政治局会议释放六大政策信号，支持新能源汽车加快发展；央行划定下半年工作重点，对虚拟货币交易炒作保持高压态势；证监会表示中美两国监管部门应就中概股监管问题加强沟通；贵州茅台(600519,股吧)最新业绩出炉，净利增速创5年新低等。
撰稿 | 郭一鸣
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编辑 | 蓝猫
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从过往看，年中政治局会议所定基调，一般会持续到当年底。中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。从会议通稿来看，本次政治局会议释放了几个重大政策信号。
统计局：7月官方制造业PMI为50.4%
7月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.4%，低于上月0.5个百分点，继续位于临界点以上，制造业总体继续保持扩张态势，但步伐有所放缓。
从企业规模看，大型企业PMI为51.7% ，与上月持平，继续高于临界点；中型企业PMI为50.0%，比上月回落0.8个百分点，位于临界点；小型企业PMI为47.8%，比上月下降1.3个百分点，低于临界点。
国际市场
美东时间周五，美股集体收跌。道指跌0.42%，报34935.47点，标普500指数跌0.54%，报4395.26点，纳指跌0.71%，报14672.68点。7月，美股集体上涨，道指涨1.25%，标普500指数涨2.28%，纳指涨1.16%。标普500指数连续六个月上涨，为2018年来最长连涨周期。
热点聚焦
1、中央政治局：尽快出台2030年前碳达峰行动方案
会议要求，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。做好电力迎峰度夏保障工作。
2、中共中央政治局：完善企业境外上市监管制度
会议要求，要防范化解重点领域风险，落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制，完善企业境外上市监管制度。
3、发改委：坚定不移深化改革开放 统筹有序做好碳达峰碳中和工作
7月30日，国家发改委召开上半年发展改革形势通报会。强调要在慎终如始做好疫情防控的前提下，着力保持经济运行在合理区间，大力挖掘强大国内市场潜力，强化创新驱动引领产业转型升级，统筹推进区域城乡协调发展，坚定不移深化改革开放，统筹有序做好碳达峰碳中和工作，进一步夯实粮食能源安全、产业链供应链安全基础，持续做好保障和改善民生工作，切实推动构建新发展格局迈好步、展现新气象，确保“十四五”开好局、起好步。
4、工信部：探索各具特色的智能制造先行区
工信部副部长辛国斌强调，要努力提升产业链韧性和稳定性，聚焦装备制造业薄弱环节，加快突破关键核心技术；深入推进智能制造发展，加快构建智能制造发展生态，持续推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革，打造智能制造示范工厂，探索各具特色的智能制造先行区；持续加强国际合作。
5、七部门：“十四五”期间将完成1亿亩黑土地保护利用任务
七部门联合印发《国家黑土地保护工程实施方案（2021-2025年）》 。《方案》明确，“十四五”期间将完成1亿亩黑土地保护利用任务，黑土耕地质量明显提升，土壤有机质含量平均提高10%以上。
6、财政部：下半年将保持财政政策的连续性、稳定性 不急转弯
财政部部长刘昆表示，下半年将保持财政政策的连续性、稳定性和可持续性，不急转弯，保持财政政策对经济恢复的必要支持力度。支持实施扩大内需政策，稳定和扩大居民消费，积极拓展投资空间，落实落细减税降费政策，坚决不收“过头税费”。
7、工信部：强化互联网企业责任担当 加强数据出境管理
工信部会议要求，各互联网企业要狠抓落实，切实保障重点问题整改到位。要强化组织领导，建立责任机制，抓好关键环节和重要时间节点，做到责任落实到人。要对照清单深入自查，从扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资质和资源管理规定等四个方面细化自查工作措施，8类问题22个场景全面检查。
产业
1、上海航运交易所：出口集装箱运价创新高
上海航运交易所7月30日公布最新的出口集装箱运价指数。其中，代表即期价格的上海出口集装箱指数继续创出历史新高，相比上周上涨96.24点，涨幅2.35%，相比去年最低点818点，大涨413%。近期，受到德尔塔新冠病毒变异毒株的影响，各国的疫情出现反弹，全球供应链的紧绷态势继续加剧。
2、全球单体最大HJT量产项目金刚玻璃(300093,股吧)1.2GW异质结项目启动
全球单体最大HJT异质结量产项目——金刚玻璃1.2GW异质结项目在苏州湾艾美酒店宣告启动。整个项目定调为：大尺寸（采用210尺寸硅片）、前置半片化（全球首家采用半片前置工艺）、链式退火吸杂、700W+（最终组件功率高到710W）、数字化智能制造、单体最大量产规模（单线600MW，2条线总计1.2GW）。
3、三部门明确智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范
工信部等三部门关于印发《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》的通知。要求，不得在道路测试或示范应用过程中在道路上开展制动性能试验。车辆在道路测试及示范应用过程中，不得非法从事道路运输经营活动，不得搭载危险货物等。
4、发改委：38处停产露天煤矿复产 日可增产20万吨
为贯彻落实国务院常务会关于煤炭增产增供和稳定价格的有关部署，7月份，内蒙古自治区对鄂尔多斯(600295,股吧)市38处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年。目前这部分煤矿已全部复产，正在加快进行剥离作业，预计8月初即可形成实际产量，达产后日可稳定增加产量20万吨。
5、我国首款国产单光子药物自动配制系统发布
中核集团中国同辐与山西医科大学联合发布我国首款国产单光子药物自动配制系统。该系统是一款集智能化、高精度、低辐射为一体的全自动放射性药物配制设备，可提供精准稳定的放射性药物配制功能，从根本上解决国内临床上单光子药物主要使用手工分装的现状，打破国外品牌垄断，填补国内空白。
