当周金融热点回顾：完善企业境外上市监管制度；进一步扩大私募股权投资基金跨境投资；海南允许境外个人申请开立证券期货账户

政策重磅

【中共中央政治局：完善企业境外上市监管制度】中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，要防范化解重点领域风险，落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制，完善企业境外上市监管制度。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策。

【上交所：本周对短时间内集中申卖加剧股价异动等行为重点监控】7月30日，上交所公告，本周沪市共发生拉抬打压、虚假申报等73起证券异常交易行为，上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；对短时间内集中申卖加剧股价异常波动等影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为实施重点监控，依规及时采取自律监管措施。针对14起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

【证监会重磅发声：对企业选择上市地持开放态度 加快对外开放脚步】7月28日，据第一财经报道，证监会对企业选择上市地持开放态度，支持企业根据自身发展需要作出选择，支持企业依法合规利用两个市场、两种资源发展。我国资本市场对外开放的步伐，不仅没有因疫情而放缓，反而进一步加快。近期，还将出台相关开放措施。报道还指出，近日出台的平台经济、教育培训等行业的监管政策，是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，是有利于经济社会长远发展的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压。

【沪深交易所全力支持河南防汛救灾和灾后重建】近期，河南地区遭受极端强降雨灾害造成重大人员伤亡和财产损失。风雨同舟，守望相助，7月28日，沪深交易所均表示，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照中国证监会党委的统一部署，充分发挥资本市场平台功能和枢纽作用，从减免市场主体收费、优化市场服务等多方面，把支持河南防汛救灾和灾后重建放在突出位置。

【中国首张跨境服贸负面清单公布】记者从国新办26日举行的新闻发布会上获悉，《海南跨境服务贸易负面清单》当日正式发布，这是中国跨境服贸领域首张负面清单，体现了更高的开放度、透明度、可预见度。这一制度型开放举措，不仅有助于推动海南自贸港高质量发展，也将进一步激发中国跨境服务贸易潜力，更好地服务于构建新发展格局。

行业热点

基金行业动态

【发改委：申报基础设施REITs项目无名额限制】国家发改委投资司日前召开省级发展改革部门基础设施REITs培训工作会议指出，今后项目申报推荐将严格按照958号文精神，“成熟一个、申报一个”，没有所谓的批次概念。各地只要有符合条件的项目，现在即可申报推荐。对各地申报项目没有名额限制，各地申报时要对央企、地方国企、民企等各种所有制企业一视同仁，对本地和外埠企业公平对待。

【外汇局：进一步扩大私募股权投资基金跨境投资】国家外汇管理局召开2021年下半年外汇管理工作电视会议。会议部署了2021年下半年外汇管理重点工作。推动全面从严治党向纵深发展。坚定不移推动外汇领域改革开放。落实好各项已出台的便利化政策，进一步扩大贸易外汇收支便利化、私募股权投资基金跨境投资、跨国公司本外币一体化资金池等便利化试点范围。完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架。以加强宏观审慎为核心改善跨境资本流动管理，以转变监管方式为核心完善外汇市场微观监管。

基金产品

【7月新基金募集火爆 超2100亿资金驰援市场】近几天，A股市场大幅调整，资金态度谨慎。而受益于前期新能源等主题的强劲走势，基金“吸金”效应不减，基金发行市场一片暖意。数据显示，截至7月27日，7月份以来新基金发行规模合计超过2100亿元，虽然较6月份的2838亿元还有差距，但比起四五月份1400亿的水平，近期的发行已是相当可观。一些具备市场号召力的明星基金经理继续得到资金认可，涌现出一批“大块头”基金。

基金业绩

【基金公司二季度主动权益规模出炉 易方达、广发、汇添富居前三】权益基金投资业绩代表着基金公司的核心投研实力，权益基金管理规模则是这种实力的一个表现。基金二季报披露完毕，基金公司权益基金规模浮出水面。主动权益基金管理规模方面，易方达基金以5842.55亿元的管理规模继续占据首位；股票交易型开放式指数基金（ETF）方面，华夏基金以1717.84亿元的总规模蝉联第一，且规模超出第二名一倍有余。

