货量位居行业前列，去年扩大了光模块产能。在数通光模块方面，公司目前是字节跳动、百度等企业的供货商，产品出货量增速较快。
（王治强 HF013）
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