祈耀年表示,能够感受到市场对“渐进式股息政策”的渴望,预计2021下半年的股息分派应高于2021年。
随着全球主要经济体步入复苏,汇丰控股(00005.HK)的中期业绩大幅反弹。今年上半年汇丰各部分业绩及各地区均恢复盈利,列帐基准除税后利润增加53亿美元,达到84亿美元;税前盈利达108亿美元,较2020年同期激增1.5倍。
汇丰行政总裁祈耀年出席分析师会议时表示,汇丰今年受惠于预期信贷损失的净回拨,退出了美国及法国业务。而同时加强亚洲财富管理,对上半年的发展感到满意。汇丰财报显示,上半年欧洲区按年扭亏为盈,而北美洲税前利润按年更急升34倍达8.05亿美元。
他预计,该行2021年的预期信贷损失准备将远低于平均贷款30至40个基点的中期目标范围,全年并有可能录得拨回净额。
汇丰董事会宣布2021年上半年派发中期股息,每股普通股为0.07美元。祈耀年表示,能够感受到市场对渐进式股息政策(progressive dividend policy)的渴望,预计2021下半年的股息分派应高于上半年。
鉴于汇控多个市场的经济前景及经营环境改善,集团财务总监邵伟信(Ewen Stevenson)在会上表示,预期信贷损失(ECL)大减,不但带动盈利增长,亦有助拉低风险加权资产(RWA)增幅,普通股权一级资本比率(CET1)较目标14%至14.5%,高出近1个百分点,因此集团提前将派息比率过渡至列账基准每股普通股盈利40%至55%的目标。
聚焦亚洲财富管理业务
此次业绩发布的一大焦点在于亚洲的业务作为主要驱动力:亚洲区仍是汇丰盈利贡献最大区域,列帐基准税前利润为69.36亿美元,占比达64%。其中,香港区列账基准税前利润36.33亿美元,同比下跌27.5%。
对于整体亚洲市场的前景,邵伟信出席分析师会议时称亚洲地区增长稳定,并拥有世界第二大经济体中国的支持。对于亚洲市场的规划,集团策略是注重自然增长,并且聚焦保险和财富管理等重点领域。
从财报中可见,在财富管理及私人银行方面,财富总额(wealth balance)同比增长18%至16710亿美元,其中亚洲市场占8100亿美元。亚洲区域的业务为主要驱动力,2021年上半年亚洲财富收入增长26%,其中包括了保险市场带来的3.59亿美元的收益。
对此,汇控将进一步扩展中国内地的数码财富管理业务“汇丰聆峰”(Pinnacle),增聘逾350名财富管理人员,以及将业务加快扩展至北京、上海、广州、深圳和杭州五个城市,年內將再增聘100人。
而在香港方面,邵伟信透露,香港在2021第二季度的表现尚可,保险业以及贷款渠道(lending pipeline)均在第二季开始推动业务增长。汇丰表示,全球按揭贷款金额增长60亿美元,其中香港地区按揭贷款同比增长56%。同时,信用卡贷款环比增加3%至10亿美元。第二季度香港地区信用卡消费同比增长23%,说明了疫情高峰后的消费力复苏。
当问及2021下半年海外保险业务能否回到疫情前水平,特别是考虑及之前香港市场对于保险业的贡献。邵伟信表示难以预测疫情后的情况,并且认为如果持续“封关”,保险业务难以回到正常水平。然而,他透露,集团正积极部署在大湾区以及多项保险及财富管理项目上均有投资,认为集团对于经济环境的变化有能力作出调整。
员工人数减少3509人
邵伟信透露,集团正考虑小型收购,以支持集团扩展亚洲区财富管理业务的策略。早前宣布出售法国零售银行业务,预期在2023年上半年剥离,而美国大众市场零售银行业务,预计在明年首季度完成出售,暂未有其他出售业务计划。
美国方面,汇丰将出售该国大众市场零售银行业务;而欧洲大陆方面,集团已就出售法国的零售银行业务与My Money Group签订谅解备忘录。这将有助美国和欧洲大陆的业务更加集中和持续盈利,并能为批发和财富管理业务客户提供更佳服务。
中期报告显示,截至6月底,集团全职员工数目为222550人,较去年12月底减少3509人,而合约员工数目,期内增加1709人,达到7401人,反映集团转型和业务增长与人手变动。
汇丰表示,正在可行情况下转用混合工作模式,让员工因应本身及客户的需要灵活弹性地工作,从而将会减少办公空间,目标是在2021年底前,削减全球办公室面积超过360万平方英尺(每平方英尺约为0.09平方米),减幅约为20%。
(李悦 )