这个会议严打楼市，却给出八大投资机会

下半年的经济怎么走？30号中央政治局会议召开，给下半年的经济定了调子，也蕴藏着投资的机会。而且“双减”政策导致的股市全面暴跌，也砸出了一个“黄金坑”，珍惜它吧。

中央政治局会议中的投资机会

1、货币不会收紧。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，保证汇率的基本稳定。简单说，投资者不需要担心货币问题。

2、支持新能源。支持新能源汽车加快发展。29日、30日，A股的长城汽车(601633,股吧)等汽车股票连续大涨，新能源相关指数基金也同步大涨。30日美股市场上，蔚来、小鹏、理想和特斯拉也大涨。

3、加快乡村电子商务体系和快递物流体系发展。对电商、物流等相关行业利好。顺丰等物流股在30日也有所异动，下周的表现值得观察 。

4、有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案。这个政策利好光伏产业，而光伏ETF在29日接近涨停。下周光伏还会如何走？拭目以待。

5、做好大宗商品的保供稳价。大宗商品价格影响到制造业成本和企业利润。继续严控大宗物资涨价，有利于家电制造、汽车制造。30日尾盘，家电股集体反弹。自从3月开始，家电股已经连续下跌4个月，部分股票已经跌至5年均价，达到了安全边际，接下来是否会随政策利好和二季度财报利而继续反弹，我们拭目以待 。

6、要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决卡脖子难题。这对于芯片、特种材料、高端医药、育种等都是利好。芯片ETF从5月份开始，2个月实现翻倍。

7、坚持房住不炒，加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策。房地产行业严重利空，虽然房地产股票和指数已经跌了数月，资金似乎仍不关注？

8、落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。教育培训类企业的利空已反应在股价上，从2021年初至今早已跌了90%。企业也大规模裁员。

三孩政策，利好乳制品行业、婴幼儿行业。那么，伊利、光明、飞鹤、贝因美(002570,股吧)等相关股票在下跌了5个月后，能否迎来反弹？

从以上八条政策可以得出以下结论：

1、新能源车、光伏、芯片等成长股，仍是下一阶段热点。目前，绝大多数股票都完成了翻倍，估值也不便宜。但是政策支持，资金抱团之下，谁都不知道会涨到何时。如果愿意参与，可以购买相关行业ETF或股票基金，控制仓位比例。

2、消费股出现分化。白酒虽然最近大幅下跌，但是其估值仍然偏高。茅台(600519)二季度净利润仅增长9%，创历史低水平。叠加明星基金经理张坤减仓茅台，下周白酒走势值得关注。

值得一提的是，主要投资消费股的刘彦春、张坤等基金经理的业绩惨不忍睹，再也不是最可爱的人，基民都在让他们还钱。而另一些号称价值投资的基金经理们则悄悄把仓位加在新能源、芯片和光伏上，号称消费基金，打开持仓一看全是成长股。此时，他们放弃消费股，三季度开始，随中秋、元旦和春节到来，消费应该会面临反弹，资金是否会追进来呢？这时候可以在消费股中，选择那些已经下跌数月，触及年线的非房地产类股票或基金，提前埋伏，或许有所收获。总之，不要错过任何一次暴跌的机会，27-29日三天割肉的人，都哭惨了。而趁机补仓的人都笑了！磐石之心已在暴跌时补仓，此前的文章里有提及《抄底大军来了，洪水退后要学会游泳（MT趋势交易法）》。很多读者问我，如何买股票，其实我不建议大家买股票，下一期文章将告诉大家《不建议年轻人炒股，那基金呢》敬请期待。最后，预告下，8月1日晚8点半，我将在B站“磐他”和微信视频号“磐他”上直播，内容为：楼市大结局，投资新方向。

本文首发于微信公众号：磐石之心。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

（李佳佳 HN153）