【行业首家！易方达非货公募月均破万亿】二季度以来，基金发行市场经历了遇冷到回暖的过程，整体市场规模继续保持扩张态势，基金行业竞争愈发白热化。在此背景下，7月28日，中基协公布的2021年2季度基金管理机构非货币公募基金月均规模前20家数据。整体来看，基金公司的非货公募基金月均规模较一季度有所增长，继续保持领先的易方达基金，已成为首家非货币公募基金月均规模突破万亿元关口的基金公司，和其余的基金公司进一步拉开差距，基金公司的专户月均规模整体有所回落。

券商公司动态

【139家券商半年业绩全排名：中信国君华泰海通招商等净利居前十】中国证券业协会近日公布了2021年上半年139家证券公司的业绩排名，采用未经审计经营数据，共计25项指标。2021年上半年，139家证券公司实现营业收入2324.14亿元，实现净利润902.79亿元。其中，中信证券(600030,股吧)、国泰君安、华泰证券(601688,股吧)、招商证券(600999,股吧)四家券商营收超过百亿，跻身“百亿俱乐部”；前10家头部券商包揽了行业超五成净利润。14家券商上半年业绩出现亏损。

【6月券商发行收益凭证3644支 新增发行规模超800亿元】近日，中国证券业协会发布数据，2021年第7期场外业务开展情况报告。收益凭证业务方面，2021年6月，证券公司发行收益凭证合计3,644支，新增发行规模828.18亿元。其中，通过报价系统发行收益凭证904支,发行规模为363.98亿元；通过柜台市场发行收益凭证2,740支，发行规模为464.20亿元。截至本期末,存续规模3,858.14亿元。

券商人事变动

【安信证券新所长落定 年内多家券商研究所换帅】安信证券研究所经历“人事地震”之后，新所长人选尘埃落定。据悉，原安信证券研究中心总经理（即研究所所长）胡又文离职之后，安信证券内部近日发文，拟任命安信证券研究中心总经理助理、环保及公用事业首席分析师邵琳琳为安信证券研究中心总经理。在证券业财富管理转型背景之下，分析师面临业务重构以及个人职业规划的压力，今年以来至少有7家券商研究所所长出现变动。

【南京证券聘任高金余为副总裁】7月30日收盘后，南京证券发布公告称，公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任高金余先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

大宗商品

【我国8月1日起调整部分钢铁产品出口关税】财政部7月29日消息，为促进钢铁行业转型升级和高质量发展，经国务院批准，国务院关税税则委员会当日发布公告，自2021年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。另外，财政部、税务总局日前发布公告，自2021年8月1日起，取消钢轨等23种钢铁产品出口退税。具体执行时间，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

【发改委等三部门联合印发通知 对煤矿产能核增实行产能置换承诺】近日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、国家矿山安全监察局综合司联合印发通知，鼓励符合条件的煤矿核增生产能力，对煤矿产能核增实行产能置换承诺制。《通知》明确，2022年3月31日前提出核增申请的煤矿，不需要提前落实产能置换指标，可采用承诺的方式进行产能置换，取得产能核增批复后，在3个月内完成产能置换方案。

【促进保供稳价 增强猪肉安全供应保障能力】国务院总理李克强7月28日主持召开国务院常务会议，部署进一步改革完善中央财政科研经费管理，给予科研人员更大经费管理自主权；确定稳定生猪产能的措施，促进保供稳价，增强猪肉安全供应保障能力。

期货行业动态

【黑色系持续走强 两大期货交易所出手降温】7月29日，上期所、大商所双双发布公告。其中上期所公告称，自2021年8月3日交易（即8月2日晚夜盘）起，不锈钢期货Ss2109、Ss2110合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。大商所公告称，自2021年8月2日（星期一）结算时起，焦煤期货JM2109合约投机交易保证金水平由11%调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。

【海南允许境外个人申请开立期货账户】7月26日，商务部发布《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》，列出针对境外服务提供者的11个门类70项特别管理措施，自2021年8月26日起施行。其中金融开放方面提到，允许境外个人申请开立证券账户或者期货账户，允许境外个人申请证券投资咨询从业资格和期货投资咨询从业资格。

【助力河南防汛救灾 中期协捐助100万并发出倡议书】7月26日，中期协官网发布期货行业助力河南防汛救灾倡议书。倡议书显示，近日，河南等地持续遭遇强降雨，郑州等城市发生严重内涝，造成重大人员伤亡和财产损失，防汛形势十分严峻。灾后重建、恢复生产、防疫等任务艰巨。为深入贯彻落实习近平总书记对防汛救灾工作作出的重要指示精神和党中央、国务院相关决策部署，中国期货业协会理事会决定向河南灾区捐款100万元。同时倡议各会员单位做好防灾避险工作，保障安全运营；切实履行社会责任，积极开展捐赠。

