理想汽车启动香港公开发售 募资主要用于研发及扩产等

8月3日，理想汽车宣布启动香港公开发售计划及公司A类普通股于香港联合交易所有限公司主板上市计划，股份代号为02015。

这意味着，理想汽车将成为继小鹏汽车之后，又一家回港上市的新能源汽车中概股。

业内人士认为，造车新势力有长期的融资需求，虽然“蔚小理”已经在美股上市，但在融资层面也面临一定的限制，而A股对于处于亏损状态的企业投资偏好不高，港股自然成为了造车新势力较为理想的融资目的地。赴港上市，可以为其有效地扩充融资通道，补充“钱袋子”。

平安证券分析称，为进一步扩充市场份额，理想汽车需要扩大研发投资和新车型的开发，扩大产能和销售渠道。为应对未来持续的高投资，理想已加大现金储备，寻找外部融资渠道已成必然。

实现双重主要上市发售价每股最高150港元

据悉，理想汽车香港公开发售构成全球发售合计1亿股公司A类普通股的一部分，公司的美国存托股将继续在纳斯达克上市并交易。

因此，此次建议上市是公司A类普通股在香港联交所的双重上市。在建议上市过程中，投资者将只能购买A类普通股而非美国存托股。完成建议上市后，在香港联交所上市的A类普通股将与在纳斯达克上市的美国存托股可互相转换。

据了解，理想汽车全球发售初步包括香港公开发售的1000万股新的A类普通股及国际发售的9000万股新的A类普通股，分别占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%及90%。

根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据理想汽车于2021年8月3日在香港发行的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数最多可以调整为5000万股新的A类普通股，约占全球发售中发售股份总数的50%。此外，公司预计将向国际承销商授出超额配股权，以使公司在国际发售中额外发行最多合共1500万股新的A类普通股，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的15%。

值得关注的是，理想汽车的香港公开发售的最高公开发售价为每股150港元，本次发行中国际发售部分的发售价可以设置为高于最高公开发售价的水平。理想汽车将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于定价日或之前之最后交易日收盘价的其他因素，于香港时间2021年8月6日或前后设定国际发售价。最终公开发售价将定为最终国际发售价和最高公开发售价中的较低者。股份将以每手100股A类普通股为单位元进行交易。

募资主要用于研发及扩大产能等

据悉，理想汽车拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型；扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广；运营资金及其他一般公司用途。

公开信息显示，今年7月，理想汽车交付理想ONE共8589辆，同比2020年7月增长251.3%，环比2021年6月增长11.4%，再创单月交付量新纪录。1-7月，理想汽车总交付量达3.87万辆，截至目前，理想ONE的累计交付量已达7.23万辆。

理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示，年底前，理想汽车还将陆续推出重磅的OTA升级，将理想ONE的产品力推向全新高度。

招银国际分析称，今年上半年，理想ONE表现出极强的产品力，预计随着渠道网络的扩张，理想ONE将在短期内维持交付量爬坡趋势。理想汽车完成在港上市后，有望获得本地及南向资金的青睐。

（文章来源：证券时报）

文章来源：证券时报