6、中共中央政治局：支持新能源汽车加快发展
中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。
7、271个药品通过新版医保目录初步形式审查 含多款天价药
7月30日晚间，国家医保局官网发布了《关于公示2021年国家医保药品目录调整通过初步形式审查药品及信息的公告》(简称《公告》)，显示共有271个药品通过初步形式审查。公示时间为2021年7月30日至8月5日，公示期间，社会各界可对公示药品的资格条件、相关信息和形式审查结果进行监督。
A股提示
上周五三大指数低开后窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.42%，报3397.38点；深成指跌0.29%，报14473.21点；创指跌0.56%，报3440.18点。
白酒概念午后再走低，贵州茅台(600519)盘中一度跌逾5%，受南京疫情扩散影响，新冠检测板块走强，沪深两市成交额再破万亿，北向资金尾盘快速抢筹，净流入超50亿元。总体而言，多空博弈较为激烈，个股涨跌参半，赚钱效应一般。
港股
上周五香港恒生指数收跌1.35%，7月累计跌近10%；恒生科技指数跌2.56%，本月累跌近17%。科技、教育、餐饮等板块走低，新东方、快手跌超7%，美团、海底捞跌超5%。
利空提示
*ST易见（600093）：公司就部分前任高管涉嫌违法犯罪向公安机关报案。
康隆达(603665,股吧)（603665）：孙公司易恒网际经营的电子通信设备业务部分合同执行异常。
杭州高新(300478,股吧)（300478）：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查
垒知集团（002398）：不排除通过法律诉讼途径解决恒大商业承兑汇票逾期承兑的行为
厦门信达(000701,股吧)（000701）：终止收购正通汽车29.9%股份
海伦钢琴(300329,股吧)（300329）：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
国城矿业(000688,股吧)（000688）：子公司宇邦矿业停止井下生产作业活动
泰禾集团(000732,股吧)（000732）：将无法按期完成“H8泰禾01”本息的兑付
协鑫能科(002015,股吧)（002015）收监管关注函：因上市公司资金占用问题
中通国脉(603559,股吧)（603559）：公司业务与5G业务无直接关系
德展健康(000813,股吧)（000813）收警示函：因重大事项进展未及时履行信息披露义务等
会稽山(601579,股吧)（601579）：控股股东司法重整 公司实控权可能发生变更
A股特别提示
申购
中富电路（300814）申购代码300814，发行价格8.4元/股，申购上限1.25万股，发行市盈率15.87倍。
停牌：百利科技(603959,股吧)
复牌：亚钾国际
A股特别提示
太阳能（000591)
国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出，将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。中信证券(600030,股吧)认为有望打破电价零和博弈现状，并可加速发电侧与终端电价的一体化传导，恢复电力商品属性，保障以新能源为主体的新型电力系统长期建设。
战略性看好传统能源在电力系统中的合理价值提升，以及新能源、储能长期成长空间打开。公司主业为新能源发电，属于国家鼓励的战略性产业，生产经营相对稳定。国家能源结构调整的战略目标表明，光伏行业还有巨大的发展空间，政策方向下也有利于公司发展。
凯美特气（002549）
凯美特气(002549,股吧)是一家以石油化工尾气、废气、火炬气为原料，将尾气、废气、火炬气中有价值成分进行分离、液化、提纯形成产品。在积极筹备碳减排事业的同时，凯美特气还在电子特气领域深耕商机，欲打造齐头并进格局。
6月底，凯美特气发布2021年上半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润在5,584.57万元至7,135.84万元，比上年同期增长80%至130%。而下半年往后，根据公司董秘介绍，预计随着国家碳减排政策推进，下游客户单位完成相关认证，公司有望迎来两大新利润增长点。
巨丰策略
巨丰金融研究院8月策略报告显示，整体降低股票资产仓位，适度避险，同时增加债券类或固收+资产配置。就股票市场来说，不要从宏观层面去找趋势性机会，而是从微观层面出发，在科技、周期和消费/医药几个主赛道中自下而上寻找高景气行业才是稳妥的选择。
组合跟踪
上周五A股出现报复性上涨之后，如期回调，对反弹成果进行检验。当日所有指数全线收跌。储能、锂电池、有色、钢铁、煤炭等板块大幅上涨，酿酒、券商、CRO等板块大幅回调。当日巨丰组合产品涨跌各半，优势行业、优选108组合收益率涨幅超过1%，分别为1.20%，1.08%。7月行情收官，8月份中报将集中披露，预计将出现估值回归行情。目前市场分歧较大，中期调整已经展开，投资者要注意均衡配置，不可重仓配置个别行业。
知识分享
股权质押融资
股权质押融资是一种融资手段，借款人在融资或者借款的时候，把一定部分的公司股份质押给贷款人（这里一般情况下指的是银行、信托等金融机构），以此获得资金来满足运营需求或其它需求。
股权质押是大多数中小板与创业板上市公司的融资渠道。股权质押融资一般情况下，存在着股权价值波动风险和一定的平仓爆仓风险。
价值投资
巨丰投顾提醒投资者，跟风炒作，只关心技术形态，忽视对上市公司基本面的深入研究，最终将站在山岗上。想要在股市生存并获利，价值投资几乎是唯一一条可以走通的路，而且具备可复制性。
核心优质公司创造的价值会随着时间不断地提升，投资者要坚定秉持价值投资理念，真正的价值投资是控制风险为前提，合理科学的做好分散配置资产组合并长期持有，从而取得绝对回报。
我们信奉价值投资，并以之为最高准则。博学、审问、慎思、明辨、笃行，才能找到属于自己的投资道路。
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（王治强 HF013）
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