期货公司动态

【上半年全国149家期货公司净利大增逾八成】7月28日，中期协官网公布6月期货公司总体及分辖区经营情况。数据显示，2021年上半年，全国149家期货公司实现营业收入223.32亿元，同比增长57.8%；实现净利润60.92亿元，同比增长81.38%，已超去年全年的70%。

【迈科期货拟向关联方转让孙公司长安资本】近日，新三板挂牌公司迈科期货发布公告称，公司于7月23日召开董事会临时会议，审议通过了《关于转让长安资本管理有限公司100%股权的议案》，拟将子公司迈科资源持有的长安资本100%股权以6月30日经审计或经评估的净资产作为转让价格，转让给麦迪信金属国际有限公司。

机构观点

大幅波动期货品种：仅选取当周涨跌幅排名前三名，且周涨跌幅超过5%的品种。

红枣

瑞达期货(002961,股吧)：本周郑枣期货2201合约期价强势上涨，周度涨幅约3.6%。本周红枣主力换月成功，本周主销区红枣现货报价持稳，全国一级红枣平均价格4.25元/斤，河北沧州一级灰枣价格3.75元/斤。新产季来看，改种及前期高温等不利天气导致红枣落果现象发生，多数调研机构预估新产季红枣减产为主，但减产多少仍需看9月。目前市场来看，红枣现货市场仍显一般，客商拿货量仍较少，一级红枣采购量剩余中档货源；下游需求淡季延续，存货商出货意愿不高，对后市持观望态度。盘面上，红枣2109合约临近限仓，价格或贴近现货市场；红枣2201合约情况仍不明朗，仍需关注新疆红枣具体减产情况，切莫追涨杀跌。操作上，CJ2201合约建议短期暂且观望为主。

焦煤

方正中期期货：在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。操作上以逢高平多单为主，不建议追多。

焦炭

国联期货：在钢厂限产政策方面，继产钢大省江苏和山东之后，山西也出台相应政策，这将直接导致市场对于炉料的需求走弱，焦炭也不例外。在这样的情况下，焦炭的紧缺程度将随着时间的推移，逐渐得到缓解。但是从短期来看，优质焦煤较为紧缺，调降不易，焦炭成本面有支撑。预计短期内焦炭供给偏紧下，其高位坚挺能维持时日，随着供需面改变，焦炭长期看跌趋势不变。因此，焦价将先走强，后走弱。

铁矿石

国投安信期货：受全国限产逐步落地的影响,钢材产量连续下滑,铁矿需求走弱的影响持续发酵,现货成交低迷,市场情绪悲观。此外中钢协表示将加快国内铁矿资源开发,使得短期市场情绪进一步悲观。本周北方九港继续累库,但短期港口结构性矛盾依然没有完全消失,库存也并不算太高,预计铁矿09合约走势偏弱,但难以流畅下跌。

大幅波动股票板块：最多选取同花顺(300033,股吧)行业当周涨跌幅排名前三名的板块，且该板块周涨跌幅超过4%。

半导体及元件

新时代证券：目前产业链景气度持续高涨，除了涨价之外，供需紧张的格局使得几乎所有的半导体产品都面临不同程度上的货期延长，其中成熟制程的需求十分高涨。在当前环境下，优质的国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能扩张，国产替代将迎来绝佳机遇。建议投资者关注中芯国际、韦尔股份(603501,股吧)、北方华创(002371,股吧)、新洁能、晶瑞股份(300655,股吧)、捷捷微电(300623,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)等细分龙头。

饮料制造

东莞证券：考虑北向资金回流、国内基本面相对稳定以及月末政策定调积极预期，预计市场短期有望延续震荡反弹的态势，关注量能变化和板块轮动。操作上，建议关注银行、化工、有色、TMT、电气设备以及逐步调整到位的食品饮料、医2021-07药等板块。

景点及旅游

山西证券(002500,股吧)：目前来看，疫情反复和极端天气影响，部分出行者或取消出行，旅游行业暑期旺季市场或受到一定打击。旅游业相对而言较为敏感以及脆弱，无论是河南洪水，还是反复发生的疫情，均对旅游类企业产生不小的冲击。短期内，旅游类上市公司的业绩和二级市场表现与疫情影响仍然紧密相关。

（陈状 ）